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vertrieb & praxis I
maklerpools
184
www.fondsprofessionell.de| 1/2017
–
Exklusiv:
Maklerpoolvergleich
Apella
Eva-Marie Lemke
Guntram Schloß, Harry Kreis
Nein
Eva-Marie Lemke
0395/571 90 90
apella.de4.998
624
3.391
3.313
0
2.908.641 / 25,8 %
3.104.772 / 24,5 %
3.483.000 / 23,7 %
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Keine
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
1. Maklerservicecenter
2. X-Ray Morningstar
3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money
–
Hauptgesellschafter
Beteiligung Produktgeber
Note aktuelle Poolumfrage
|
Ø: 2,60
1
Ansprechpartner
Telefon
Internet
(http://www...)
Anzahl angeschlossene Berater
davon Finanzanlagenvermittler (34f)
davon Versicherungsvermittler (34d)
Vertriebsvereinbarungen
Admin. Fondsvolumen (in Mio.
€
)
per Ende 2013
per Ende 2014
per Ende 2015
per Ende 2016
Provisionserlöse (in Mio.
€
)
per Ende 2013
per Ende 2014
per Ende 2015
per Ende 2016
Eigenkapital / EK-Quote
per Ende 2013
per Ende 2014
per Ende 2015
per Ende 2016
Produktspektrum
Investmentfonds
Beteiligungen
Finanzierungen
Fonds-VV
Eigene Dachfonds
Haftungsdach
Versicherungen
Verträge mit Fondsplattformen
(
Ja
/
Nein
)
Anbindungskosten
Research-Dienstleistungen
Investmentfonds
Versicherungen
Angebot Honorarberatermodelle
Software
Angebot und Entwicklung
Kosten für Basissoftware
Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.)
BCA
Finanznet
BBG Betriebsberatungs-
GmbH
3
Ja, 5 Versicherer
3
Oliver Lang
06717/915 01 00
bca.deCa. 9.400 (HV+UV)
4
2.153 (von den HV)
4.833 (von den HV)
5.632 (aktive Hauptvermittler)
9.080.000 / 48,4 %
8
8.700.000 / 47,2 %
8
9.300.000 / 49,6 %
8
– /
–
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja, Bank für Vermögen (BfV)
Ja
Einmalig 25
€
(Schutzgeb.)
Ja
9
Ja, BCA Research + diverse
Kooperationen
Ja
Intern
Nein
1. FB Xpert (unters. Lizenz)
2. Levelnine (unters. Lizenz)
3. VH3 (unters. Lizenz)
Udo W. Masrouki
Nein
Udo W. Masrouki
0221/969 76 90
finanz.net4.262
1.422
3.587
3.247
126.633 / 100 %
126.480 / 100 %
163.279 / 100 %
165.333 / 100 %
Ja
Ja
Ja
Ja (Ebase, KMCP
11
)
Nein
Nein
Ja
Keine
Externes Research
11
Eigene Empfehlungsliste
Nein
Nein
Entfällt
1. CRM- &
2. Lead/Neukunden-Follow-up
3. -
DGFRP
Peter Härtling
Nein
Ralf Huber
08671/964 10
dgfrp.deÜber 1.200
273
1.050
1.000
1.2100
1.280,0
836.431 / 19,7 %
681.845 / 17,1 %
686.227 / 17,1 %
– /
–
Ja
Ja
Ja, Kooperation mit Prohyp
Ja
Nein
Nein
Ja
Keine
Intern+extern (Fonds Cons.)
Ja, eigenes Research
Nettopolicen
Intern+extern (Softfair)
39,9
€
mtl. zzgl. MwSt.
10
1. Monad CRM (0
€
)
10
2. Softfair (0
€
)
10
3. -
Fonds Finanz
Norbert Porazik
Markus Kiener
Nein
Norbert Porazik
089/58 81 51 80
fondsfinanz.de30.000
4.000
24.000
27.000
(vorläufiges Ergebnis)
13.800.000 / 26,0 %
14.000.000
/ 23,0 %
14.100.000 / 21,0 %
14.100.000 /
–
(vorläufiges Ergebnis)
Ja
Ja
Ja (selbst+Europace)
Ja
Nein
Nein
Ja
Keine
Ja, eigenes Research
Nein
Nein
Intern, fremde Software
Nein
1. Nein
2. -
3. -
AAB
DAB
DWS
Ebase FIL FDBank
Metzler
Movent
.
Weitere
852
99,6
1,53
Fotos: © Apella, BCA, Finanznet, DGFRP, Fondskonzept, Fondsnet, Jung, DMS, KOMM, Fonds Finanz, Top Ten, Netfonds
1
Leserumfrage, darunter führende Fondseinkäufer von Banken, Plattformen und zahlreiche unabhängige Anlageberater, zur Servicequalität der Maklerpools. Bewertungskriterien: Vertrauen, Produkte, Provisionen, Technik, Vertrieb, Verträge |
2
Schätzung der Redaktion |
3
Die BBG Betriebsberatungs GmbH hält 46,54 % der Aktien. Jeweils 9,99 % der Anteile entfallen auf Barmenia Krankenversicherung a. G., Signal Iduna Holding AG, Stuttgarter Versicherung Holding AG, Volkswohl Bund Versicherungen und Ideal
Lebensversicherung a.G. |
4
im BCA-Konzern |
5
Assets under Control Pool, Haftungsdach und Gesamtvolumen (in Mio. Euro) |
6
Carat |
7
inkl. Carat |
8
nur BCA AG |
9
BCA Research (+ Kooperation mit Drescher & Cie.), Bloomberg
AAB
DAB
DWS
Ebase FIL FDBank
Metzler
Movent.
Weitere
AAB DAB DWS
Ebase FIL FDBank
Metzler Movent. Weitere
AAB DAB DWS
Ebase
FIL FDBank
Metzler Movent
.
Weitere
AAB DAB DWS
Ebase
FIL FDBank
Metzler
Movent
.
Weitere
900
2
24,6
29,9
50,0
6
128
119
9,8
8,3
3,24
2,16
3,01
1.390
10,0
3,25
1.475
10,0
3.555 /
466
3.485 /
606
4.021
5
4.165
5
101,7
50,0
6/7
980
k.A.
3.831 /
589
4.420
5
106
8,1
1.050
1.513
10,5
110,7
54,0
6/7
31,8
k.A.
102
7,8
1.160
≥ 110,7
–
9,5
4.776 /
679
5.455
5
–