FONDS professionell, Ausgabe 1

166

www.fondsprofessionell.de

| 1/2017

sachwerte I

service-award | marktstudie

Detailauswertung Servicequalität (Top 45)

Ergebnisse der Umfrage

Umsatz 2016 in Mio. Euro

Vertriebs-

Internet

Produkt-

Ge-

Basis-

unter-

& Kommu-

zuver-

samt-

Platz

EK AIF

qualitäten stützung nikation Marketing lässigkeit

note

2016 gesamt

Retail

1 HEH

1,769

1,833

2,000

2,083

1,692

1,876 14

15,38

14,66

2 CH2

1,861

1,889

2,000

1,861

1,900

92,94

23,24

3 Jamestown

1,882

2,118

2,059

2,088

1,618

1,953

184,49

101,47

4 Marble House

1,967

2,367

2,098

2,193

1,267

1,978

8,00

4,00

5 Paribus Capital

2,000

2,375

1,328

2,189

2,100

1,998 29

4,50

3,50

6 Habona Invest

2,000

1,933

2,098

2,063

1,933

2,005 17 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

7 Asuco

1,923

2,000

2,077

2,231

1,846

2,015 23

38,20

34,38

30,56

8 Ökorenta

1,933

2,267

2,333

2,000

1,933

2,093 11

32,60

21,00

21,73

9 Hahn Immobilien

1,909

2,091

2,273

2,182

2,091

2,109 19

249,00

38,50

30,80

10 Project Investment

2,042

2,167

2,250

2,208

2,125

2,158

264,00

88,00

93,74

11 Wealthcap

2,375

2,125

2,225 32

395,00

150,00

keine Antwort

12 INP Holding

2,167

2,333

2,167

2,333

2,233 25

32,50

19,00

19,50

13 Commerz Real

2,286

2,333

2,238

2,200

2,191

2,250 27

179,00

36,70

18,35

14 Deutsche Finance

2,150

2,300

2,400

2,350

2,158

2,272 15

175,00

55,00

15 Hamburg Trust

2,200

2,600

2,200

2,280 41 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

16 Zentral Boden Immobilien

2,177

2,471

2,118

2,282

7 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

17 One Capital

2,308

2,385

2,231

2,308

9 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

18 ILG Fonds

2,091

2,727

2,455

2,500

2,091

2,373

237,10

37,10

keine Antwort

19 Real I.S.

2,125

2,500

2,375

2,375 24

1166,10

41,10

1,54

20 Bouwfonds

2,333

2,400

2,667

2,333

2,413 31 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

21 Wegrow

2,300

2,600

2,500

2,400

2,440 21 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

22 Primus Valor

2,333

2,667

2,333

2,667

2,200

2,440

–

10,00

9,00

23 HEP Capital

2,500

2,750

2,500

2,550 33 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

24 Sachsenfonds

2,750

2,250

2,500

2,750

2,500

2,550

–

0,00

25 DNL Invest (TSO Gruppe)

2,500

2,778

2,625

2,667

2,444

2,603

108,13

26 Buss Capital

2,556

2,667

2,556

2,722

2,556

2,611 16

13,00

6,76

27 Neitzel & Cie.

2,455

2,909

2,636

2,455

2,618

–

4,50

3,60

3,83

28 Signa Property Funds

2,500

2,750

3,000

2,750

2,250

2,650

– keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

29 Deutsche Asset Mngt.

2,524

2,750

2,762

2,667

2,674 18

0,00

30 BVT

2,546

2,818

2,546

3,000

2,691 45

76,90

19,23

11,54

31 MIG Fonds

2,882

2,588

2,412

3,059

2,706 38 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

32 RWB Group

2,692

2,769

2,692

2,769

2,738 10 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

33 Publity

2,700

2,900

2,800

2,900

2,800

2,820 20 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

34 Flex Fonds

