FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2023
raum hinweg positive Ergebnisse erwirt- schaftet haben. Für die Berechnung wer- den zunächst alle potenziellen Siegerkandi- daten anhand ihrer Ertrags- und Risiko- daten gereiht.Die besten Fonds werden an- schließend durch das IVA auf Basis ihrer Anlagerichtlinien dahingehend untersucht, ob sie tatsächlich dank der Management- leistung einen Mehrwert in ihrer Anlage- strategie erzielen konnten oder ob sie ledig- lich aufgrund eines weiter gefassten Anla- geuniversums besser abgeschnitten haben. Auf diese Weise werden Fonds, die kein erkennbares Alpha erzielt haben, zurück- gereiht – auch dann, wenn ihre nackten Ertragsdaten besser sind als jene anderer Fonds derselben Gruppe. Die Performance wird in Euro bewertet und bildet den Nettogesamtertrag ab. Bei den laufenden Updates „erfolgt die Erhebung und Be- trachtung der akkumulierten Performance jeweils zum Ende jedes Kalenderquartals“, erläutert IVA-Co-Vorstand Andreas Ritter die Herangehensweise des Instituts. Nach den starken Vorgaben aus dem Anleihenbereich sind bis Ende des ersten Halbjahres auch Aktienfonds, die in die ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS | Das zweite Quartals-Update Outperform. Perform. Perform. Performance Rang Fonds ISIN 5 Jahre* Q1/2022 Q2/2022 Q2 / Peergroup** Aktienfonds Global 1 Quantex Global Value Fund R CHF LI0042267281 100,1 % 2,63 % 2,62 % 5,08 % 2 FAST Global Fund A Acc USD LU0966156126 65,6 % 2,32 % -2,96 % 5,08 % 3 DWS Invest CROCI Sectors Plus LC LU1278917452 45,6 % 5,08 % -1,94 % 5,08 % Aktienfonds Europa 1 Berenberg European Micro Cap R LU1637618742 35,8 % 2,11 % -1,82 % -0,44 % 2 RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR LU0165251116 28,8 % 5,74 % -0,65 % 2,17 % 3 Memnon European Fund E EUR LU0578134669 25,3 % 15,03 % -3,35 % 1,74 % Aktienfonds Emerging Markets 1 HSBC GIF Frontier Markets AC USD LU0666199749 13,9 % 2,33 % 6,53 % 4,48 % 2 Morgan Stanley Inv. Funds Emerging Leaders Equities LU0864381354 13,3 % -0,41 % 3,81 % 1,22 % 3 Magna New Frontiers Fund R EUR Acc IE00B68FF474 9,9 % 3,31 % 6,61 % 4,48 % Rentenfonds Global 1 Merian Global Dynamic Bond Fund L USD IE0031386414 29,0 % -2,85 % -1,29 % -0,56 % 2 Algebris Financial Credit Fund R USD IE00BK017F69 20,3 % -3,93 % 3,29 % 0,09 % 3 T.Rowe Price Funds-Dynamic Global Invest. Grade Bond LU1614212600 20,1 % -1,25 % -3,89 % 0,09 % Rentenfonds Euroland 1 Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond DX LU0145485214 6,6 % 0,72 % 0,32 % 0,39 % 2 Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen R T AT0000622014 3,9 % 1,26 % 0,43 % 0,22 % 3 3 Banken Inflationsschutzfonds AT0000A015A0 3,5 % 1,02 % 0,58 % 0,22 % Rentenfonds Emerging Markets 1 Carmignac Portfolio – EM Debt A LU1623763221 5,9 % 9,40 % 1,92 % 0,39 % 2 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z EUR LU0815114383 4,3 % 1,49 % 3,91 % 2,39 % 3 Aberdeen Stdandard SICAV I – Frontier Markets Bond LU1011993638 2,6 % -2,17 % 7,21 % 0,87 % Mischfonds Global ausgewogen 1 MFS Meridian – Global Total Return Fund W1 USD LU0458497160 5,6 % 0,81 % 1,07 % 1,08 % 2 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced LU0999466872 0,6 % 2,89 % 2,50 % 2,79 % 3 Templeton Global Balanced Fund A EUR LU0195953822 -3,3 % 5,41 % 1,19 % 1,08 % Mischfonds Global flexibel 1 Aberdeen Standard SICAV I – Diversified LU1124235240 11,0 % -0,21 % 2,27 % 1,08 % 2 Squad Aguja Opportunities R DE000A2AR9B1 10,7 % 3,93 % 1,30 % 1,55 % 3 BL-Global Flexible USD B Acc LU0578147729 9,7 % 1,29 % 1,52 % 0,52 % Mischfonds Global aggressiv 1 RB LuxTopic – Flex – A LU0191701282 16,3 % 3,29 % -0,04 % 1,55 % 2 MFS Meridian – Prudent Capital Fund W1 GBP LU1442549611 5,5 % 3,88 % 2,85 % 3,52 % 3 Allianz GIF – Allianz Dynamic Multi Asset LU1652855229 -1,6 % 3,34 % 5,27 % 2,57 % Mischfonds Global Multi Asset 1 Amundi Funds Global Multi-Asset R2 EUR LU1883329192 4,4 % 2,94 % -0,25 % 1,50 % 2 UBS (Lux) SICAV 1-All-Rounder(USD) P a.USD LU0397594465 3,7 % 1,38 % -1,12 % 0,52 % 3 BNY Mellon Global Real Return Fund(USD)A USD Acc IE00B504KD93 2,8 % -3,10 % -1,70 % 0,52 % Strategien, die auf Investments in den Emerging Markets beruhen, konnten zuletzt besonders reüssieren. Das liegt auch an den Aufholeffekten, die sich aus den Rückschlägen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ergeben haben. *über fünfJahreperStichtagderAuswertung fürdenÖSTERREICHISCHENFONDSPREIS | **gemäßLipper Quelle: Institut fürVermögensaufbau (IVA) fondsprofessionell.at 3/2023 125
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI5NTI=