FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2024

haben. Im Fokus einer solchen Betrach- tung steht natürlich zunächst die Strategie, die in den fünf Jahren bis zur Verleihung gegenüber ihrer Peergroup das höchste Alpha erzielen konnte. Was danach geschah … In der weiterführenden unterjährigen Betrachtung konnten laut Ritter „unter den Siegerfonds bis Ende August vor allem Strategien überzeugen, die entschlossen in Frontier Markets investieren – und das so- wohl auf der Anleihen- wie auf der Aktien- schiene. Auf der Aktienseite haben Fron- tier-Markets-Fonds im Durchschnitt um 15,90 Prozent zugelegt und damit her- kömmliche Emerging-Markets-Strategien im Schnitt um das Doppelte geschlagen.“ Innerhalb dieser Auswahl haben der Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity und der HSBC GIF Frontier Markets beachtliche Perfor- manceergebnisse von 19,50 und 18,34 Pro- zent erzielt. Auf der Anleihenseite hat wie- ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS | Das dritte Quartals-Update Outperform. Performance YTD 31/08/2024 5 Jahre Fokus Peergroup Fonds ISIN bis Award* Peergroup Lipper Fonds Peergr.** (Standard) Aktienfonds Global 1 Quantex Global Value Fund LI0042267281 84,6% Equity Global 2 FAST Global Fund LU1048657123 59,6% Equity Global 3 DWS Invest CROCI Sectors Plus LU1278917452 54,0% Equity Global Aktienfonds Europa 1 RB LuxTopic – Aktien Europa LU0165251116 44,3% Equity EuroZone 2 Squad European Convictions LU1105406398 41,1% Equity Europe Sm&Mid Cap 3 Memnon European Fund LU0578134669 39,8% Equity Europe Aktienfonds Emerging Markets 1 HSBC GIF Frontier Markets LU0666199749 40,5% Equity Frontier Markets 2 Magna New Frontiers Fund IE00B68FF474 38,1% Equity Frontier Markets 3 Schroder International Selec. Fund Front. Mkts. Equity LU0562313402 24,7% Equity Frontier Markets Rentenfonds Global 1 Goldman Sachs Global Securitised Inc. Bond Portfolio LU0858296535 27,3% Bond Other 2 Merian Global Dynamic Bond Fund IE0031386414 24,5% Bond Global USD 3 Algebris Financial Credit Fund IE00BK017F69 22,6% Bond Other Rentenfonds Euroland 1 Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond LU0145485214 8,6% Bond EMU Government ST 2 Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen AT0000622014 4,6% Bond EUR Inflation Linked 3 3 Banken Inflationsschutzfonds AT0000A015A0 4,1% Bond EUR Inflation Linked Rentenfonds Emerging Markets 1 Carmignac Portfolio EM Debt LU1623763221 24,9% Absolute Return Bond EUR 2 Aberdeen SICAV I Frontier Markets Bond Fund LU1725895616 8,9% Bond Emerging Markets Global HC 3 UI – Aktia EM Frontier Bond LU1669793744 7,8% Bond Emerging Markets Global LC Mischfonds Global ausgewogen 1 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced LU0161535165 4,9% Mixed Asset CHF Balanced 2 MFS Meridian – Global Total Return Fund LU0219418836 0,7% Mixed Asset USD Bal – Global 3 DJE – Zins & Dividende LU0553164731 -4,3% Mixed Asset EUR Bal – Global Mischfonds Global flexibel 1 Squad Aguja Opportunities DE000A2AR9B1 13,0% Mixed Asset EUR Flex – Global 2 Amundi Funds Pioneer Income Opportunities LU1883839398 9,0% Mixed Asset USD Bal – Global 3 BL Global Flexible LU0578147729 6,9% Mixed Asset USD Flex – Global Mischfonds Global aggressiv 1 RB LuxTopic – Flex LU0191701282 39,7% Mixed Asset EUR Flex – Global 2 Squad Point Five DE000A2H9BE6 36,0% Equity Global Sm&Mid Cap 3 HAL Multi Asset Dynamic LU0090344473 -1,0% Mixed Asset EUR Agg – Global Mischfonds Global Multi Asset 1 Candriam L Multi-Asset Income & Growth LU1207305332 0,4% Mixed Asset EUR Flex – Global 2 UBS (Lux) SICAV 1-All-Rounder LU0397594465 -2,8% Mixed Asset USD Flex – Global 3 Schroder International Selection Fund Inflation Plus LU0107768300 -3,9% Mixed Asset EUR Flex – Global Die im Schnitt efolgreichsten Strategien waren im Jahresverlauf mit Frontier-Markets-Ansätzen entweder einigermaßen fokussiert oder über Mischfondsvarianten über diverse Assetklassen und Regionen konsequent gestreut. *über fünfJahreperStichtagderAuswertung fürdenÖSTERREICHISCHENFONDSPREIS |Quelle: Institut fürVermögensaufbau (IVA),**gemäßLipper 6,58 % 9,76 % 9,76 % 6,08 % 9,76 % 9,76 % 0,88 % 9,76 % 9,76 % 2,23 % 8,54 % 9,36 % 5,62 % 5,52 % 9,36 % 8,43 % 9,36 % 9,36 % 18,34 % 15,90 % 7,34 % 14,09 % 15,90 % 7,34 % 19,50 % 15,90 % 7,34 % 6,89 % -1,92 % 0,18 % 2,37 % 3,08 % 0,18 % 6,73 % -1,92 % 0,18 % 2,09 % 1,88 % 1,26 % -0,54 % -0,52 % 1,26 % -0,35 % -0,52 % 1,26 % 2,26 % 3,17 % 1,55 % 9,09 % 4,75 % 1,55 % 2,46 % 1,55 % 1,55 % 6,24 % 5,24 % 6,03 % 7,60 % 7,69 % 6,03 % 7,73 % 6,03 % 6,03 % 7,71 % 5,82 % 5,82 % 7,98 % 7,69 % 5,82 % 3,43 % 7,04 % 5,82 % 6,21 % 5,82 % 8,47 % 5,63 % 7,76 % 8,47 % 5,34 % 8,47 % 8,47 % 4,62 % 5,82 % 5,82 % 5,64 % 7,04 % 5,82 % 0,60 % 5,82 % 5,82 % fondsprofessionell.at 3/2024 123