FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2024

D er kleine Heimmarkt und der starke Schweizer Franken veranlassen diese Un- ternehmen seit Jahrzehnten, laufend innovative Technologien zu entwickeln und die Kosten un- ter Kontrolle zu halten sowie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein und ihre führende Marktposition zu festigen. Interessante Vorteile Aus Anlegersicht kann sich ein Engagement in diesem Sektor gleich doppelt lohnen: Nicht nur dass der Schweizer Small- und Mid-Cap- Aktienmarkt seit vielen Jahren die internatio- nalen Vergleichsindizes übertrifft, auch seine Stabilität und der Zugang zu den zahlreichen Qualitätsaktien bieten den Anlegern weitere wichtige Vorteile. Viele dieser Unternehmen legen zudem großen Wert auf Aktionärsinteressen, erkennbar an Maßnahmen zur Wertsteigerung und regel- mäßigen Dividenden. Mehrfach ausgezeichnet Seit 1996 bietet J. Safra Sarasin mit dem mehrfach ausgezeichneten JSS Sustainable Equity – SaraSelect Zugang zu Schweizer Small & Mid Caps. Mit dem JSS Investment- fonds – JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus wurde im Dezember 2023 eine UCITS- konforme Version dieses Fonds lanciert, die auch Anlegern außerhalb der Schweiz den Zugang zu dieser Strategie ermöglicht. Weltmarktführer, die von Megatrends profitieren Der JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus investiert in kleine und mittlere Unternehmen, die in der Schweiz gelistet sind. Der Fonds konzentriert sich auf unternehmerisch geführte KMU, die auf Inno- vation, Qualität und Präzision setzen und in denen die Interessen von Aktionären und Management langfristig harmonieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet unter der Anwen- dung einer Benchmark. Unverwechselbare Anlagestrategie mit klarem Fokus Ein klarer Fokus liegt auf Industrie-, Technolo- gie- und Business-to-Business-Geschäftsmo- dellen sowie Firmen, die in ihren Sektoren füh- rend sind. Der Portfolio Manager sowie das Nachhaltigkeitsteam von J. Safra Sarasin be- gleiten die Unternehmen langfristig, indem sie enge Beziehungen zum Management aufbauen und aktiv auf die Unternehmen einwirken, damit diese verantwortungsvollere Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) an- wenden bzw. diese weiter verbessern (SFDR- Art.-8-Fonds). Dieser Ansatz hat zu einer unverwechselbaren Anlagestrategie geführt, die seit über 25 Jahren erfolgreich ist und in der Morningstar Peer- group und bei Lipper zu den Besten gehört. Innovationskraft und Qualität für nachhaltige Renditen Schweizer Aktien verfügen über eine bedeutende Anzahl internationaler Markt- führer im KMU-Segment – nicht nur in „typisch schweizerischen“ Branchen wie Schokolade (Lindt & Sprüngli) oder Uhren (Swatch), sondern auch in vielen anderen Industriezweigen – Aufzüge (Schindler), Computergeräte (Logitech), Medizintechnik (Ypsomed), um nur einige zu nennen. PARTNER-PORTRÄT Fondsdaten JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus ISIN: LU2611737607 / P EUR acc LU2611736971 / C EUR acc (Privatanleger-Tranche) LU2611735577 / I EUR acc (institutionelle Tranche) Auflagedatum: 20. 12. 2023 Fonds- & Strategievolumen: 21 Mio. / 1,8 Mrd. (30. 9. 2024) Währung: CHF, EUR und USD Fondsmanager: Marc Possa Ertragsverwendung: thesaurierend/ausschüttend Nachhaltigkeit: Art. 8 nach SFDR Firmenporträt Die J. Safra Sarasin Fund Management (Luxem- bourg) S.A. – Niederlassung Österreich ist strate- gisch in Wien angesiedelt, um die von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. ver- walteten Investmentfonds in Österreich zu vertrei- ben. J. Safra Sarasin Fund Management (Luxem- bourg) S.A. ist Teil von J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, einem globalen Vermögens- verwalter und Pionier des nachhaltigen Investie- rens seit 1989, der die Interessen der Anleger in den Vordergrund stellt und Wert auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu seinen Investoren legt. J. Safra Sarasin AG ist eine führende Schweizer Privatbank, deren Hauptaktivitäten die ganzheitliche Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden umfassen. Diese Anzeige ist eine Werbemitteilung der J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. – Zweigniederlassung Österreich, Kohlmarkt 8–10, 1010 Wien, Österreich, die zu reinen InformationszweckendientundnichtdenAnsprucherhebt,dieProdukteigenschaftendesangegebenenTeilfondsJSS Investmentfonds–JSSSustainableEquity–SwissSMEPlusdarzulegen. Sie stellt weder eine Anlageberatung,Anlagevermittlung,Empfehlung,ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oderVerkauf von Finanzinstrumenten oder anderen spezifischen Produkten dar und wird ohne eine Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt. Der Verkaufsprospekt des angegebenen Teilfonds, die wesentlichen Anleger- informationen in Form des Baisisinformationsblatts (PRIIP KID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf unserer Website https://jsafrasarasin.com/en/products/funds-list.html und auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17–21, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, oder in ihrer Niederlassung J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. – Zweigniederlassung Österreich, Kohlmarkt 8–10, 1010 Wien, Österreich, in deutscher und englischer Sprache erhältlich für Ihre umfassende Information. © J.SAFRA SARASIN Kontakt J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Österreich Kohlmarkt 8–10 1010 Wien Tel.: +43/1/227 461-028 E-Mail: JSafraSarasinVienna@jsafrasarasin.com Internet: am.jsafrasarasin.com jsafrasarasin.ch Marc Possa Portfolio Manager Christian Petter Head of Austria & CEE KLEIN, ABER FEIN: SCHWEIZER SMALL & MID CAPS ANZEIGE FOTO: © J. SAFRA SARASIN