FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2023
der auf dem zweiten Platz des Absatzran- kings liegende JPM Global Dividend. Seit Jahresstart liegt der Fonds etwas über fünf Prozent im Plus, das Jahr 2022 beendete er allerdings mit einem Minus von 3,6 Pro- zent. Für Markus Sevcik, Country Head Austria, ist die Nachfrage am 2,7 Milliar- den Euro schweren Produkt keine Über- raschung: „Dividendeninvestments sind und bleiben ein wichtiger Bestandteil für Anlegerportfolios, daran ändern auch die neuen Vorzeichen nach der Zinswende nichts. Für die nächsten fünf Jahre erwar- ten wir basierend auf der Analyse von 2.500 Einzeltiteln auch weiterhin ein steti- ges Dividendenwachstum von rund sieben Prozent pro Jahr.“ R&B Aktien Global Aktiv Eine echte Überraschung liefert die Nummer drei der Topsellerliste: Hier fin- det sich nämlich mit dem R&B Aktien Global Aktiv Fonds ein Newcomer. Der Fonds wurde erst im Jahr 2020 von der R&B Research und Vermögensmanage- ment in Kooperation mit der LLB Invest aufgelegt. Hinter R&B steht mit Roland Rupprechter allerdings kein Unbekannter. Der zertifizierte Finanzanalyst arbeitete von 2002 bis 2019 für die Hypo Vorarlberg. Davor leitete er von 1997 bis 2002 das Port- folio und Asset Management der St. Galler Kantonalbank. 2020 macht er sich schließ- lich mit seinem eigenen Wertpapierunter- nehmen selbstständig. Das Produkt ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit einem aktiven, fokussierten Investmentan- satz. Im aktuellen Jahr durfte sich Rupp- rechter laut eigenen Angaben über Zuflüs- se in Höhe von fünf Millionen Euro freu- en. Den vertrieblichen Erfolg des Fonds führt der Finanzprofi zu 70 Prozent auf die eigene vertriebliche Leistung und zu 30 Prozent auf die gute Performance des Pro- dukts zurück. „Die Outperformance im vergangenen Jahr von sieben Prozent ge- genüber unserer internen Benchmark, dem MSCI World Euro, hat das Inte- resse einiger Anleger geweckt.Da- bei lag die Volatilität unseres Fonds 35 Prozent unter jener des MSCI World.“ Im aktuellen Jahr liegt die Performance bei etwas über elf Prozent und damit drei Prozent über jener des MSCI World. GEORG PANKL, CORNELIA FUSSI BESTSELLER: Die Umfrage Halbjährlich ermittelt FONDS professionell, welche Fonds in den zurückliegenden Monaten den freien Finanzvertrieb, gemessen an den Nettomittelzu- flüssen, dominiert haben. Die Liste ihrer Top-Pro- dukte aus dem 1. Halbjahr 2023 stellten folgende Firmen zur Verfügung: Finanzadmin, JDC, Privat- consult, Partnerbank, die Plattform, Top Ten. Die Tabellen zum Artikel finden Leser auf der näch- sten Seite. FP Stefan Wonisch, die Plattform: „Das Geschäft mit Fondssparplänen läuft weiterhin sehr gut, insgesamt laufen bei uns mittlerweile 110.000 Sparpläne.“ Markus Sevcik, J.P. Morgan AM: „Dividendeninvest- ments sind und bleiben ein wichtiger Bestandteil für Anlegerportfolios.“ Anteile der Fondsarten Die beliebtesten Fonds im unabhängigen Finanzvertrieb Die Betrachtung der Aufteilung aller abgegebenen Topumsatzlisten der vergangenen Umfragen zeigt, dass der Anteil von Aktienfonds gestiegen ist. Quelle:Eigenrecherche Aktien- fonds Anleihen- fonds Geldmarkt- fonds Immobi- lienaktien Immobi- lienfonds Misch-/ Dachfonds Son- stiges I I I I I I I I I I I I I I I I I ˇ06 ˇ07 ˇ08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I 2022 ’23 fondsprofessionell.at 3/2023 175 FOTO: © SIGRID AICHER | DIE PLATTFORM, MANJIT JARI | JP MORGAN
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