Schelhammer & Schattera erweitert Fondspalette
Der Nachhaltigkeits-Spezialist Schelhammer & Schattera weitet seine Fondspalette deutlich aus. Ab sofort werden auch nachhaltige Fremdfonds angeboten. Die Prüfung und Bewertung erfolgt in Kooperation mit Oekom Research.
Schattera wird neben seinen hauseigenen Fonds auch eine Palette von 15 bis 20 nachhaltigen Fremdfonds anbieten. Das teilte die auf ethisch-nachhaltige Anlageprodukte spezialisierte Privatbank im Rahmen einer Presseveranstaltung mit. "Mit eigens geprüften nachhaltigen Fremdfonds erweitern wir unsere nachhaltige Angebotspalette um Themen, die wir bisher nicht zur Gänze abdecken konnten – beispielsweise Themenfonds im Energiebereich oder Wandelanleihen-Fonds", sagte Vorstandsvorsitzender Michael Martinek.
Die Bank verwaltet aktuell rund 460 Millionen Euro in ihren Superior-Fonds. Die Palette der Fonds umfasst ethische und nachhaltige Rentenfonds, ethische Mischfonds sowie ethische und nachhaltige Aktienfonds. Daneben bietet die Bank noch eine Reihe ethisch-nachhaltiger Spar- und Anlageformen an: Diese reicht vom Ethik-Sparen (Online bzw. als Ethik-Kapitalsparbuch) über ethische Termineinlagen/Festgeld, ethische Kassenobligationen bis hin zu einem komplett ethisch ausgerichteten Portfolio-Management.
Mehrstufiger Fonds-Check
Die Fremdfonds müssen die von der Bank festgelegten Nachhaltigkeits-Standards erfüllen. Diese orientieren sich an jenen der Superior-Fonds. Analysiert und geprüft werden die Fonds in Zusammenarbeit mit der international tätigen Ratingagentur Oekom Research. Im Rahmen des mehrstufigen Fonds-Checks wird in einem Fondsprofil zunächst detailliert dokumentiert, welche der relevanten Kriterien berücksichtigt werden und wie diese beim Fonds konkret definiert sind. Dann erfolgt die Evaluierung, ob der Anbieter der Drittfonds das Konzept auch konsequent umsetzt. Die Einzelbewertungen von Fondskonzept und Umsetzung fließen in eine Gesamtbewertung ein.
Der Maßstab der Bewertungskriterien soll sich auch in der Beurteilung der ausgewählten Fremdfonds widerfinden: Die Palette reicht von 1 (= ausreichend) bis 3 (= entspricht Superior Top-Standards). "Dass es bei Nachhaltigkeitsfonds unterschiedliche ethische, soziale und ökologische Maßstäbe gibt, ist evident – und naturgemäß auch Ausdruck einer pluralistischen, globalen Welt. Dem wollen wir als einziger aktiver Anbieter ethisch-nachhaltiger Geldanlageformen in Österreich mit dieser Angebotserweiterung Rechnung tragen, insbesondere auch gegenüber privaten Anlegern im Bereich Vermögensverwaltung", so Martinek abschließend. (dw)
