FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2023

STUDIE Nur wenige Fonds sind taxonomiekonform Finanzberater sind seit August 2022 dazu verp ichtet, ihre Kunden beim Beratungs- gespräch zu deren Nachhaltigkeitspräferen- zen zu befragen. Im Zuge einer Studie des Anlageberatungsunternehmens Obergant- schnig Financial Strategies und des Vereins für wirtschaftsethische Fragen Ethico wur- de untersucht, inwieweit sich Nachhaltig- keitspräferenzen der Kunden auf die Ver- fügbarkeit von Investmentoptionen auswir- ken. Dazu wurden rund 8.000 zum Ver- trieb in Österreich zugelassene Fonds ana- lysiert. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass oft schon geringfügige Nachhaltig- keitspräferenzen seitens der Anleger zu einer massiven Einschränkung der zur Ver- fügung stehenden Investmentoptionen führen. Dies gilt insbesondere für die Min- destanteile an taxonomiekonformen Invest- ments beziehungsweise nachhaltige Inves- titionen gemäß O enlegungsverordnung. Josef Obergantschnig, Gründer und Ge- schäftsführer von Obergantschnig Financial Strategies, erklärt dazu: „Sobald etwa ein Mindestanteil von über zehn Prozent taxo- nomiekonform genannt wird, bleiben in Österreich von rund 8.000 zugelassenen Fonds nur noch 17 Fonds zur Auswahl übrig.“ ANALYSE „Sterberate“ von Fonds erschreckend hoch Jedes Jahr kommen Hunderte neue Publi- kumsfonds auf den Markt. Eine exklusive Analyse von Re nitiv Lipper für FONDS professionell zeigt, wie viele davon schon nach kurzer Zeit wieder abgewickelt wer- den. Als Basis dienen alle seit 2012 aufge- legten Anleihen-, Aktien- und Mischfonds inklusive ETFs, die in mindestens einem Land Europas zum ö entlichen Vertrieb zugelassen sind. In Summe sind das gut 23.700 Produkte. Die Analyse zeigt etwa, dass von allen 2017 lancierten Publikums- fonds im Herbst 2022, also nur fünf Jahre später, nicht einmal drei Viertel noch erhältlich waren. Und auch kurzfristig gehen die Pläne der Produktmanager oft genug nicht auf. Im Jahr 2020 kamen 544 neue Mischfonds auf den Markt. Acht da- von mussten im gleichen Jahr schließen, 33 im Jahr darauf – in aller Regel weil weder Performance noch Volumen den Anbieter auf bessere Zeiten ho en ließen. FP FP Josef Obergantschnig, OFS: „Die neuen Vorgaben sind enorm komplex und für Berater wie für Kunden gleichermaßen schwer zu fassen.“ NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 28 fondsprofessionell.at 1/2023 Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.at Das Forum Nachhaltige Geldanlagen hat Bernhard Engl zum neuen Vorstands- chef gewählt. Er löst Volker Weber ab, der nicht zur Wiederwahl angetreten war. Engel kommt von Forest Finance Service. First Sentier Investors hat Kate Turner zur globalen Leiterin für verantwortungs- volles Investieren berufen. Turner trat die Nachfolge von Will Oulton an, der zum Jahresende in den Ruhe- stand ging. TBF hat Roman Kostal als Portfoliomanager im Fixed- Income-Bereich angestellt. Kostal verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management von globalen Fixed-Income-Fonds und -Mandaten. Der Schweizer Vermögens- verwalter Unigestion hat Christophe de Dardel zum Chief Executive Officer er- nannt. Er löst Fiona Frick ab, die sich nach zwölf Jah- ren als CEO von ihren Füh- rungsaufgaben zurückzieht. Als Director Distribution wird der bekannte Ver- triebsprofi Roland Schmidt zukünftig den Vertrieb des globalen Vermögensver- waltungsnetzwerks von IM Global Partner in Deutsch- land und Österreich leiten. FOTO: © OBERGANTSCHNIG, NICOLAS RIEGER | FOREST FINANCE, FIRST SENTIER INVESTORS, TBF, AXEL GAUBE | FONDS PROFESSIONELL, UNIGESTION