FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2024

senjahren 2020 und 2022 verlässlich gering halten. Anleger suchen aktuell nach Invest- mentmöglichkeiten, um vom gestiegenen Zinsniveau zu profitieren und planbare Erträge bei geringen Risiken zu erzielen – konservative, bewährte Multi-Asset-Stra- tegien bieten hier eine gute Möglichkeit.“ Der Fonds zeichnet sich laut Wessels durch ein Höchstmaß an Flexibilität aus: „Dies zeigt sich in der benchmarkunabhängigen Steuerung der Investitionsquoten sowie in der globalen Selektion von Investment- themen oftmals abseits der großen Bench- marks. Beispielsweise investieren wir in eventgetriebene Anleihen: Für den Direkt- einsatz im Kundendepot häufig zu speziell, im Fondskontext ein attraktiver Rendite- baustein.“ R-co Valor Eine fulminante Aufholjagd konnte aber auch der aktuell auf dem dritten Rang der Absatzliste liegende Mischfonds R-co Valor aus demHaus Rothschild & Co Asset Ma- nagement hinlegen. Der fünf Milliarden Euro schwere Flaggschifffonds der Franzo- sen konnte sich um elf Plätze im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 verbessern. Ein Blick auf seine Performance macht dabei schnell klar, warum die Berater gern zu demweltweit anlegenden Mischfonds grei- fen. Das Jahr 2023 schloss der von Yoann Ignatiew seit 2008 gemanagte Fonds mit einem Plus von 13 Prozent ab, und aktuell liegt er seit Jahresanfang bei 9,46 Prozent (Stand Ende August). Mit einer flexiblen Steuerung der Aktienquote, ergänzt durch Short-Positionen zur Absicherung und den zielgerichteten Einsatz der liquiden Mittel im Fonds, gehört der R-co Valor im Lang- zeitvergleich nach wie vor zu den besten seiner Klasse. Ebenfalls deutlich verbessern konnte sich der JPM Global Dividend. Lag der Fonds in der letzten Auswertung noch auf Rang 21, so findet er sich aktuell auf dem vierten Platz wieder. Der Fonds kann auf einen langjährigen Track Record und verlässliche Ausschüt- tungen zurückblicken. Das vergangene Jahr schloss er mit einem Plus von 10,57 Prozent ab, year to date steht das Portfolio bei 9,36 Prozent. GEORG PANKL, CORNELIA FUSSI BESTSELLER: Die Umfrage Halbjährlich ermittelt FONDS professionell, welche Fonds in den zurückliegenden Monaten den freien Finanzvertrieb, gemessen an den Nettomittelzuflüssen, dominiert haben. Die Liste ihrer Top- Produkte aus dem ersten Halbjahr 2024 stellten folgende Firmen zur Verfügung: Finanzadmin, Privatconsult, Partnerbank, die Plattform und Top Ten.  FP Stefan Wonisch, die Plattform: „Aktuell sehen wir pro Monat 1.000 neue Depoteröffnungen. Mischfonds und Anleihenfonds werden stark nachgefragt.“ Anteile der Fondsarten Die beliebtesten Fonds im unabhängigen Finanzvertrieb Die Betrachtung der Aufteilung aller abgegebenen Topumsatzlisten der vergangenen Umfragen zeigt, dass der Anteil von Aktienfonds gestiegen ist. Quelle:Eigenrecherche Aktien- fonds Anleihen- fonds Geldmarkt- fonds Immobi- lienaktien Immobi- lienfonds Misch-/ Dachfonds Son- stiges I I I I I I I I I I I I I I I I I ˇ06 ˇ07 ˇ08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I 2022 I 2023 ’24 Ulrich Wessels, Assenagon: „Anleger suchen aktuell nach Investmentmöglichkeiten, um vom gestiegenen Zinsniveau zu profitieren.“ VERTRIEB & PRAXIS Bestseller der Pools 180 fondsprofessionell.at 3/2024 FOTO: © SIGRID AICHER | DIEPLATTFORM, CHRISTOPH VOHLER | ASSENAGON AM