FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2024

Fonds, die per EU-Definition als nachhaltig gelten, haben ein neues Rekordvolumen erreicht. Die Redaktion nimmt den Höhenflug zum Anlass und unterzieht die Dachfonds einem ESG-Check. I m vierten Quartal des abgelaufenen Jahres erreichten die Vermögenswer- te der Fonds, die gemäß den EU-Rege- lungen zu Artikel 8 und Artikel 9 als nachhaltig gelten, ein neues Rekord- hoch: Trotz Kapitalabflüssen wuchsen die Assets auf 5,2 Billionen Euro, ein Plus von 1,7 Prozent. Im Gegensatz dazu erlebten Artikel-6-Fonds, die also keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen, einen Rückgang ihres Vermögens um 2,4 Pro- zent. Der Marktanteil der nachhaltigen Artikel-8- und -9-Fonds stieg damit laut den Analysten von Morningstar auf nahezu 60 Prozent des gesamten EU- Fondsmarktes an. Dieser signifikante Anstieg sei teilweise auf die Umklassifi- zierung bestehender Fonds von Artikel 6 auf die als nachhaltiger geltenden Artikel 8 oder 9 zurückzuführen sowie auf die positive Entwicklung der Ak- tien- und Anleihenmärkte, erklärt das Fondsanalysehaus. Dachfonds im ESG-Chec 22 Milliarden Euro stecken bei den heimischen Dachfonds in Artikel-8-Fonds nach SFDR. Das entspricht einer Quote von 57 Prozent. VERTRIEB & PRAXIS Dachfonds-Studie 1|2024 FOTO: © MALP | STOCK.ADOBE.COM 228 fondsprofessionell.at 1/2024