FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2023

tet, dass wir spezifische ESG-Informatio- nen, die bei den Nachhaltigkeitspräferen- zen der Kundinnen und Kunden abgefragt werden müssen, auch direkt und einfach abrufbar machen“, so Bayerle. Und bei der Merkur Leben werden den Vertriebspart- nern die entsprechenden ESG-Informatio- nen und Filterfunktionen zu den Fonds im Tarifrechner und online zur Verfügung gestellt, um die Berater bei der Auswahl zu unterstützen. Dass trotz der unterschiedlichen Proble- me die Nachfrage nach nachhaltigen Pro- dukten steigt, zeigt sich auch in der jährlich von FONDS professionell erstellten Aus- wertung zu den größten Bestandsfonds innerhalb des Fondspolizzenmarktes. Im- merhin zwölf Prozent des ausgewerteten Aktienfondsvolumens liegen bereits in ent- sprechenden ESG-Produkten. Der Nach- frage wird auch von den Versicherungen Rechnung getragen, mittlerweile haben alle Anbieter nachhaltige Fonds im Ange- bot. Acht von 14 Anbietern stellen sogar mehr als zehn unterschiedliche Fonds in diesem Bereich zur Auswahl. Fidelity European Growth Der größte Bestandsfonds ist mit dem Fidelity Funds – European Growth aller- dings immer noch ein Fonds, der nicht rein nach nachhaltigen Kriterien gemanagt wird. „Im Umfeld der lang anhaltenden Niedrigzinspolitik haben wir eine Zunah- me der aktienfokussierten Strategien im Rahmen der Fondsgebundenen wahrge- nommen. Aufgrund des hohen adminis- trativen Aufwands und des langfristigen Anlagehorizonts, der meist über 15 Jahre hinausgeht, agieren Versicherungen bei der Aufnahme von neuen Produkten sehr selektiv. Es wird nicht mehr jeder neue Trend aufgegriffen, sondern wir erleben eine Fokussierung auf die sogenannten Klassiker. Das ist ein Vorteil für etablierte, langjährig erfahrene Fondsanbieter wie Fidelity International“, erklärt Loszach. GEORG PANKL, CORNELIA FUSSI FP Die Top Ten der ausländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Lauf. denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p.a. 5 J. p.a. Kosten Agio = 11. 3,11 Fidelity Funds-European Growth Dis Fidelity LU0048578792 Europa EUR 14,90 7,54 3,14 1,89 5,25 = 2. 2,62 Templeton Growth Fund EUR Franklin Templeton LU0114760746 Global EUR 10,17 7,33 2,43 1,82 5,75 3. 2,31 Threadneedle (Lux) European Select Col. Threadneedle LU1868839181 Europa EUR 17,13 5,28 8,24 1,65 5,00 4. 2,22 DWS Vermögensbildungsfonds I DWS DE0008476524 Global EUR 10,26 11,73 10,15 1,45 5,00 = 5. 1,70 Henderson Continental European Janus Henderson LU0201071890 Europa EUR 16,56 9,77 7,88 1,63 5,00 6. 1,29 BGF European Fund Blackrock LU0011846440 Europa EUR 15,24 7,04 8,57 1,82 5,00 7. 1,26 Carmignac Patrimoine Carmignac FR0010135103 Global EUR 4,72 -1,20 0,98 1,90 4,00 8. 1,16 Fidelity Funds-International Fidelity LU0048584097 Global USD 6,69 1,88 2,08 1,90 5,25 9. 1,10 Vontobel Global Equity Vontobel LU0218910536 Global USD 12,69 2,86 6,13 2,01 5,00 10. 0,96 Amundi Funds US Pioneer Fund Amundi LU1883872332 USA EUR 6,81 12,93 12,30 1,75 4,50 Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, HDI, Standard Life, Uniqa Finance Life, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich. 1 DieTendenzbeziehtsichaufdenVergleichzurAuswertung imJahr2022. | 2 AnteilamvonFONDSprofessionellerfasstenBestandsvolumenper30.6.2023 | 3 PerformancedatenzumStichtag18.9.2023,Mountain-View Quelle:FONDSprofessionellEigenrecherche Die Top Ten der inländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Lauf. denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p.a. 5 J. p.a. Kosten Agio = 1. 1,15 Erste Immobilienfonds Erste AM AT0000A08SH5 Europa EUR 2,20 2,43 2,53 0,89 3,50 = 2. 0,82 Allianz Dynamisch Allianz AT0000809231 Global EUR 0,82 1,69 2,48 1,66 4,00 = 3. 0,72 Allianz Klassisch Allianz AT0000809256 Global EUR 0,48 -0,77 0,91 1,56 3,50 = 4. 0,51 RT Active Global Trend Erste AM AT0000766373 Global EUR 0,66 4,41 2,65 2,50 4,00 5. 0,46 PBMP Equity Research Erste AM AT0000A09VC8 Global EUR 3,53 5,90 7,21 1,80 4,00 6. 0,46 Erste Future Invest Erste AM AT0000A296E8 Global EUR -1,14 0,43 – 1,66 5,00 7. 0,46 Amundi Ethik Fonds Evolution Amundi AT0000774484 Global EUR 3,24 5,33 5,81 1,60 3,50 8. 0,43 Schoellerbank Anleihefonds Schoellerbank AT0000913926 Global EUR -0,75 -3,68 -2,04 0,47 3,00 9. 0,42 RT Panorama Fonds Erste AM AT0000A0UGN8 Global EUR -1,30 0,90 1,40 1,17 0,00 10. 0,41 WSTV ESPA dynamisch Erste AM AT0000639364 Global EUR 3,69 – – 1,85 4,50 Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, HDI, Standard Life, Uniqa Finance Life, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich. 1 DieTendenzbeziehtsichaufdenVergleichzurAuswertung imJahr2022. | 2 AnteilamvonFONDSprofessionellerfasstenBestandsvolumenper30.6.2023 | 3 PerformancedatenzumStichtag18.9.2023,Mountain-View Quelle:FONDSprofessionellEigenrecherche FONDS & VERSICHERUNG Fondspolizzen 164 fondsprofessionell.at 3/2023