FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2023

DWS Top Dividende Thomas Schüßler kam 1996 zur Deut- schen Bank. 2001 wechselte der pro- movierte Physiker zur DWS, wo er seit 2005 den DWS Top Dividende verantwor- tet, den mit Abstand größten Publikumsfonds der Investmentgesellschaft. STAMMDATEN ISIN DE0009848119 Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert Fondsvolumen 20,3 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,46 % p.a. (Kategorie: 1,19 % 1 ) RATINGS Morningstar / Bronze (Analyst) Scope C (57/100) MVD/EDA / 58 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 2 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 DWS Top Dividende LD Aktien weltweit dividendenorientiert Kasse / Sonstiges 4,5 % + + Sonstige Branchen 42,0 % Gesundheit 13,8 % Energie 13,2 % Grundstoffe 11,5 % Finanzen 15,0 % PERFORMANCE Thomas Schüßler will das Geld seiner Anleger vor allzu großen Abschwüngen bewahren. Das gelang in den vergangenen Jahren häufiger, zu- letzt mustergültig 2022. Allerdings gingen Erho- lungsrallyes an seinem Fonds oftmals vorbei. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 Carmignac Patrimoine Rose Ouahba verantwortet seit 2007 den Anleihen- teil des Carmignac Patrimoine, David Older seit September 2018 den Aktienteil. Im April 2021 stieß Keith Ney zum Team hinzu, der zuvor lange den Carmignac Sécurité gemanagt hatte. STAMMDATEN ISIN FR0010135103 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 7,5 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,06 % p.a. 2 (Kategorie: 1,48 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Quant.) Scope C (42/100) MVD/EDA / 66 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 2 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Mischfonds EUR ausgewogen – Global ABS 5,7 % Kasse / Sonstiges 9,2 % + + Aktien Industriestaaten 38,6 % Aktien Schwellenländer 5,1 % Anleihen Schwellenländer 11,8 % Anleihen Industrieländer 29,6 % PERFORMANCE Der Carmignac Patrimoine weiß nach wie vor in Abschwungphasen zu überzeugen, zuletzt im Corona-Crash 2020 und im vergangenen Kalen- derjahr. Die langfristige Performance fällt jedoch enttäuschend aus. 1 volumengewichtet, 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 DWS Concept Kaldemorgen Klaus Kalde- morgen ist seit 1982 für die DWS tätig und zählt zu den bekann- testen deutschen Fondsmanagern. Seit 2011 kümmert er sich um den nach ihm benannten Fonds DWS Concept Kaldemorgen. STAMMDATEN ISIN LU0599946893 Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global Fondsvolumen 13,8 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,99 % p.a. (Kategorie: 1,55 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (qualitat.) Scope B (73/100) MVD/EDA / 69 Lipper Leaders (Overall) 3 (Total Ret.) / 4 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR DWS Concept Kaldemorgen Mischfonds EUR flexibel - Global -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 + + Alternative Investments 9,4 % Aktien(-fonds) 46,6 % Renten(-fonds) 28,4 % Kasse 15,6 % PERFORMANCE Der DWS Concept Kaldemorgen ist ein Misch- fonds, der in unterschiedliche Anlageklassen investiert. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, zwischen 0 und 100 Prozent des Fondsvermögens in Aktien zu investieren. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 fondsprofessionell.at 1/2023 167 FOTO: © DWS, ARNAUD FÉVRIER, ELKE MAYR