FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2024

NEU PRODUKTE Erste AM will ELTIF 2.0 auflegen Die Erste Asset Management überlegt, ihre Produktpalette in neue Felder auszuweiten. „Wir interessieren uns für neue Assetklassen wie etwa Private Markets und wollen dafür einen ELTIF nach der neuen Regelung auf- legen“, sagte Heinz Bednar, Chef der Gesell- schaft, unlängst am Rande einer Veranstal- tung. Die Pläne sind demnach noch wenig konkret, auch ein Zeitrahmen steht noch nicht fest. Die Thematik sei Neuland, so Bednar, der auf die junge ELTIF-2.0-Rege- lung verweist. Diese macht einen breiteren Vertrieb der Produkte auch im Retail mög- lich – so ist etwa mit Jahresbeginn die frü- here Mindestveranlagungsschwelle von 10.000 Euro gefallen. Eine Nachfrage bei den größeren Kapitalanlagegesellschaften Österreichs zeigt, dass ELTIF 2.0 bisher noch keinen Boom auslöst.Nur Amundi Austria meldet zurück, dass die Auflage eines ELTIF nach den neuen Vorgaben geplant sei – wei- tere Details wurden nicht bekannt gegeben. In der EU gibt es bereits seit 2013 einen Rechtsrahmen für ELTIFs, mit Jänner 2024 wurde dieser noch erleichtert.Demnach fällt etwa die Mindestanlagesumme von 10.000 Euro.Zudemmüssen nur noch 55 (statt da- vor 70 Prozent) des Kapitals in fixe zulässige Vermögenswerte investiert werden. VERTRIEB Finum übernimmt Versicherungsmakler Der Finanzdienstleister Finum Private Finance setzt seine Expansionsstrategie wei- ter fort.Kürzlich hat der Vertrieb 51 Prozent der Anteile des familiengeführten Versiche- rungsmaklers Futurebase erworben. Nach der Übernahme des inWien ansässigen Ver- sicherungsmaklers Benefit vergrößert sich das Unternehmen damit nun auch in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Laut JDC-Austria-CEO Ali Eralp möchte man sich mit dem Zukauf auch im Bereich Ge- werbekunden verstärken und künftig vom Cross-Selling-Potenzial in Richtung Vermö- gensberatung profitieren. „Wir sind aber auch daran interessiert, weitere Geschäfts- modelle zu übernehmen“, ergänzt Eralp. Futurebase verfügt über 2.000 Kunden und verwaltet etwa 5.000 Verträge.Der bisherige Geschäftsführer Stefan Weber wird künftig als Futurebase-Geschäftsführer das Finum- Team verstärken.Die Marke Futurebase soll erhalten bleiben. FP FP Heinz Bednar, Erste AM: „Wir interessieren uns für neue Assetklassen wie etwa Private Markets und wollen dafür einen ELTIF auflegen.“ NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 32 fondsprofessionell.at 2/2024 FOTO: ©KLAUS RANGER | ERSTE AM, MATTHEWS ASIA, NAOISE CULHANE PHOTOGRAPHY | UNIVERSAL-INVESTMENT, MARCUS-BECKER | FLOSSBACH VON STORCH | SOURCE FOR ALPHA, INVEST IN VISIONS, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.at Matthews Asia hat Sean Taylor zum neuen Anlage- chef ernannt. Er trat seine Stelle zum Jahreswechsel an. Er folgt auf Robert Hor- rocks, der weiterhin als lei- tender Portfoliomanager bei der Fondsboutique aktiv ist. Die Universal-Investment- Gruppe hat Francesca McDonagh zur neuen Group Chief Executive Offi- cer berufen. Sie hat die Po- sition Anfang 2024 über- nommen. Zuletzt war sie bei der Credit Suisse tätig. Zum Jahreswechsel wurde Murat Bakir neuer Head of Wholesale von Source For Alpha . Er wechselt von Flossbach von Storch, wo er zuletzt Teamleiter Whole- sale für Süddeutschland und Österreich war. M&G hat mit Emmanuel Deblanc einen neuen In- vestmentchef und Leiter des Bereichs Private Mar- kets. Er kommt von Allianz Global Investors, wo er am Aufbau des Private-Debt- Geschäfts beteiligt war. Invest in Visions hat ihr Business Development Team mit Melanie Brand- städter als Client Support Manager verstärkt. Sie war 13 Jahre bei Franklin Tem- pleton, zuletzt als Senior Client Service Analyst.