Das entscheidende Kriterium für die Auswahl eines Investmentfonds ist zweifellos die Leistung des Managers. Daneben beachten Fondsselektoren aber noch andere Faktoren. Welche Kriterien die professionellen Fondskäufer heranziehen, lotet das auf die Asset-Management-Branche spezialisierte Datenanalysehaus Broadridge in regelmäßigen Untersuchungen aus. Die Broadridge-Analysten gewährten FONDS professionell exklusiven Einblick in die Ergebnisse, die Sie in der Galerie oben finden.

"Die Fondsauswahl ist eine professionelle Arbeit. Die Selektoren müssen sicher sein, dass sie die richtigen Fonds aus den richtigen Gründen auswählen", kommentiert Chris Chancellor, der bei Broadridge den Bereich Vertriebsanalyse verantwortet, die Ergebnisse der Umfrage. "Passive Ansätze haben sich als Alternative mit geringem Risiko etabliert", erläutert Chancellor. "Angesichts dessen müssen die Entscheider sicherstellen, dass sie auch ein wirklich gutes aktives Management erhalten, wenn sie schon dafür bezahlen."

Offene Gespräche
Die Gesellschaft befragt rund um den Globus Entscheider aus dem Wholesale-Bereich, also von Vermögensverwaltern, Family Offices sowie Privatbanken oder Dachfondsmanagern bis hin zu einzelnen unabhängigen Finanzberatern. Die Gespräche werden offen geführt, das heißt, die Teilnehmer erhalten keine Antworten vorgegeben. Die Analysten ordnen die Aussagen erst im Nachgang bestimmten Schlagworten zu.

Broadridge befragt die Fondsselektoren in einem rollierenden System. Im Schnitt führen die Analysten für jeden Markt acht bis zehn Interviews im Monat. Jedes Quartal erstellen die Experten dann ein Update der Umfrage. Diese stützt sich je nach Land in Summe auf 80 bis 100 Gespräche, die stets in der Muttersprache der Fondsselektoren geführt werden. Das heißt, in die Umfrage fließen stets neue Angaben ein, ältere fallen zum Quartalsstichtag raus. (ert)

Warum Risikomanagement sowie Transparenz und Service so eine wichtige Rolle für Fondsselektoren spielen, lesen Sie im vollständigen Artikel in der neuen Ausgabe 1/2023 von FONDS professionell. Den Beitrag finden Sie nach Anmeldung auch hier im E-Magazin.