Das US-Investmenthaus Capital Group geht eine Kooperation mit der italienischen Großbank Unicredit ein. Die Partner legen einen Mischfonds für die Investmentplattform "Onemarkets Fund" des Instituts auf, teilten die Häuser mit. Darauf bieten die Italiener Finanzprodukte wie Zertifikate oder eben Investmentfonds von Drittanbietern, die aber im eigenen Haus angesiedelt sind und über die Bankkanäle vertrieben werden. Bei diesem Subadvisory-Modell übernehmen die Fremdanbieter lediglich die Steuerung der Strategie, der Fonds selbst stammt von der Unicredit.

Der neue Onemarkets Capital Group US Balanced Fund beruht auf demselben Anlageansatz wie die American-Balanced-Strategie von Capital, die insgesamt ein Volumen in Höhe von rund 215 Milliarden US-Dollar aufweist. Das Portfolio setzt auf Aktien und Anleihen aus aller Welt, aber mit Schwerpunkt auf den USA. Die Strategie sei darauf ausgerichtet, ein Gleichgewicht zwischen Kapitalerhalt, laufenden Erträgen und langfristigem Kapital- sowie Ertragswachstum zu erzielen, heißt es in der Mitteilung.

Dienstleistungsangebot ausbauen
Die Unicredit hatte im November 2022 den Start des Bereichs "Onemarkets Fund" angekündigt. Zu den Strategiegebern zählen Asset-Management-Häuser wie Amundi, Blackrock, Fidelity, Pimco oder J.P. Morgan Asset Management. Mit einem ähnlichen Modell war bereits 2019 das spanische Institut Santander an den Markt gegangen: der Palette Santander GO.

"Durch diesen Fonds werden wir außerdem in der Lage sein, mehr Endanleger hierzulande von der Qualität unseres aktiven Ansatzes zu überzeugen", erläutert Arne Tölsner, Leiter Client Group Deutschland, Österreich und Schweiz bei der Capital Group, die Motivation für die Partnerschaft. "Zugleich kann die Unicredit ihr Dienstleistungsangebot für Kunden in ganz Europa weiter ausbauen." Die Capital Group verwaltet ein Vermögen von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar. (ert)