FONDS professionell, Ausgabe 1

PARTNER-PORTRÄT

Bellevue Asset Management AG

Der BB Entrepreneur Switzerland Fonds wurde neu auch

als Luxemburger Fonds aufgelegt und in Deutschland,

Schweiz und Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelas-

sen. Der neue Fonds ist ein Pendant des vor über zehn

Jahren lancierten Schweizer Anlagefonds.

BB ENTREPRENEUR SWITZERLAND (LUX)

Bellevue Asset Management AG

Seestraße 16

CH-8700 Küsnacht

Tel.:

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+41/44/267 67 00

Fax:

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Kontakt

ANZ E I GE

•

Foto: © Bellevue Asset Management

Birgitte Olsen, CFA,

Lead Portfolio Manager

Entrepreneur-Strategien

Firmenporträt

Bellevue Asset Management sowie die in Ober-

ursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesell-

schaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group,

einer unabhängigen schweizerischen Finanz-

gruppe mit Sitz in Zürich und Listing an der

Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 ge-

gründet und zählt heute mit einem Kundenver-

mögen von 9,4 Mrd. CHF zu den führenden

Investmentboutiquen in den Anlagebereichen

Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien,

Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten.

Fondsdaten

BB Entrepreneur Switzerland (Lux)

ISIN/WKN: LU1477743543 / A2ASDF

Währung: CHF

Referenzindex: SPI Index

Lancierungsdatum: 30.11.2016

Management Fee: 1,6 %

Fondsmanager: Birgitte Olsen, CFA

Bellevue

Funds (Lux) SICAV

nvestieren in Familienunternehmen wird

immer populärer. Bellevue leistete Pionier-

arbeit und brachte bereits 2006 einen

Anlagefonds nach Schweizer Recht auf den

Markt, der im Wettbewerbsumfeld immer wie-

der Spitzenpositionen zu erzielen vermochte.

Erst kürzlich wurde er von Thomson Reuters

Lipper als bester Fonds Aktien Schweiz über

zehn Jahre ausgezeichnet. Um der wachsen-

den Nachfrage seitens der Investoren in

Deutschland und Österreich zu begegnen,

lanciert die Schweizer Investmentboutique ein

Pendant der Schweizer Strategie in Form eines

Luxemburger Anlagefonds.

Der BB Entrepreneur Switzerland (Lux) (ISIN

B-CHF LU1477743543) steht ab sofort den

Anlegern zur Verfügung. Das von Birgitte

Olsen geleitete Management Team investiert

in börsennotierte eigentümergeführte Unter-

nehmen in der Schweiz, welche von einem

Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie

mit mindestens 20Prozent der Stimmrechtsan-

teile kontrolliert und massgeblich beeinflusst

werden. Die Eigenschaften solcher Unterneh-

men – starke Bilanzen, fokussiertes Geschäfts-

modell, kurze Entscheidungswege und nach-

haltige Geschäftspolitik – wirken sich nach-

weislich positiv auf die Aktienkursentwicklung

aus. Entlang eines fundamentalen Bottom-up-

Ansatzes selektiert das dreiköpfige Team die

attraktivsten 30 bis 40 Einzeltitel und konstruiert

ein über Sektoren und Marktkapitalisierung di-

versifiziertes Portfolio.

Substanzielle Outperformance über

die letzten zehn Jahre

Der Schweizer Fonds hat in den vergange-

nen zehn Jahren den breiten Schweizer Markt

SPI um 47Prozent übertroffen und lag im letz-

ten Jahr mit einer Überrendite von über 17 Pro-

zent deutlich vor seiner Benchmark. Mit einer

absoluten Performance von rund 16,4 Prozent

in CHF hatte der Fonds ein ausgezeichnetes

Jahr 2016 und führt damit die Bestenliste der

nach dem SPI gemessenen Schweizer Fonds

an.

Der BB Entrepreneur Switzerland (Lux) kom-

plettiert das Angebot in Deutschland und

Österreich an eigentümergeführten Strategien,

das ferner aus dem BB Entrepreneur Europe

sowie dem BB Entrepreneur Europe Small be-

steht. Unter den größten Positionen des Fonds

befinden sich der Kabelmaschinenhersteller

Komax, der Computerzubehörhersteller Logi-

tech sowie das Schraubenhandels- und Logi-

stikunternehmen Bossard.

Schweizer Unternehmeraktien zäh-

len zu den Weltmarktführern

Schweizer Unternehmer sind hoch innovativ,

setzen auf Qualität und zählen oftmals zu den

Weltmarktführern in ihren Sektoren. Unterneh-

men in der Schweiz profitieren von einer erst-

klassigen Infrastruktur, einem flexiblen Arbeits-

markt mit hoch qualifizierten Mitarbeitern, ei-

nem stabilen politischen Umfeld und der guten

internationalen Verflechtung der Schweiz. Der

steten Aufwertung des Schweizer Frankens ver-

mochten hiesige Unternehmen dank hoher In-

novationskraft, Flexibilität und Produktivitäts-

steigerung erfolgreich entgegenzutreten.

Gerade mittelständische börsennotierte En-

trepreneur-Unternehmen sind in den europäi-

schen Indizes und Portfolios kaum vertreten,

womit eine Beimischung des BB Entrepreneur

Switzerland (Lux) Fonds europäischen Investo-

ren neue und attraktive Rendite- und Diversifi-

kationsperspektiven ermöglicht.

Disclaimer:

Alle Angaben sind Meinungen von Bellevue Asset Management und sind subjektiver Natur. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Unterlagen zum BB Entrepreneur Switzerland Fonds können kostenlos bei der Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a.M., bezogen werden.

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