Jedes Jahr im Plus: fünf Jahre A2A Dachfonds

Heute vor fünf Jahren legte Veritas SG Investment Trust GmbH die ersten drei A2A Dachfonds auf. Damit begann die Erfolgsgeschichte dieser Dachfondsfamilie, die heute vier Fonds umfasst. Seit ihrer Auflage am 1. Februar 2002 konnten die ersten drei A2A Dachfonds zwischen 42,9 und 68,7 Prozent an Wert gewinnen. Die durchschnittlichen Wertentwicklungen der Fonds liegen zwischen 7,4 und 11,0 Prozent pro Jahr auf Fünfjahresbasis bei gleichzeitig geringer Volatilität.

Angesichts der kontinuierlichen Wertsteigerungen wurden die Fonds mehrfach für die erzielte Performance, aber auch für die Qualität des Fondsmanagements ausgezeichnet. "Die A2A Dachfonds haben sich innerhalb kürzester Zeit als beliebtes Basisinvestment am deutschen Dachfondsmarkt etabliert", freut sich Markus Kaiser, verantwortlicher Fondsmanager. "Das sehen wir als Ansporn, unsere aktiven Anlagestrategien kontinuierlich weiterzuentwickeln." Das Vertrauen der Investoren in die Anlagestrategien zeige sich insbesondere anhand der stetigen Nachfrage, ergänzt Frank Tonsen, Geschäftsführer der Veritas SG. Das Fondsvolumen der A2A Dachfonds beläuft sich inzwischen auf knapp 200 Millionen Euro.

Die vier A2A Dachfonds unterscheiden sich durch unterschiedliche Risikoprofile. Dabei legt der konservative A2A Basis bis zu 40 Prozent in Aktienfonds an. Der ausgewogene A2A Wachstum ist mit bis zu 60 Prozent in Aktienfonds investiert, während sich der chancenorientierte A2A Chance mit mindestens 70 Prozent in Aktienfonds engagiert. Das jüngste Mitglied, der A2A Defensiv, wurde im September 2005 aufgelegt. Er ist die sicherheitsorientierte Variante der vier A2A Dachfonds und investiert vorwiegend in Renten- und Geldmarktfonds. Maximal 20 Prozent des Anlagevermögens investiert Fondsmanager Markus Kaiser in Aktienfonds.

Den Erfolg der Fonds gründet Markus Kaiser auf seinem systematischen Investmentprozess, bei dem das sogenannte Trendphasenmodell zum Einsatz kommt, das der Fondsmanager eigens für die A2A Dachfonds entwickelt hat. Es ermöglicht eine quantitative Auswertung der Trends an den Finanzmärkten. Die zielgerichtete Analyse basiert auf der Kombination einer Vielzahl von Indikatoren in einem kontinuierlichen Bewertungsschema.

Anleger können die Dachfonds bei der Veritas SG und ihren zahlreichen Vertriebspartnern ab einer Einmalzahlung von 500 Euro zeichnen. Sparpläne sind ab 50 Euro pro Monat möglich. (hh)

Wertentwicklung der A2A Dachfonds

1 Jahr

3 Jahre

seit Auflegung

A2A Basis

1,4 %

18,2 %

42,9 %

A2A Wachstum

1,4 %

28,7 %

48,9 %