FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2024

Fonds, der auf entscheidende Zukunfts- themen setzt. Langfristiges Wachstums- und Renditepotenzial sieht der Vermögens- verwalter vor allem bei den Themen nach- haltige Infrastruktur, digitale Disruptoren, demografischer Wandel und intelligente Städte. „Zugleich sorgt unsere bekannte und ausgezeichnete konjunkturbasierte Top-down-Steuerung für aktives Manage- ment gerade auch in schwierigeren Zeiten“, betont Bantleon. Für die entsprechende Diversifikation können fünf bis zehn Pro- zent Gold und bis zu fünf Prozent CO 2 - Zertifikate beigemischt werden. Auch bei DJE Kapital steht bei seiner Fondsempfehlung Diversifikation weit oben auf der Agenda. Beim DJE – Multi Asset & Trends kann ebenfalls Gold für die Vermögensabsicherung beigemischt wer- den, nämlich bis zu zehn Prozent. Bei dem Portfolio handelt es sich um einen offensiv ausgerichteten und weltweit anlegenden Multi-Asset-Fonds, der mit rund 50 bis 70 Einzelaktien und zwischen 20 und 40 Anleihen unabhängig von Benchmarkvor- gaben gemanagt wird. „Das Fondsmanage- ment verfolgt einen themenorientierten Ansatz, um von aktuellen und langwel- ligen Trends zu profitieren, darunter digita- les Leben, Demografie sowie Gesundheit und grüne Technologien. Generell stehen substanzstarke Unternehmen mit über- durchschnittlichen Wachstumschancen bei gleichzeitig attraktiver Bewertung im Fokus der Strategie“, erklärt der Asset Manager. Im Fünf-Jahres-Performancevergleich kann der DJE – Multi Asset & Trends mit einem Plus von 7,07 Prozent punkten, womit das Portfolio um 3,68 Prozentpunkte vor seiner Vergleichsgruppe liegt. USA versus Europa Anleger, die auf der Suche nach einem vielseitigen Investment mit einem Fokus auf eine bestimmte Region sind, werden ebenfalls in der Liste der Fondstipps fün- dig.Der Capital Group American Balanced Fund (LUX) steht Anlegern hierzulande seit 2021 zur Verfügung, die Strategie selbst ist aber schon um einiges älter: „Die Strate- gie Capital Group American Balanced, eine der weltweit größten US-Multi-Asset-Strate- gien mit einem verwalteten Vermögen von 194 Milliarden US-Dollar, liefert seit ihrer Einführung vor über 45 Jahren stabile Ergebnisse bei geringerer Volatilität als der S&P 500 Index“, streicht die Capital Group heraus. Die Portfoliomanager der Strategie haben im Durchschnitt 28 Jahre Anlage- erfahrung und arbeiten zudem seit 22 Jah- ren bei der Capital Group. „Die Strategie weist eine nachgewiesene Erfolgsbilanz auf und ist gegen Kursverlus- te robust“, heißt es weiter. Tatsächlich hat das Portfolio in den vergangenen fünf Jah- ren 8,16 Prozent per annum abgeworfen und liegt damit um 3,41 Prozentpunkte vor seiner Morningstar-Peergroup. CORNELIA FUSSI FP Fondstipps (Ausgabe 4/2024) Performancezahlen zu den Fonds finden Sie auf fondsprofessionell.at Wäh- Aufl.- Ansprechpartner Gesellschaft Fondsname Schwerpunkt ISIN rung jahr Vertrieb Der jeweils erste Fondstipp ist die langfristige, der zweitgenannte die aus Timingüberlegungen getroffene Empfehlung. BittebeachtenSiedieempfohleneHaltedauerder jeweiligenFondshäuser. DiehiervorgestelltenFondswurdenausschließlichzu InformationszweckenvonFondsgesellschaftenzurVerfügunggestelltundstellenwedereinAngebotnocheineAufforderungzumKaufoderVerkaufdar.AngabenüberbisherigeAnlageergebnissesindkeineGarantie fürgegenwärtigeoderzukünftigeWertentwicklungen. 3 Banken-Generali 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds Aktien global AT0000A23YE9 EUR 2019 Markus Kompöck 3 Banken Rendite Plus Anleihen gemischt AT0000A339H9 EUR 2023 +43/732/780 23 27 53 Abrdn Abrdn SICAV II – European Smaller Companies Fund Aktien Europa LU0306632414 EUR 2007 Pascale-Céline Cadix Abrdn SICAV I – Asian Smaller Companies Fund Aktien Asien LU0231459107 USD 2006 +49/69/768 07 21 12 Acatis Investment KVG Acatis Value Event Fonds Mischfonds DE000A0X7541 EUR 2008 Luis Cáceres Acatis Qilin Marco Polo Asien Fonds Aktien Asien DE000A2PB655 EUR 2019 +49/69/97 58 37 77 Allianz Global Investors Allianz Thematica Aktien global LU1479563717 EUR 2016 Frank Patermann Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Mischfonds LU1089088311 EUR 2016 +49/69/244 31 53 47 Amundi Austria First Egale Amundi International Mischfonds LU0433182416 EUR 2009 Christian Lörincz Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond Anleihen gemischt LU1534096844 EUR 2016 +43/1/331 73 23 00 Apano Investments Apano Global Systematik Mischfonds DE000A14UWW2 EUR 2015 Markus Sievers Apano HI Strategie 1 Mischfonds DE000A1J9E96 EUR 2013 +49/231/13 88 70 Apo Asset Management Apo Digital Health Aktien Fonds Aktien Gesundheit/Pharma DE000A2AQYW4 EUR 2017 Mohamed Fizazi Apo Medical Opportunities Aktien Gesundheit/Pharma LU0220663669 EUR 2005 +49/211/86 32 31 36 Aramea Asset Management proud@work Aktien global DE000A2PRZX5 EUR 2020 Lutz Bode Aramea Rendite Plus Anleihen gemischt DE000A0NEKQ8 EUR 2008 +49/172/580 69 25 Arts Asset Management C-Quadrat Arts Total Return Flexible Mischfonds DE000A0YJMN7 EUR 2010 Mag. Harald Fuchs C-Quadrat Arts Total Return Bond Anleihen gemischt AT0000634720 EUR 2003 +43/1/955 95 96-411 Axa Investment Managers Axa IM FIIS US Short Duration High Yield Anleihen Unternehmen LU0194345913 EUR 2005 Andreas Hecker Axa WF Euro Credit Total Return Anleihen gemischt LU1164221589 EUR 2015 +49/69/900 25 20 49 Baillie Gifford Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Aktien global IE00BYX4R502 EUR 2016 Sebastian Jeuk Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Aktien global IE00BK5TW941 EUR 2019 +49/69/589 96 37 14 Fortsetzung siehe nächste Seite MARKT & STRATEGIE Fondstipps 136 fondsprofessionell.at 4/2024