FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2024

produkt International 8 erhielt Kapitalzu- sagen von 201 Millionen Euro von 9.100 deutschen und österreichischen Kunden. Das Investmentangebot ist wie bei RWB üblich als Dachfonds konzipiert. Er inves- tiert über mehrere institutionelle Zielfonds indirekt in mittelständische Unternehmen in Nordamerika und Europa. Ein kleiner Anteil im Asien-Pazifik-Raum darf dem Portfolio beigemischt werden. Bisher ste- hen laut RWB 13 Zielfonds fest. Angesichts der substanziellen Schwierig- keiten zahlreicher Branchen der europäi- schen Old Economy ist eine breite Diversi- fikation ratsam. Als interessante Branchen gelten die Bereiche Energie und Infrastruk- tur, Biotechnologie und Healthcare, aber auch Konsumgüter. Der International 8 soll bis 2033 Rückflüsse aus den Zielfonds reinvestieren. Ab 2034 sind Erlösauszahlun- gen an die Anleger geplant. Im Jahr 2041 beginnt die Liquidationsphase. Verdoppelung des Kapitals In seinen Unterlagen stellt der Anbieter den potenziellen Kunden einen Gesamt- mittelrückfluss von 123 bis 363 Prozent des eingesetzten Kapitals (ohne Agio) in Aus- sicht. Diese Prognose ist auf Basis professio- neller Marktdaten valide: Laut Pitchbook erzielten die Buy-out-Fonds weltweit über die vergangenen zehn Jahre eine jährliche IRR-Rendite von 15,4 Prozent. Die RWB-Fondsserie International (frü- her Global Market Fonds) besteht seit 1999. Die ersten sieben Produkte erhielten rund 1,2 Milliarden Euro Investorenkapital und erzielten damit bis 30. Juni 2024 mehr als 1,7 Milliarden Euro Beteiligungsrück- flüsse. Aufgrund der planmäßigen Reinves- titionen wurden davon erst 809 Millionen Euro an die Anleger ausgezahlt. Sechs der sieben Fonds laufen noch, lediglich der erste ist mit einem Gesamt- mittelrückfluss in Höhe von 146 Prozent aufgelöst. Die Fonds 2 bis 4 befinden sich in der Liquidationsphase; hier dürfen die Investoren laut RWB mit 160 bis 200 Pro- zent rechnen. Spitzenreiter ist der Interna- tional 3, der bisher das gesamte eingesetzte Kapital zurückgeführt hat und in den nächsten Jahren in etwa noch einmal so viel an die Investoren auszahlen könnte. ALEXANDER ENDLWEBER FP Aktuelle Sachwertinvestments für Privatanleger im Überblick Initiator/Anbieter Produkt Typ Mindestinvestment Volumen Laufzeit Immobilien Breiteneder/RVW/LLB Arakawastraße 3 / Tokiostraße 5A, Wien VW 249.000 Euro n.a. – Corum Corum XL F 195 Euro 1.988.555.010 Euro* offen Corum Corum Origin F 1.135 Euro 3.083.117.405 Euro* offen Haring/Pericon Steindlgasse 4, Wien BHM 220.000 Euro 2.200.000 Euro – Haring/Winegg Traisengasse 20–22, Wien VW 213.000 Euro n.a. – Immoxx Theodor-Körner-Straße 75–87, Graz BHM n.a. 5.481.000 Euro n.a. IFA AG 6,5% Seeviertel Gmunden Anleihe 2024–2027 A 10.000 Euro 10.000.000 Euro 30.9.2027 IFA AG Werndlgasse 5&7, Wien BHM 131.087 Euro 28.700.000 Euro 2046 IFA AG Tiergartenweg 32a–32e, Graz BHM 350.636 Euro 24.700.000 Euro 2042 Koho/Pericon Himmelreichweg 1, Graz BHM 248.000 Euro 9.920.000 Euro 2040 Koho/Pericon Kurweg 1 / St. Radegund bei Graz BHM 272.000 Euro 3.630.000 Euro 2042 Meryn+Partner/RVW Am Langen Felde 24, Wien VW 241.000 Euro n.a. – Realcapital Liebenauer Straße 176–180, Graz VW 167.990 Euro n.a. – Süba/EHL Hauptstraße 8, 2000 Stockerau VW 199.000 Euro n.a. – Valuita Alte Poststraße 78, Graz BHM 254.180 Euro 4.310.000 Euro 2054 Vienna Equity VE Projekt Kappa GmbH & Co. KG KG 10.000 Euro 6.500.000 Euro 3–5 Jahre Vienna Estate Wiener Gold VW n.a. n.a. – Wertbau Adlerstrasse, Landskron VW 172.192 Euro n.a. – Wertbau Prof.-Schunbach-Straße 2, Wörgl VW 202.010 Euro n.a. – Wertsecure Schillerstraße/Südtirolerstraße, Linz BHM 111.000 Euro 22.200.000 Euro offen Wesiak/Pericon Warnhauserstraße 34–37, Feldkirchen VW 265.000 Euro n.a. – Whitestone Mehrwertpapier 2024 Basis/Pro A 5.000 Euro 1.400.000 Eurß mind. 2028/2030 Weitere Angebote Arax Capital ACP2024 F 10.000 Euro 3.650.000 Euro 10 Jahre Incrementum Digital & Physical Gold Fonds F 1.500 Euro Nicht festgelegt – Green Finance Capital Subordinated Step-up Bond 2024–2032 A 1.000 Euro 25.000.000 Euro 30.4.2032 HMWEmissionshaus MIG Fonds 17 F 10.000 Euro 100.000.000 Euro 2035 RWB RWB International 9 F 10.000 Euro nicht festgelegt 2037 RWB/Quantum Leben RWB Premium Select LV 10.000 Euro** – – Sun Invest Registered Euro Bond 2024–2043 A 1.000 Euro 144.000.000 Euro 31.12.2043 A:Anleihe,BHM:Bauherrenmodell,DI:Direktinvestment,F:Fonds,G:Genussrecht,KG:Kommanditbeteiligung,LV:Lebensversicherung,ND:Nachrangdarlehen,VW:Vorsorgewohnung ProduktesindkeineKaufempfehlung.KeinAnspruchaufVollständigkeit. |*KapitalisierungperEndeQ2/2024 |**bei ratierlicherZahlung:ab100EuroproMonat Stand:13.9.2024 fondsprofessionell.at 3/2024 157