FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2023

der Kategorie Mischfonds Global exibel einen Preis gewonnen. Daneben erhielten auch MFS Investment Management und Robert Beer Management zwei Auszeich- nungen. MFS konnte sich mit dem MFS Meridian – Global Total Return Fund und dem MFS Meridian – Prudent Capital Fund gleich in zwei Mischfondskategorien durchsetzen. Bei Robert Beer Management waren es die Kategorien Mischfonds Global aktienorientiert und Aktienfonds Europa. Robert Beer, Geschäftsführer Robert Beer Investment, verrät das Perfor- mancegeheimnis seiner beiden Siegerfonds RB LuxTopic Aktien Europa und RB Lux- Topic – Flex: „Wir pro tieren von der Entwicklung von Blue Chip Aktien“, erklärt er. Durch die Beimischung von Derivatestrategien würden die Lösungen ein asymmetrisches Pro l entfalten. „Nach 20 Jahren konnten mit dieser Strategie Krisen dank deutlich weniger Risiko ge- meistert, die Aufwärtsbewegungen beglei- tet und langfristig ein sehr gutes Rendite- Risiko-Pro l erzielt werden“, so Beer. CORNELIA FUSSI FP ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS 2023 Auf der nachfolgenden Seite finden Sie die diesjährigen Gewinner des ÖSTER- REICHISCHEN FONDSPREISES nach Kategorien geordnet. Ausgezeichnet wurden jeweils nur jene Fonds, die über den fünfjährigen Beobachtungs- zeitraum hinweg positive Ergebnisse erwirtschaften konnten. Für die Berechnung werden zunächst alle potenziellen Siegerkandidaten an- hand ihrer Ertrags- und Risikodaten gereiht. Die „besten“ Fonds werden anschließend durch das Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) auf Basis ihrer Anlagerichtlinien daraufhin untersucht, ob sie tatsächlich dank der Managerleistung einen Mehrwert in ihrer Anlagestrategie erzielen konnten oder ob sie lediglich auf- grund eines weiter gefassten Anlageuniversums besser abge- schnitten haben. Auf diese Weise werden Fonds, die kein erkennbares Alpha erzielt haben, zurückgereiht – auch dann, wenn ihre nackten Ertragsdaten besser sind als jene anderer Fonds derselben Gruppe. Um die eigentliche Managementleistung zu messen, wird bei der Fondsbewertung auf eine passgenaue Benchmark zurückgegriffen, die für jeden getesteten Fonds individuell und rein quantitativ zusammengestellt wird und in der systematische Risikoprämien im Allgemeinen bereits berücksichtigt sind, sodass die Outperfor- mance des Fonds gegenüber seiner künstlichen Best-Fit-Benchmark weitestgehend auf die tatsächliche Managementleistung reduziert wird. Da bei genauer Betrachtung fast jeder Fonds ein- zigartig ist, werden die drei erfolgreichsten Fonds einer Kategorie mit dem Prädikat „Herausragend“ versehen. Die Auszeichnungen für die Kategorie „Nachhaltig“ wurden mithilfe der Kennzahl EDA durch Mountain-View ermittelt. Die Abkürzung steht für Ethisch-Dynamischer Anteil und bezeichnet den Prozentsatz eines Fonds, der in nachhaltige Unternehmen investiert ist. Alle Sieger des Fondspreises finden Sie auf der nächsten Seite. Kategorie Sustainable Investments : Dr. Florian Hauer von Kepler-Fonds gemeinsam mit Jamie Jenkins und Alexandra Frania, beide von Columbia Threadneedle, sowie Johann Buttinger von der LBBW Asset Management. Kategorie Mischfonds Global ausgewogen : Jan Sobotta von Swisscanto Asset Management International und Mag. Karl Banyai von Franklin Templeton Austria. ÖSTERREICHISCHER FONDSPREIS 2023 I Die Gewinner 228 fondsprofessionell.at 1/2023 FOTO: © GÜNTER MENZL | FONDS PROFESSIONELL