FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2024

eine Lösung für die langfristig steueropti- mierte Altersvorsorge ihrer selbstständigen Kunden an die Hand“, erklärt der Nieder- lassungsleiter weiter. Merkur Leben Neben HDI Leben finden sich mit der Merkur Leben und der Helvetia Österreich wieder die Sieger aus dem Vorjahr auf dem Podest. Allerdings tauschten die Unterneh- men dieses Jahr die Plätze, und die Merkur Leben konnte den ersten Platz für sich be- anspruchen. Damit setzte man sich in kur- zer Zeit an die Servicespitze, schließlich übernahm die Merkur Versicherung erst im Jahr 2021 die Nürnberger Versicherung Michael Miskarik (links), Niederlassungsleiter der HDI Leben, und Markus Zahrnhofer (rechts), Vorstand bei der Merkur Lebensversicherung, sowie Andreas Bayerle , Vorstand bei der Helvetia Österreich, nahmen den Service Award 2023 für ihre Häuser im Rahmen der Galanacht am FONDS professionell Kongress 2024 entgegen. Die Ergebnisse der Serviceumfrage 2024 im Detail Basisqualitäten Außendienst Innendienst Offertsoftware Provisionen Marketing Gesamtnote 1 Wiener Städtische 1,67 Merkur Leben 1,92 Merkur Leben 1,84 Merkur Leben 1,87 Merkur Leben 1,89 Merkur Leben 1,89 Merkur Leben 1,88 2 Helvetia 1,80 Helvetia 2,14 Standard Life 1,87 Helvetia 2,11 Helvetia 2,03 Helvetia 2,17 Helvetia 2,06 3 Merkur Leben 1,89 HDI Leben 2,17 HDI Leben 1,97 Standard Life 2,20 Standard Life 2,07 HDI Leben 2,17 HDI Leben 2,13 4 HDI Leben 1,97 Donau 2,27 Helvetia 2,09 HDI Leben 2,21 Allianz 2,24 Wiener Städtische 2,33 Wiener Städtische 2,31 5 APK 2,25 Wiener Städtische 2,56 Wüstenrot 2,30 Wiener Städtische 2,22 HDI Leben 2,28 Ergo 2,44 Standard Life 2,32 6 Standard Life 2,27 APK 2,75 APK 2,38 Uniqa 2,25 APK 2,50 APK 2,50 Donau 2,50 7 Donau 2,27 Grawe 2,78 Wiener Städtische 2,44 Donau 2,36 Uniqa 2,50 Generali 2,56 APK 2,54 8 Grawe 2,56 Wüstenrot 2,80 Donau 2,46 Allianz 2,68 Continentale 2,50 Continentale 2,58 Uniqa 2,60 9 Uniqa 2,58 Uniqa 2,83 Uniqa 2,58 Swiss Life 2,82 Wiener Städtische 2,67 Allianz 2,62 Allianz 2,76 10 Continentale 2,58 Ergo 2,83 Swiss Life 2,64 Zurich 2,82 Swiss Life 2,73 Standard Life 2,67 Swiss Life 2,80 11 Swiss Life 2,73 Standard Life 2,87 Ergo 2,67 APK 2,88 Donau 2,82 FWU AG 2,67 Continentale 2,81 12 Ergo 2,78 Continentale 2,92 Grawe 2,78 Generali 2,94 FWU AG 2,86 Wüstenrot 2,78 Ergo 2,81 13 Zurich 2,82 Swiss Life 3,00 Zurich 2,82 Ergo 3,17 Wüstenrot 2,90 Donau 2,80 Wüstenrot 2,83 14 Wüstenrot 2,90 Generali 3,00 FWU AG 2,86 Wüstenrot 3,30 Zurich 2,91 Uniqa 2,83 Grawe 2,89 15 FWU AG 2,91 Allianz 3,03 Generali 2,88 Continentale 3,33 Ergo 2,94 Grawe 2,89 Generali 2,93 16 Allianz 2,91 FWU AG 3,05 Continentale 2,92 Grawe 3,33 Grawe 3,00 Swiss Life 2,91 Zurich 2,94 17 Generali 3,06 Zurich 3,09 Allianz 3,12 FWU AG 3,33 Generali 3,13 Zurich 3,18 FWU AG 2,94 18 WWK 3,11 WWK 3,44 WWK 3,44 WWK 3,44 WWK 3,33 WWK 3,33 WWK 3,35 19 Gothaer 3,80 Gothaer 3,60 Gothaer 3,80 Gothaer 4,00 Gothaer 4,00 Gothaer 4,00 Gothaer 3,87 Die Benotung erfolgte nach dem Schulnoten- system von 1 bis 5 („Sehr gut“ bis „Nicht genü- gend“). Die Gesamtnote ist der Durchschnittswert aus den Einzelkategorien. Alle Kategorien wurden dabei gleich gewichtet. Basisqualitäten: Wie hilfreich sind Bonität und Image der Gesellschaft im Verkauf? Sind Sie mit dem Produkt – Flexibilität, Preis-Leistungs- Verhältnis – zufrieden? Beurteilen Sie die Perfor- mance und Qualität der zugrunde liegenden Investmentfonds. Außendienst: Sind die Betreuer fachlich kom- petent und leicht erreichbar beziehungsweise wird zurückgerufen? Wie beurteilen Sie die Qualität der Schulungen, die Unterstützung bei Kundenpräsentationen und die Bereitschaft zu Extraleistungen? Innendienst: Sind die Ansprechpartner zuvor- kommend, die verantwortlichen Personen gut erreichbar? Wie bewerten Sie die Bereitschaft der Versicherung, Fehler zu beheben, Probleme zu lösen, im Streitfall kulant zu sein, rasch zu polizzieren? Offertsoftware: Bewerten Sie die Installierbar- keit der Software, die Kompatibilität mit beste- henden Programmen und die Bedienerfreundlich- keit der Oberfläche. Können die Berechnungen flexibel durchgeführt und die Ausdrucke an Kun- den weitergegeben werden? Provisionen: Wie zufrieden sind Sie mit der Höhe der Verkaufsprovision, der Bestandsprovi- sion sowie der Durchführung und Pünktlichkeit der Provisionsabrechnung? Marketing: Verläuft die Bestellung von Informa- tionsmaterial zu Ihrer Zufriedenheit? Wie gut kön- nen Info-Broschüren in Beratungsgesprächen ein- gesetzt werden? Beurteilen Sie das Sponsoring von Kundenveranstaltungen. Quelle:FONDSprofessionell FONDS & VERSICHERUNG ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS | Service Award 2024 172 fondsprofessionell.at 1/2024 FOTO: © GÜNTER MENZL