Das Pariser Boutiquendach IM Global Partner hat gemeinsam mit Richard Bernstein Advisors (RBA) zwei UCITS-Fonds aufgelegt. Damit haben nun erstmals Investoren aus Europa Zugang zu den Investmentstrategien des New Yorker Vermögensverwalters, der sich auf Asset-Allokation-Ansätze mit ETFs spezialisiert hat.

Das Unternehmen, das vom ehemaligen Merrill-Lynch-Chefanlagestrategen Richard Bernstein gegründet wurde, verwaltet eigenen Angaben zufolge 15,7 Milliarden US-Dollar (13,9 Mrd. Euro). Seit Juli vergangenen Jahres kooperiert RBA mit IM Global Partner.

"Pactive": Aktives Management mit passiven Instrumenten
Dem Fonds IMGP Global Risk-Balanced (ISIN LU2404663416) liegt die gleiche Investmentstrategie zugrunde wie dem US-amerikanischen Flaggschifffonds des Unternehmens. "Sie basiert auf der Anlagephilosophie, die von Richard Bernsteins Team seit Mitte der neunziger Jahre umgesetzt wird", heißt es in einer Pressemitteilung.

Langfristig soll die Aktienquote bei rund 50 Prozent liegen, diese kann aber je nach Markteinschätzung um bis zu 25 Prozentpunkte nach oben oder unten abweichen. Richard Bernstein und seine Kollegen können dabei in alle Sektoren, Länder oder Regionen investieren. RBA nennt den Ansatz "Pactive", weil passive Instrumente wie ETFs genutzt werden, um eine "aktive Sicht auf die Märkte" einzunehmen, wie es das Unternehmen formuliert.

Dachfonds mit ESG-ETFs
Der zweite Fonds namens IMGP Global Moderate and Responsible (ISIN LU2404663762) setzt die gleiche Strategie um, integriert aber ESG-Faktoren. Mindestens 75 Prozent der ETFs, in die RBA investiert, müssen nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungverordnung eingestuft sein. (bm)