Themenfonds von Pictet spielt wieder in der ersten Liga

Der Themenfonds Pictet Security hat von der Ratingagentur Scop nach fast eineinhalb Jahren, die er in der "B"-Abteilung verbringen muste, wieder die Spitzennote "A" erhalten. Das knapp neun Milliarden Euro schwere Aktienportfolio setzt auf Unternehmen, die Lösungen in den Bereichen physische Sicherheit, Sicherheitsdienstleistungen und Cyber-Security anbieten – und das erfolgreich, sodass Scope den Fonds, der sich zurzeit in einem Soft Close befindet, hoch stufte. "Der Fonds überzeugt insbesondere durch seine Performance: Über fünf und drei Jahre erzielte er eine annualisierte Wertentwicklung von 15,8 und 20,4 Prozent, während die Peergroup durchschnittlich auf 10,9 und 14,1 Prozent kam", so das Urteil von Scope-Analystin Barbara Claus.

Der DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable aus dem Sortiment von Degroof Petercam kann sich nun ebenfalls mit einem "A" schmücken. Der nachhaltig investierende Fonds für Schwellenländeranleihen, der vom Asset Manager selbst als Portfolio gemäß Paragraf 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft wird, belegt die Spitzenposition in der Vergleichsgruppe "Renten Emerging Markets LC". Wie der Pictet-Fonds kann auch der DPAM-Rentenfonds im Vergleich zu seinen Mitbewerbern mit einer höheren Performance punkten – sowie mit geringeren Risikokennzahlen. Nach Angaben von Claus liegt die Performance über fünf und drei Jahre mit 0,8 und 2,3 Prozent p.a. über dem Durchschnitt der Mitbewerber mit -0,3 und 2,1 Prozent p.a. Die Volatilität über drei Jahre bleibt zugleich mit 8,4 Prozent niedriger als bei den Wettbewerbern mit 9,4 Prozent.

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^{*Quelle: ScopeExplorer, Stand 22.11.2021; ein Klick auf den Fondsnamen leitet Sie direkt weiter zu den Details in der Datenbank von FONDS professionell}

Invesco Global Consumer Trends verliert erstmals Top-Rating
Dagegen hat der der Invesco Global Consumer Trends nach mehr als sieben Jahren sein "B-Top-Rating" verloren und wird von Scope nur noch mit einem "C" bewertet. Der rund 5,7 Milliarden Euro schwere Themenfonds investiert in Unternehmen, die von Trends im Konsumsektor wie Veränderungen der Lebensstandards, dem demographischem Wandel und zunehmender Vernetzung profitieren. "Während die Wertentwicklung des Fonds über drei und fünf Jahre nach wie vor deutlich überdurchschnittlich ausfiel, war die Herabstufung von einer Kombination aus schwächeren kurzfristigen Performancekennzahlen und stark überdurchschnittlichen Risikokennzahlen getrieben", begründet Claus die Aberkennung der Topnote. (jb/ps)

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^{*Quelle: ScopeExplorer, Stand 22.11.2021; ein Klick auf den Fondsnamen leitet Sie direkt weiter zu den Details in der Datenbank von FONDS professionell}

Zur Ratingmethodik: Das Scope-Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko. Das System umfasst fünf Ratingstufen – von A bis E. Als Top-Rating gelten A- und B-Ratings. In Summe hat Scope per Ende November 2021 mehr als 6.500 Produkte unter die Lupe genommen.