Siemens hat den Schwung der jüngsten Heraufstufung seines Bonitätsratings genutzt und am Donnerstag (15.2.) fünf Milliarden Euro am Anleihemarkt aufgenommen – die größte Emission von Unternehmensanleihen in Europa seit einem Jahr. Das Münchener Industriekonglomerat begab Anleihen mit vier verschiedenen Laufzeiten zwischen knapp fünf und 20 Jahren, wie mit der Transaktion vertraute Kreise berichten. Interessierte Anleger gaben Orders in Höhe von insgesamt 15,8 Milliarden Euro ab, hieß es.

S&P Global Ratings hat die langfristige Kreditwürdigkeit von Siemens am Dienstagabend von "A+" auf "AA-" heraufgestuft. Zur Begründung hatte die Ratingagentur auf strukturelle Verbesserungen und eine höhere Widerstandsfähigkeit bei Rentabilität und Cashflow hingewiesen. 

Die 20-jährige Anleihe stieß mit einer Nachfrage von mehr als sechs Milliarden Euro auf das größte Interesse und erlaubte es Siemens, die Ausgaberendite gegenüber der ursprünglichen Preisvorstellung um 37 Basispunkte zu senken. Eine so lange Laufzeit ist in Europa tendenziell Mangelware – im ganzen vergangenen Jahr gab es laut "Bloomberg"-Daten im vorrangigen Bereich nur elf Neuausgaben über 20 Jahre. (Bloomberg)