Positive Entwicklung: 97 Prozent der vermögensverwaltenden Fonds (VV-Fonds) haben das erste Halbjahr 2024 mit einem Wertzuwachs abgeschlossen. Das zeigt eine Marktauswertung von MMD Analyse & Advisory, einem Research- und Beratungshaus aus Arnsberg im Sauerland. "Dies erreichten die meisten VV-Fonds mit einem vergleichsweise geringen Risiko gemessen an dem maximalen Verlust (Maximum Drawdown) und der Schwankungsintensität der Kurse (Volatilität) im vergangenen Halbjahr", schreibt MMD weiter in einer Pressemitteilung.

Analysiert wurden knapp 1.600 defensive, ausgewogene, offensive und flexible VV-Fonds mit einem Volumen von über zehn Millionen Euro, die in Deutschland und/oder Österreich zum Vertrieb zugelassen sind.

Die Analysten haben herausgefiltert, welche Fonds der größten MMD-Kategorien Defensiv, Ausgewogen, Offensiv und Flexibel im ersten Halbjahr 2024 die höchste Performance einfuhren. Die Ergebnisse finden Sie tabellarisch aufbereitet in der Bilderstrecke oben – einfach durchklicken!

Der maximale Verlust bei den VV-Fonds lag der Mitteilung zufolge im Durchschnitt bei minus 1,91 Prozent. Im Vergleich dazu verlor der deutsche Aktienindex Dax in der Spitze 4,60 Prozent, der Euro-Stoxx-50-Performance-Index 4,74 Prozent und der MSCI World Euro GRTR 4,19 Prozent. Der deutsche Rentenindex Rex P wies einen maximalen Verlust von minus 2,18 Prozent aus.

Auch die Schwankungsintensität der VV-Fonds lag im ersten Halbjahr deutlich unter jener der Indizes. Die Kurse der VV-Fonds hatten eine durchschnittliche Volatilität von 2,48 Prozent, beim Dax waren es 10,71 Prozent, beim Euro-Stoxx-50-Performance-Index 11,62 Prozent, beim MSCI World Euro GRTR 8,68 Prozent und beim Rex P 3,57 Prozent. (jb)