FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2025

Fidelity Funds - Global Technology F. Hyunho Sohn arbeitet seit März 2013 als Portfolio- manager für Fidelity. Er verwaltet den Fidelity Funds Global Technology Fund und kann in der Anlageverwaltung eine beeindruckende Erfolgs- bilanz vorweisen. STAMMDATEN ISIN LU0099574567 Kategorie Aktien Technologie Fondsvolumen 24,86 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,89 % p.a.(Kategorie: 1,20 % 1 ) RATINGS Morningstar / Bronze (Medalist) Scope B (76/100) MVD/EDA / 76 Lipper Leaders (Overall) 5 (Total Ret.) / 4 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR Fidelity Funds - Global Technology Fund Aktien Technologie 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2025 Informations- technologie 61,9 % + + Industrie 4,6 % Sonstiges 5,0 % Verbrauchsgüter 11,7 % Kommunikationsdienste 11,3 % Finanzunter- nehmen 5,5 % PERFORMANCE Fondsmanager Hyunho Sohn ist davon über- zeugt, dass das Verstehen von technologischen Trends, Innovationen und neuen Technologien der Schlüssel zum Erkennen der langfristigen Branchenführer ist. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:24.2.2025 Carmignac Patrimoine Jacques Hirsch managt das Carmi- gnac-Flaggschiff im Team mit Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Christophe Moulin und Eliezer Ben Zimra. Hirsch verantwortet das Makro-Overlay, die Portfolio- zusammensetzung und das Risikomanagement. STAMMDATEN ISIN FR0010135103 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 6,15 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,50 % p.a. (Kategorie: 1,41 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Medalist) Scope C (41/100) MVD/EDA / 74 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 2 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2025 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Mischfonds EUR ausgewogen – Global CLO-Papiere 5,5 % Kasse / Sonstiges 7,4 % + + Aktien Industriestaaten 36,2 % Anleihen Schwellenländer 12,7 % Aktien Schwellenländer 10,0 % Anleihen Industrieländer 28,2 % PERFORMANCE Der Carmignac Patrimoine enttäuschte seine Anleger in den vergangenen Jahren häufig. Das Management des Mischfondsklassikers wurde zuletzt mehrfach ausgetauscht. Immerhin: Der Start ins Jahr 2025 verlief vielversprechend. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:24.2.2025 Templeton Growth (Euro) Peter Sartori löste zum Jahreswechsel Peter Moeschter an der Spitze des Fondsklassikers ab. Das US-Original wurde im November 1954 aufgelegt, also vor über 70 Jahren. Unterstützt wird Sartori von Warren Pustam und Christopher Peel. STAMMDATEN ISIN LU0114760746 Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend Fondsvolumen 7,72 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,79 % p.a. (Kategorie: 0,56 1 %) RATINGS Morningstar / Negative (Medalist) Scope D (31/100) MVD/EDA / 56 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 2 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2025 Templeton Growth (Euro) A (acc) EUR Aktien weltweit Standardwerte Blend Kasse 4,1 % + + Sonstige Branchen 57,1 % Banken 12,1 % Investitionsgüter 10,7 % Halbleiter 9,0 % Software&Dienste 7,0 % PERFORMANCE Nur in einem der sieben vergangenen Kalender- jahre gelang es dem Templeton Growth, zur oberen Hälfte seiner Vergleichsgruppe zu gehö- ren. 2024 hinkte der Fonds den Wettbewerbern einmal mehr deutlich hinterher. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:24.2.2025 fondsprofessionell.at 1/2025 175 FOTO: © CASLOT JEAN I CHARLES | CARMIGNAC, JOSE POBLETE | FRANKLIN TEMPLETON, FIDELITY