FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2023

Bewusste Wahl Fondsselektoren legen bei der Suche nach Investmentfonds bestimmte Kriterien an. Eine Umfrage zeigt, auf welche Aspekte sie besonders achten und welche Anbieter dabei vorn liegen. D as entscheidende Kriterium für die Auswahl eines Investmentfonds ist zweifellos die Leistung des Managers. Daneben beachten Fondsselektoren aber noch andere Faktoren. Welche Kriterien die professionellen Fondskäufer heranzie- hen, lotet das auf die Asset-Ma- nagement-Branche spezialisierte Datenanalysehaus Broadridge in regelmäßigen Untersuchun- gen aus. Die Gesellschaft be- fragt rund um den Globus Ent- scheider aus dem Wholesale- Bereich, also von Vermögens- verwaltern, Family O ces so- wie Privatbanken oder Dach- fondsmanagern bis hin zu ein- zelnen unabhängigen Finanz- beratern. Die Broadridge-Ana- lysten gewährten FONDS pro- fessionell exklusiven Einblick in die Ergebnisse. Bei den Fondsselektoren in Österreich stehen demnach gleich mehrere Kriterien weit oben auf der Liste: Ein guter Kundenservice liegt gleich- auf mit einer ausreichenden Fondsgröße und angemessener Liquidität. Dicht darauf folgen ein gutes Risikomanagement sowie die Qualität der Informationen, die der Fondsanbieter liefert, und der Transparenz, die er gewährt (siehe Gra k „Guter Service gesucht“).Die Performance sehen die Broad- ridge-Analysten als ohnehin gesetztes Krite- rium an und bitten die Teilnehmer daher, dieses nicht zu nennen.Die Gespräche wer- den o en geführt, das heißt, die Teilneh- mer erhalten keine Antworten vorgegeben. Die Analysten ordnen die Aussagen erst im Nachgang bestimmten Schlagworten zu. Kontrolle erwünscht „Die Fondsauswahl ist eine professionelle Arbeit.Die Selek- toren müssen sicher sein, dass sie die richtigen Fonds aus den richtigen Gründen auswählen“, erläutert Chris Chancellor, der bei Broadridge den Bereich Vertriebsanalyse verantwortet, die Ergebnisse der Umfrage. „Für die richtigen Entschei- dungen benötigen die Selekto- ren sowohl in der Kaufphase als auch in regelmäßigen Abständen hervorragende In- formationen und eine große Transparenz“, erläutert Chan- cellor. Dies sei nach Inkrafttre- ten der Finanzmarktrichtlinie Großes Sortiment: Professionellen Fondseinkäufern steht eine enorme Bandbreite an Strategien zur Verfügung. Eine Umfrage lotet aus, auf welche Faktoren die Fonds- selektoren besonders Wert legen. Guter Service gesucht Auswahlkriterien österreichischer Fondsselektoren Österreichs Fondskäufer schätzen eine gute Kundenbetreuung sowie eine angemessene Fondsgröße. Quelle:BroadridgeFundBuyerFocus |StandperEndeSeptember2022 Fondshistorie Qualität des Management-Teams Nachhaltigkeit Kosten Information&Transparenz Risikomanagement Fondsgröße und Liquidität Kundenbetreuung/Service Anteil der Nennungen 31 % 31 % 29 % 29 % 26 % 22 % 19 % 16 % VERTRIEB & PRAXIS Fondsselektoren 180 fondsprofessionell.at 1/2023 FOTO: © LITTLEWOLF1989 | STOCK.ADOBE.COM