FONDS professionell, Ausgabe 1 | 2017

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D as Bankhaus Metzler bietet mit der
Fondshandelsplattform Metzler Fund
Xchange (MFX) die Infrastruktur für
ein eigenes Konzept der fondsgebundenen
Vermögensverwaltung. Es kann entweder auf
erfolgreiche bestehende Fonds-Vermögensver-
waltungen zurückgegriffen oder als Asset
Manager selbst eine Labelstrategie für eigene
Anleger gesteuert werden. Unabhängig von
Ihrem Geschäftsmodell bietet Metzler mit dem
MFXtra-Depot das fehlende Puzzlestück für die
Umsetzung Ihrer individuellen Strategie einer
fondsbasierten Vermögensverwaltung.
Basis: Etablierte
Fondshandelsplattform
Über die Fondshandelsplattform des Bank-
hauses Metzlers steht ein umfangreiches Uni-
versum an Fonds und Exchange Traded Funds
(ETFs) von rund 260 Fondsanbietern zur Ver-
fügung. Heute ist MFX weit mehr als die Vor-
aussetzung zur Abwicklung von Fondsgeschäften
– nämlich ein zeitgemäßer Baustein für Service
und Administration: Auch bei komplexen Struk-
turen lassen sich damit Prozesse bündeln, stan-
dardisieren und optimieren. Zum breiten
Leistungsspektrum zählen beispielsweise die
Steuerung über Modellportfolios, die Erstattung
von Kickbacks, ein umfangreiches Depotrepor-
ting und ein attraktives Preismodell. Dabei legt
Metzler besonderen Wert auf eine hohe Ab-
wicklungsqualität, individuelle Betreuung sowie
ein tiefes Verständnis für Ihr Geschäftsmodell.
Vermögensverwaltungslösungen
mit vielen Facetten
Neben der klassischen Verwaltung von Depots
auf Einzelfondsbasis wird seit 2012 ein spezielles
Depotmodell für fondsgebundene Vermögens-
verwaltungen angeboten: das MFXtra-Depot.
Mit dem MFXtra-Depot bietet Metzler ein Kon-
zept für eine kostenoptimierte, professionell ge-
managte Vermögensverwaltung auf Fondsbasis.
Die innovative Infrastruktur von MFX wird zum
leistungsfähigen Werkzeug für Vermögensver-
walter und bildet die Basis des Konstruktes.
Beim MFXtra-Depot führt das Bankhaus
Metzler das Depot, wickelt die Allokationsent-
scheidungen ab und stellt ein leistungsstarkes
Front-End zur Steuerung der Depots zur Verfü-
gung. Hierbei lassen sich die Funktionen Ver-
mögensverwalter, Asset Manager und Anlage-
vermittler flexibel ausgestalten: Liegt eine eigene
KWG-Lizenz vor, kann die Aufgabe des Ver-
mögensverwalters und Asset Managers aus-
geübt werden, und das MFXtra-Depot lässt
sich dazu nutzen, die eigenen Anlageideen
umzusetzen. Metzler kombiniert beim MFXtra-
Depot die Kernkompetenzen mehrerer starker
Anbieter zum Vorteil des Anlegers. Die Finanz-
anlagenvermittler profitieren von minimierten
Haftungsrisiken, geringem Aufwand und neuen
Ertragschancen, ohne dabei ihre eigene Un-
abhängigkeit aufs Spiel zu setzen.
Individualität durch
Vermögensverwaltung
Das Leistungsspektrum des MFXtra-Depots
zeichnet sich aus durch eine leistungsfähige,
individuelle und webbasierte Software mit vielen
Funktionen. Diese ermöglicht es, das Portfolio
nach den Wünschen des Vermögensverwalters
zusammenzustellen – modern, einfach und
zuverlässig. Es besteht die Möglichkeit, jedes
Depot mit dieser Software zu überwachen, Ver-
lustschwellen einzustellen und die regelmäßigen
Depotreports automatisch zu erstellen. Die Re-
ports können per Post versandt oder elektro-
nisch in die Postbox des Kunden eingestellt
werden. Wird das zentral hinterlegte Muster-
portfolio der Strategie geändert, werden auch
die zugeordneten Depots automatisch ent-
sprechend angepasst – damit wird eine Gleich-
behandlung aller Anleger erreicht. Ein Reba-
lancing, also ein Wiederherstellen der strategi-
schen Asset Allocation, ist ebenfalls mit wenigen
Mausklicks möglich. Durch die einfache Ver-
waltung der verschiedenen Vermögensstrategien
können Vermögensverwalter flexibel und un-
mittelbar für alle Anleger gleichermaßen auf
alle Marktveränderungen reagieren.
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Foto: © Metzler Asset Management
MFXTRA-DEPOT
Das fehlende Puzzle-
stück in Ihrer Strategie
Metzler FundServices GmbH
Gerrit Braith
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/21 04-13 20
E-Mail: . . . . . . . . . . . . . .
Internet: . .
Kontakt
Gerrit Braith, Direktor der Metzler FundServices GmbH
Firmenporträt
Die Metzler FundServices GmbH ist eine Schwester-
gesellschaft des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn &
Co. KGaA (Bankhaus Metzler), der ältesten deutschen
Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Sie
versteht sich als verlässlicher und vertrauensvoller Part-
ner für Finanzanlagenvermittler, Vermögensverwalter,
institutionelle Kunden, Maklerpools und Haftungsdä-
cher. Die Basis des Geschäftsbereichs bildet die vom
Bankhaus Metzler betriebene Fondshandelsplattform
Metzler Fund Xchange (MFX). MFX ermöglicht den
Geschäftspartnern neben der klassischen Verwaltung
von Depots auf Einzelfondsbasis das Umsetzen einer
eigenen fondsbasierten Vermögensverwaltung. Zudem
ist die Metzler FundServices verantwortlich für die
Platzierung der Metzler-eigenen Komplettlösung der
Fonds-Vermögensverwaltung wie auch der gesamten
Metzler-Fondspalette.
PARTNER-PORTRÄT
Bankhaus Metzler
Stand: Februar 2017. Diese Information ist ausschließlich für Finanzvermittler
und professionelle Kunden gedacht und richtet sich nicht an Privatkunden.
MiFID II wird erneut Bewegung in den Beratermarkt bringen. Die
sich daraus ergebenden Herausforderungen werden Anlagevermittler
und Vermögensverwalter darin bestärken, noch einmal über ihre
Geschäftsmodelle nachzudenken. Wir von Metzler FundServices
sind davon überzeugt, dass der Einsatz einer fondsbasierten Ver-
mögensverwaltung für die professionelle Verwaltung von Kunden-
geldern in Zukunft immer mehr in den Vordergrund rücken wird.