FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2023

Im ersten Teil der Umfrage geht es um die Verankerung der Nachhaltig- keitsambitionen auf Unternehmens- ebene. Die Ergebnisse zeigen, dass fast alle Asset Manager in ihren Publi- kumsfonds gewisse Branchen oder Geschäftspraktiken ausschließen, etwa die Hersteller geächteter Waffen oder Konzerne, die den Großteil ihres Umsatzes aus der Kohleverstromung erzielen. Auch für die Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlun- gen haben sich viele Investmenthäuser Richtlinien gegeben, die auf ESG-Fort- schritte abzielen (siehe Grafik). Auf Firmenebene verankert Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023;N=163-167 0% 20% 40% 60% 80% 100% …eine für alle Investments gültige Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung? …eine ESG-Richtlinie zur Stimmrechtsausübung? …generell gültige Ausschlusskriterien? …eine allgemeine Investmentpolitik zumehr Nachhaltigkeit? Ja Gibt es in Ihrem Unternehmen … Nein 3,6 % 96,4 % 7,2 % 92,8 % 13,5 % 86,5 % 25,3 % 74,7 % Die ESG-Aufstellung der Asset Manager Verankerung der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene Allg. Investmentpolitik für mehr Nachhaltigkeit? Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung ? Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene? Nachhaltigkeitsbezogene Richtlinie zur Stimm- rechtsausübung /für Engagement -Prozesse? Gibt es eine(n) ESG-Verantwortliche(n)? Berichtet sie/er direkt an den CEO? Hat sie/er ein eigenes Team? Hat sie/er ein eigenes Budget? Produktpalette (Europäische Publikumsfonds) Gesamtanzahl der Publikumsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 8 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 9 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Fonds mit Taxonomie-Mindestquote Fonds mit SFDR-Mindestquote Fonds, die PAIs berücksichtigen Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds Fonds mit qualitativem Nachhaltigkeitssiegel Selbstverpflichtungen (Jahr des Beitritts) CDP (früher: Carbon Disclosure Project) Climate Action 100+ Global Impact Investing Network (GIIN) Net Zero Asset Managers Initiative Principles for Responsible Investment (UN-PRI) Task Force on Climate-related Financial Disclosures Transparenz-Kodex (Eurosif) UN Global Compact ESG-Research (Gesamtkonzern bzw. AM-Sparte) Zahl der ESG-Research-Analysten Zahl externer ESG-Ratingagenturen als Zulieferer Erstellen Sie eigene ESG-Ratings /-Firmenprofile? Stand: 30.6.2023; Analysten = Vollzeitäquivalent | * gerundete Angabe | 1 Mitglieder des „Sustainable and Impact Investing“-Teams | 2 Angaben zur Produktpalette inkl. Mandate für institutionelle Kunden 3 Mitglieder des „Sustainable Research“-Teams ohne weitere Analysten, die ESG-Research betreiben | 4 über den Crédit-Agricole-Konzern Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023 3 Banken- Generali         90 6.531* 17 2.298* 0 0 3 12 12 2001 10 2019 2011 0 2  Abrdn         279 147.436 38 20.210 7 404 0 45 45 1994 6 2017 2017 2021 2007 2017 2013 58 10  Acatis Invest- ment         22 10.841 9 8.163 5 905 0 5 14 2012 3 2018 2016 1 2  Algebris Invest- ments         10 12.698 7 12.393 3 305 3 10 2022 2020 2021 2019 2020 4 11  Alliance Bern- stein         83 75.822 53 65.366 9 4.565 9 9 62 1982 2 2015 2018 2018 2022 2011 2018 2020 25 20*  Allianz Global Investors         358 198.765 180 106.414 5 1.672 150 169 149 1999 9 2015 2017 2018 2021 2007 2019 2009 2002 43 1 10  Allspring GI 2         21 2.786 11 1.977 0 0 0 0 21 2021 0 2019 2015 6* 6*  Ame- rican Century         7 875 4 710 2 71 0 2 6 2016 2 2020 2018 2020 7 3 5*  Ampega         83 9.007 42 4.975 0 0 0 22 19 2000 2 2018 2019 2020 2020 15 3  Amundi Group         0 784 828 1986 193 2004 2017 2021 2006 2017 2019  4 40 15  Anaxis AM         6 720 0 0 5 660 5 5 5 2020 0 2019 2019 2019 2019 2019 2 3  Ansa Capital Mngt.         2 120* 2 120* 0 0 0 2 2 2014 0 2020 2023 4 1  fondsprofessionell.at 3/2023 231