2,778

2,556

2,889

3,000

2,889

2,822 36

2,50

1,85

35 Dr. Peters

2,750

2,850

2,950

2,700

2,900

2,830 26

32,00

30,00

36 Hannover Leasing

2,786

2,929

3,000

2,857 28

186,80

24,15

21,16

37 HIH

3,000

2,667

3,000

2,867 34 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

38 Lacuna

2,600

2,800

3,200

3,000

2,880 22

11,50

6,90

8,63

39 Solit Gruppe

3,000

3,125

2,750

2,625

3,000

2,900 42

75,00

18,00

40 Solvium

2,950

2,667

2,857

3,191

2,904 35

40,00

34,00

41 PCE

3,000

2,800

3,000

2,960 44

4,60

42 Luana Capital

2,800

3,200

3,000

3,200

3,000

–

7,76

43 Lloyd Fonds

2,933

3,000

3,067

3,200

3,053

–

52,60

0,00

44 Aquila

3,115

2,962

2,885

2,769

3,640

3,074 39 keine Antwort keine Antwort

keine Antwort

45 KGAL

2,875

3,286

3,250

2,875

3,107

–

930,00

0,00

Basisqualitäten:

Sind Sie mit dem Angebot – Anzahl der Fonds (VermAnlG), AIF, Direktinvestments, Sachwert-Anleihen – zufrieden? Sind die Produkte zeit- und marktgerecht?

Sind die Investitionskonzepte, Planrechnungen und Kostenkalkulationen für die Kunden gut nachvollziehbar? Sind die Risikohinweise plausibel und verständlich? Wie bewerten

Sie die Vertragsgestaltung (Beitritt, Mitspracherecht, Kündigungsrecht, Beschlussfassung, Übertragung der Anteile etc.) auf Anlegerebene? |

Vertriebsunterstützung:

Sind Ihre

Betreuer fachlich kompetent, leicht erreichbar bzw. wird zurückgerufen? Wie beurteilen Sie die Qualität der Schulungen und Unterlagen und die Unterstützung bei Kundenpräsen-

tationen? Funktioniert die Bestellung und Auslieferung der Verkaufsunterlagen? Werden Sie zeitnah und vor Ihren Kunden über die neuesten Entwicklungen, insbesondere bei

Abweichungen der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, vom Anbieter informiert? |

Internet und Kommunikation:

Bewerten Sie Umfang und Qualität der Onlinekom-

munikation wie E-Mails, Newsletter und Formulare zum Downloaden. Finden Sie schnell und einfach gesuchte Informationen? Gibt es ein Onlineportal für Berater/Vermittler und

bestehen elektronische Datentransfermöglichkeiten? |

Marketing:

Sind die Image- und Produktkampagnen so gestaltet, dass sie den Verkauf fördern? Wie gut können die Ver-

kaufsunterlagen in der Beratung eingesetzt werden? Werden die Produkte seriös, mit realistischen Versprechen beworben? Besteht die Bereitschaft, Kunden- und Partnerveran-

staltungen zu unterstützen? Tritt die Gesellschaft mit dem Berater in Wettbewerb zum Endkunden? |

Produktzuverlässigkeit:

Wie hilfreich sind die Historie und das Image des

Initiators und Managers im Verkauf? Wie bewerten Sie die Leistungsbilanz des Anbieters und den Track Record des Managements? Werden die Anleger verständlich und mit

ausreichender Frequenz über den Verlauf ihrer Beteiligungen informiert? |

Benotet wurde nach Noten: 1 = Sehr gut, 5 = Nicht genügend

Ergebnisse umgerechnet, 1 EUR = 1,07 USD |

1.391 Mio. Euro für den offenen Immobilienfonds Hausinvest nicht berücksichtigt |

1.448 Mio. Euro für offene Immobilienfonds nicht berücksichtigt. Der einzige geschlossene Fonds

von 2016 wurde rückabgewickelt |

Umsatz: Investment + Direktverkauf

Quelle: FONDS professionell Umfrage, eigene Recherche