FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2023

Hitparade der Fonds Zu den beliebtesten Fonds im unabhängigen Finanzvertrieb zählen weiterhin Mischfonds und offene Immobilienfonds . Als stärkster Aufsteiger erwies sich jüngst der Fonds eines heimischen Anbieters. D as Börsenjahr 2022 brachte massive Herausforderungen mit sich,Ukraine- krieg, In ationsanstieg und ein steigendes Zinsumfeld sorgten bei den heimischen Finanzberatern für Kopfzerbrechen. Umso überraschender ist daher die Tatsache, dass sich die heimischen Wertpapier rmen in diesem Umfeld durchaus gut gehalten haben. Bei der österreichischen Tochter des deutschen Maklerpools Fondskonzept, Finanzadmin, konnte das Bestandsvolu- men im Vergleich zum Jahr 2021 etwa stabil gehalten werden. „Das gesamte Bestandsvolumen lag zum Jahreswechsel bei 1,46 Milliarden Euro und damit nur 5,8 Prozent unter dem Wert vom Vorjahr“, freut sich Finanzadmin-Geschäftsführer Reinhard Magg. Ähnliches berichtet auch Privatconsult-Geschäftsführer Stefan Ferstl, vor allem das erste Halbjahr 2022 sei beim Wiener Haftungsdach noch sehr gut gelau- fen: „Anfang des Jahres gingen viele Anle- ger noch davon aus, dass es sich im Zuge der Ukraine-Krise nur um eine kurzfristige Korrektur handeln würde, und nutzten die Gelegenheit für Zukäufe. Im Lauf des Jah- res kam dann das In ationsthema hinzu und die Verunsicherung stieg an. Trotzdem konnten wir, obwohl im vergangenen Jahr nicht nur Aktien, sondern im gleichen Ausmaß auch Anleihen verloren haben, unseren Bestand stabil halten.Netto haben wir nichts verloren. Rund 50 Prozent des Neugeschäfts ossen dabei bereits in unse- re Vermögensverwaltung“, berichtet Ferstl. Daneben gri en die Vermögensberater vor allem zu o enen Immobilien- und Mischfonds, aber auch Aktienfonds mit Dividendenstrategie lagen in der Gunst der Anleger ganz oben. So zeigt die von FONDS professionell halbjährlich erstellte Analyse der 20 meistverkauften Fonds im Bereich des bankenunabhängigen Vertriebs, dass einmal mehr mit dem Real Invest Austria ein o ener Immobilienfonds die Liste der Bestseller anführt. Es bestätigt sich neuerlich, dass die Anleger in Krisenzeiten gern zu Immobilienfonds greifen. Ein Blick auf die einmal jährlich erstellte Tabelle der größten Bestandsfonds zeigt zudem, dass die Immobilienfonds ihr Bestandsvolumen über die Jahre kontinuierlich steigern konnten. Der LLB SemperReal Estate und Real Invest Austria können mittlerweile einen Großteil des Bestandsvolumens für sich verbuchen und führen die Liste an (siehe Tabelle S. 164). Der Real Invest kann zudem mit einem Track Record von 20 Jahren überzeugen, und das Ausnahmejahr 2022 schloss der Fonds mit einer Perfor- mance von 2,42 Prozent ab. „Wir sind sehr zufrieden mit der soliden Performance des Real Invest Austria im Jahr 2022. Der Fonds hat in den letzten Jahren sowohl in der Finanzkrise und dann in der Covid- Krise als auch zuletzt mit Beginn des Kriegs in der Ukraine, den daraus folgen- den geopolitischen Herausforderungen, dem In ationsanstieg und der Zinswende » Wir blicken auf ein Rekordjahr zurück, es lief extrem gut. « Reinhard Magg, Finanzadmin Im zweiten Halbjahr 2022 stieg im Bereich des bankenunabhängigen Vertriebs die Nachfrage nach offenen Immobilienfonds weiter an. Aber auch Mischfonds liegen in der Gunst der Berater im Moment ganz vorn. VERTRIEB & PRAXIS Bestseller der Pools 162 fondsprofessionell.at 1/2023 FOTO: © ENTERLINEDESIGN | STOCK.ADOBE.COM