FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2024

Clean Share Classes und institutionelle Anteilsklassen bei aktiv gemanagten Fonds. 32 kosteneffiziente ETFs, Indexfonds und hochdiversifizierte Dimensional Fonds run- den die Fondsauswahl ab. Nachhaltige Geldanlage ist ebenfalls ein Kernmerkmal des Produkts: 65 ESG-konforme Fonds be- ziehungsweise ETFs stehen zur Verfügung.“ Dabei hat sich die Stimmung rund um das Thema ESG im Vorjahr etwas abge- kühlt. Zumindest zeigt dies ein Blick auf die aktuelle Umfrage. Lag der Wunsch nach einer großen Auswahl in diesem Be- reich im Jahr 2022 noch auf dem vierten Rang, so findet sich dieser aktuell nur noch auf Platz acht wieder. Für die Berater dürfte hier vor allem die überzogene Regulierung, mit der nicht sehr praxisnahen Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen dem Thema einen Dämpfer versetzt haben. So meint etwa auch Heinrich Plametzberger, Leitung Aktuariat & Produktmanagement Leben bei Helvetia: „Was sich in der Praxis aller- dings als wenig relevant zeigt, ist die gesetz- lich zwingende Abfrage der Nachhaltig- keitspräferenzen der Kunden. Leider spie- geln diese nicht die Wünsche und Vorstel- lungen der Anleger wider.“Und auch Mer- kur-Mann Lacchini bestätigt: „Um das The- ma nachhaltige Fonds ist es deutlich ruhi- ger geworden. Eine wesentliche Inan- spruchnahme von Fonds, die sich fokus- siert dem ESG-Thema verschrieben haben, ist bei uns nicht erkennbar.“Zudem konn- ten viele ESG-Fonds gerade im vergange- nen Jahr mit ihren Ergebnissen nicht über- zeugen. Etwas mehr ins Detail geht man bei den Fondslieferanten selbst, so meint Oliver Trienes, Leiter Vertrieb Österreich & CEE bei der DWS: „Das Thema ist mit Blick auf Performance und Nachfrage na- türlich Zyklen unterworfen. Grundsätzlich ist ESG jedoch gekommen, um zu bleiben. Allerdings hat sich die Palette der ESG-Pro- dukte zuletzt stärker differenziert, etwa in Richtung von Transformationsansätzen.“ Dass das Thema zumindest für die Pro- duktanbieter wichtig ist, zeigt sich auch gut am Beispiel des DWS ESG Akkumula, dem aktuell größten Bestandsfonds unter den ausländischen Anbietern. Das ESG im Namen hat der im Jahr 1961 aufgelegte Fonds erst kürzlich hinzubekommen. Beim Klassiker unter den globalen Aktien- fonds ergänzen nun ESG-Filter die klassi- schen Auswahlkriterien für einzelne Werte. GEORG PANKL, CORNELIA FUSSI FP Die Top Ten der inländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Lauf. denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p.a. 5 J. p.a. Kosten Agio = 1. 1,11 Erste Immobilienfonds Erste AM AT0000A08SG7 Europa EUR 0,53 1,75 2,04 0,91 3,50 2. 0,86 Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds Mix Raiffeisen AT0000805361 global EUR 11,14 0,29 3,19 1,40 3,00 3. 0,57 Erste Future Invest Erste AM AT0000A296E8 global EUR 11,99 -2,94 7,66 1,70 5,00 = 4. 0,54 RT Active Global Trend Erste AM AT0000766373 global EUR 6,08 2,48 3,16 2,54 4,00 5. 0,52 ESPA Best of World Erste AM AT0000707682 global EUR 16,37 5,15 7,85 2,26 4,00 6. 0,49 RT Panorama Fonds Erste AM AT0000A0UGN8 global EUR 10,80 1,70 3,10 2,02 0,00 7. 0,48 ESPA Vinis Stock Global Erste AM AT0000646799 global EUR 14,45 4,50 11,06 1,71 5,00 8. 0,47 Amundi Ethik Fonds Evolution Amundi AT0000A2L443 global EUR 11,05 2,38 – 1,66 3,50 9. 0,45 FarSighted Global PortFolio Security KAG AT0000A23KG3 global EUR 12,93 1,89 5,93 0,85 5,25 = 10. 0,44 WSTV ESPA dynamisch Erste AM AT0000639364 global EUR 10,28 1,41 5,50 1,84 4,50 Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, HDI, Standard Life, Uniqa Finance Life, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich. 1 DieTendenzbeziehtsichaufdenVergleichzurAuswertung imJahr2023. | 2 AnteilamvonFONDSprofessionellerfasstenBestandsvolumenper30.6.2024 | 3 PerformancedatenzumStichtag17.9.2024,Mountain-View Quelle:FONDSprofessionellEigenrecherche Die Top Ten der ausländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Lauf. denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p.a. 5 J. p.a. Kosten Agio 1. 14,65 DWS ESG Akkumula DWS DE0008474024 global EUR 17,40 7,89 10,93 1,45 5,00 2. 5,89 Fidelity Funds-European Growth Dis Fidelity LU0048578792 Europa EUR 16,25 5,46 5,87 1,89 5,25 3. 5,41 Templeton Global Climate Change Fund Franklin Templeton LU0029873410 global EUR 7,49 2,78 9,20 1,83 5,75 4. 3,71 DWS Defensiv DWS DE000DWS1UR7 global EUR 10,24 1,16 2,19 1,10 3,00 5. 3,67 Templeton Growth Fund EUR Franklin Templeton LU0114760746 global EUR 10,43 5,11 5,01 1,82 5,75 6. 3,28 DWS Top Dividende DWS DE000DWS18Q3 global EUR 10,75 6,49 5,13 1,45 5,00 7. 3,03 DWS Vermögensbildungsfonds I DWS DE000DWS2NM1 global EUR 16,51 8,02 11,11 1,45 5,00 8. 2,88 Templeton Global Fund Franklin Templeton LU0029864427 global USD 12,57 -0,05 3,51 1,83 5,75 9. 2,55 DWS Investa DWS DE0008474008 Deutschland EUR 10,16 -0,84 4,96 1,40 5,00 10. 2,54 Allianz Fondak Allianz DE0008471012 Deutschland EUR 7,66 -2,90 3,72 1,70 5,00 Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, HDI, Standard Life, Uniqa Finance Life, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich. 1 DieTendenzbeziehtsichaufdenVergleichzurAuswertung imJahr2023. | 2 AnteilamvonFONDSprofessionellerfasstenBestandsvolumenper30.6.2024 | 3 PerformancedatenzumStichtag17.9.2024,Mountain-View Quelle:FONDSprofessionellEigenrecherche FONDS & VERSICHERUNG Fondspolizzen 166 fondsprofessionell.at 3/2024