FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2023

N icht nur rechtliche Vorgaben haben sich im Lauf der Jahre stark verändert, sondern auch das Anlageverhalten der Österreicher:innen. Studien zeigen, dass ETFs und Einzeltitel von Investoren gegenüber aktiv gemanagten Invest- mentfonds immer stärker bevorzugt werden. Grund dafür ist nicht nur die mächtige Marketing- maschinerie dieser Produktanbieter, sondern auch der Gesetzgeber, der immer stärkeren Druck in Richtung Provisionsverbot ausübt. Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine transpa- rente direkte Vergütungspolitik von Kunden hoch- geschätzt wird und sowohl die langfristige Kun- denbindung wie auch das Vertrauen fördert. Vermögensverwaltungen im Vormarsch Will man als Anlageberater sowohl die Vorstel- lungen der Kunden als auch die Vorgaben der Gesetzgeber in ein möglichst skalierbares Ge- schäftsmodell gießen, führt an der Vermögensverwaltung als „All-in- one-Lösung“ keinWeg vorbei. Eine nach außen sichtbare Kooperation mit einem erfahrenen Vermögens- verwalter unterstreicht dabei noch einmal die Kompetenz des Bera- ters, der wiederum sein Bera- tungsrisiko an den Portfolioverwal- ter auslagern kann. Die erstmalige sowie laufende Eignungsprüfung ist nämlich vom Vermögens- verwalter durchzuführen und zu dokumentieren. PRIVATCONSULT setzt als eines von wenigen Haftungsdächern mit eigener Portfolioverwaltungskon- zession seit Langem auf Vermö- gensverwaltungslösungen wie beispielsweise die Dividendenstrategie (siehe Chart). Dieses erfolg- reiche Einzeltitelportfolio mit Fokus auf Dividen- denaktien feiert im kommenden Jahr bereits sein 10-jähriges Bestehen und erfreut sich bei Kun- den großer Beliebtheit. Ebenfalls am Puls der Zeit ist die IQ Vermögens- verwaltung. Diese Strategie deckt über vier unter- schiedliche breit gestreute Risikoklassen die Nach- frage nach ETF-basierten Portfolios umfassend ab. Stetiges Wachstum – starker Vertrieb Bereits mehr als die Hälfte, der bei PRIVAT- CONSULT neu investierten Volumina fließt in Vermögensverwaltungen, die einerseits über an- gebundene Berater im Rahmen des Haftungs- dachs oder aber auch in Zusammenarbeit mit externen Wertpapierunternehmen erfolgreich beraten und vermittelt werden. PARTNER-PORTRÄT PRIVAT CONSULT Vermögensverwaltung GmbH Kein Beratungsrisiko, kein Provisionsverbot Vom täglichen Spagat des Anlageberaters zwischen Befriedigung des Kunden- wunschs, komplexeren rechtlichen Rahmenbedingungen und dem über der Wert- papierbranche schwebenden Damoklesschwert des absoluten Provisionsverbots. DieseMarketingmitteilungdientausschließlich InformationszweckenundstelltkeinAngebotundkeineAufforderungzumKaufoderVerkaufvonFondsanteilendar,noch istsiealsAufforderung anzusehen,einAngebotzumAbschlusseinesVertragsüberWertpapierdienstleistungenoder-nebendienstleistungenabzugeben.DiesesDokumentkanneineBeratungdurch Ihrenpersönlichen Anlageberaternichtersetzen. InderVergangenheiterzielteErträgesindkeineGarantie fürzukünftigeEntwicklungen.DerWerteinerAnlagekannschwanken,sichnegativentwickelnundwird nichtgarantiert.Ausgabe-undallfälligeRücknahmegebührensind inderPerformanceberechnungnichtberücksichtigt.AktuelleProspektesowiediewesentlichenAnlegerinformationen (KID) sindkostenlosundaufDeutscherhältlichbeiPRIVATCONSULT (www.privatconsult.com) undbeiderLLB InvestKapitalanlagegesellschaftm.b.H.,Wipplingerstraße35,1010Wien (www.llbinvest.at ). DieKursewerden täglich festgestelltundunterwww.llbinvest.atveröffentlicht.PC INVESTMENTS isteineMarkederPRIVATCONSULTund repräsentiertsämtlicheAktivitäten inFondsmanagement undVermögensverwaltung.Alle Angaben sind ohne Gewähr.Die Dividendenstrategie ist berechnet auf Basis eines seit Beginn 2014 tatsächlich existierenden Depots.NachVV-Gebühren,vor KESt.Stand: 29.9.2023. PC Dividendenstrategie – Jahresergebnisse und Verlauf Quelle:PRIVATCONSULT -20 % ’20 I ’19 I ’18 I ’23 I ’22 I ’21 I ’17 I ’16 I ’15 I ’14 8,82 in % 13,25 3,74 8,24 6,54 24,38 3,08 30,71 0,27 6,75 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % PC Dividendenstrategie Gesamtperformance nach Errichtungs- und VV-Gebühr mit Bruttodividenden PC Dividendenstrategie jährliche Performance - in Prozent Kontakt PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH Rennweg 33B/202, 1030 Wien Tel.: +43/1/345 14 41-0 E-Mail: office@privatconsult.com Internet: privatconsult.com PC Investments Vermögensverwaltung Dividendenstrategie: Einzelaktienstrategie mit Dividendenfokus IQ Vermögensverwaltung: ETF-Strategie OPUS: Breit gestreute Multi-Asset/ Multi Strategie Firmenporträt Die PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH wurde im Jahr 2000 von Dr. Manfred Drennig und Dr. Josef Taus als Vermögensverwalter für Family and Friends gegründet und hat sich seit Gründung zu einem der größten Haftungsdächer mit eigenem Fonds- und Portfoliomanagement in Österreich ent- wickelt. PRIVATCONSULT ist kein reiner Abwicklungs- pool, sondern versteht sich als spezialisierter Kom- plettanbieter für gewerbliche Vermögensberater und Wertpapiervermittler in Bezug auf Wertpapier- dienstleistungen. Mag. Wolfgang Lechner Geschäftsführer KUNDENWUNSCH VERMÖGENSVERWALTUNG ANZEIGE FOTO: © PRIVATCONSULT