FONDS professionell, Ausgabe 1 | 2017

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Mischfonds können in verschiedene
Assetklassen investieren und sich so
der jeweiligen Marktlage anpassen.
Berücksichtigt das Fondsmanagement bei der
Auswahl der Investments zudem noch Nach-
haltigkeitsaspekte, profitieren Anleger von
einem zusätzlichen Risikofilter. Dies wissen
institutionelle Investoren wie Stiftungen seit
Langem zu schätzen, aber auch immer mehr
Privatanleger erkennen die Vorteile nachhalti-
ger Investmentstrategien.
Ein Beispiel für eine besonders
umfassende nachhaltige Investment-
strategie ist der Sarasin-FairInvest-
Universal-Fonds. Er investiert defensiv
und wurde speziell für die beson-
deren Ansprüche von institutionellen
Anlegern wie Stiftungen entwickelt.
Dabei eignet sich der Fonds auch
als Basisinvestment für Privatanleger,
die einen realen Vermögenserhalt
anstreben. Der Sarasin-FairInvest-
Universal-Fonds investiert derzeit zu
rund 25 Prozent in europäische
Aktien und zu 75 Prozent in auf
Euro lautende Anleihen. Das Fonds-
management richtet die Invest-
mententscheidungen konsequent an
einem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz aus.
Auch für 2016 erhält der Sarasin-FairInvest-
Universal-Fonds im Telos-Folgerating die Be-
wertung „AA+“. Der Fonds erfüllt somit wei-
terhin höchste Qualitätsstandards.
Umfassender
Nachhaltigkeitsansatz
Die Bank J. Safra Sarasin kombiniert bei
ihrer Analyse den „Best of Classes“-Ansatz,
also eine Branchenanalyse, mit dem „Best
in Class“-Ansatz, der Unternehmensanalyse.
Bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Unter-
nehmen wird somit einerseits die Branche im
Hinblick auf ihren Beitrag zu Umwelt- und
Sozialrisiken beurteilt. Andererseits wird die
effektive Leistung jedes einzelnen Unterneh-
mens relativ zu seiner Branche bewertet.
Darüber hinaus werden Unternehmen ausge-
schlossen, die mehr als fünf Prozent des kon-
solidierten Umsatzes in folgenden Bereichen
erwirtschaften: Kernenergie, Rüstungsgüter,
Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, in
der Landwirtschaft eingesetzte Gentechnik
sowie Pornografie.
Das Fondsmanagement
Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds wird
von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
verwaltet. Die Gesamtverantwortung für die
Anlageentscheidung trägt Fondsmanager
Dennis Bützer von der Bank J. Safra Sarasin.
Er wird von einem großen Team spezialisierter
Analysten unterstützt. Über einen Zeitraum von
zehn Jahren erzielte der Sarasin-FairInvest-
Universal-Fonds eine annualisierte Performance
von 3,3 Prozent und ist somit in der Wertent-
wicklung sehr attraktiv. Zu verdanken ist dies
neben der Nachhaltigkeit und dem konsistenten
Fondsmanagement auch den relativ niedrigen
direkten und indirekten Kosten.
Nachhaltigkeit
als Qualitätsfaktor
für Mischfonds
Der Faktor Nachhaltigkeit bringt einen entscheidenden Mehrwert für
Mischfonds – dies haben die vergangenen Jahre eindrucksvoll gezeigt:
Nachhaltigkeitskriterien konnten die Investoren sowohl vor zentralen
Risiken schützen als auch zu einer positiven Wertentwicklung beitragen.
FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS MIT AA+-RATING
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Taunusanlage 17
D-60325 Frankfurt
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Foto: © Bank J. Safra Sarasin
Thomas Volpe, Direktor, Wholesale Deutschland
Peter Huber, Direktor, Wholesale Deutschland
J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Die Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG ist eine
100-prozentige Tochtergesellschaft der renommierten
Schweizer Bank J. Safra Sarasin AG. In Deutschland
ist J. Safra Sarasin neben dem Hauptsitz in Frankfurt
am Main mit Standorten in Hamburg, Hannover,
München und Stuttgart vertreten. Die Hauptaktivitäten
umfassen die ganzheitliche Anlageberatung und
Vermögensverwaltung für private und institutionelle
Kunden. Nachhaltigkeit betrachtet J. Safra Sarasin als
wesentliche Komponente einer erfolgreichen Unter-
nehmensphilosophie. Die Bank ist Mitglied des Einla-
gensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher
Banken.
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I
EAA OE EUR Cautious Allocation
140 %
130 %
120 %
110 %
100 %
90 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
*Durchschnitt konventioneller, europaweit diversifizierter Portfoliofonds mit defensiver Vermögensstruktur
Quelle: Morningstar, 31.12.2016
Wertentwicklung
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
31.12.2006 bis 31.12.2016 (in % auf 100 indiziert)
PARTNER-PORTRÄT
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG