FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2022

Markt. Acht davon mussten im gleichen Jahr wieder schließen, 33 im Jahr darauf – in aller Regel weil weder Performance noch Volumen den Anbieter auf bessere Zeiten hoffen ließen. Kein Wunder also, dass viele professionelle Investoren bei Fondsinvestments grundsätzlich auf eine gewisse Historie und ein Mindestvolumen bestehen. BERND MIKOSCH FP Erschreckend hohe „Sterberate“ Wie viele Fonds eines Auflagejahrs in den Folgejahren geschlossen (aufgelöst oder fusioniert) wurden Alle Fonds Schließung Auflage 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Summe 2 2012 0,74 % 2,69 % 6,73 % 7,38 % 9,90 % 8,27 % 5,86 % 4,38 % 3,62% 2,65 % 2,81 % 55,02 % 2013 0,60 % 4,07 % 6,61 % 7,18 % 8,05 % 9,50 % 8,21 % 4,95 % 3,86 % 2,65 % 55,67 % 2014 0,44 % 4,09 % 5,18 % 6,22 % 5,94 % 10,09 % 9,84 % 5,83 % 4,65 % 52,30% 2015 0,27 % 3,54 % 4,76 % 5,06 % 6,00 % 9,66 % 8,58 % 4,33 % 42,21 % 2016 0,68 % 3,25 % 4,48 % 4,92% 5,17 % 9,20 % 8,83 % 36,53 % 2017 0,49 % 2,18 % 6,09 % 6,46 % 5,01 % 8,03 % 28,24% 2018 0,42 % 3,08 % 5,59 % 4,43 % 3,85 % 17,38 % 2019 0,63 % 3,53 % 4,43 % 5,70 % 14,28 % 2020 0,50 % 3,13 % 3,77 % 7,41 % 2021 0,34 % 1,44 % 1,78 % 2022 1 0,16 % 0,16 % Aktienfonds Schließung Auflage 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Summe 2 2012 1,40 % 3,93 % 6,59% 6,03 % 7,15 % 7,43 % 5,33 % 5,19 % 4,21 % 2,95 % 1,26 % 51,47 % 2013 0,56 % 5,33 % 6,87 % 8,98 % 8,13 % 6,17 % 9,54 % 5,61 % 4,49 % 1,96 % 57,64 % 2014 0,56 % 6,59 % 6,87 % 8,70 % 7,57 % 11,22 % 8,70 % 5,19 % 2,66 % 58,06% 2015 0,14 % 2,81 % 7,15 % 8,70 % 9,82 % 11,08 % 9,96 % 1,82 % 51,47 % 2016 1,26 % 4,63 % 7,43 % 9,68 % 5,19 % 6,59 % 3,37 % 38,15 % 2017 0,70 % 2,66 % 8,70 % 7,15 % 5,75 % 4,21 % 29,17 % 2018 0,42 % 4,07 % 6,59 % 5,47 % 2,24% 18,79 % 2019 0,56 % 2,95 % 4,77 % 2,66 % 10,94 % 2020 0,14 % 3,23 % 3,51 % 6,87 % 2021 0,28 % 1,12 % 1,40 % 2022 1 0,28 % 0,28 % Anleihenfonds Schließung Auflage 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Summe 2 2012 0,00 % 1,53 % 7,67 % 10,74% 15,35 % 12,66 % 5,50 % 4,09 % 2,69 % 2,30 % 2,05 % 64,58 % 2013 0,64 % 2,56 % 4,99 % 6,14 % 11,51 % 14,83 % 7,29 % 2,05 % 1,66 % 0,51 % 52,17 % 2014 0,64 % 1,66 % 3,96 % 3,32 % 6,01 % 8,57 % 6,65 % 4,86 % 2,30 % 37,98% 2015 0,26 % 2,43 % 2,17 % 3,96 % 5,37 % 6,65 % 3,20 % 2,56 % 26,60% 2016 0,26 % 2,30 % 2,30 % 2,81 % 3,45 % 7,54% 2,81 % 21,48 % 2017 0,26 % 2,17 % 3,71 % 3,58 % 3,84 % 3,07 % 16,62 % 2018 0,13 % 3,20 % 2,81 % 2,81 % 2,56 % 11,51 % 2019 1,02 % 2,56 % 2,69 % 2,43 % 8,70 % 2020 1,02 % 4,22 % 1,53 % 6,78 % 2021 0,96 % 0,64 % 1,60 % 2022 1 0,00 % 0,00 % Mischfonds Schließung Auflage 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Summe 2 2012 0,90 % 3,45 % 6,76 % 5,56 % 7,06 % 5,11 % 8,86 % 5,41 % 4,20 % 2,40 % 1,50 % 51,20 % 2013 0,61 % 4,13 % 7,17 % 5,59 % 4,01 % 8,14 % 8,75 % 6,32 % 4,25 % 1,82 % 50,79 % 2014 0,12 % 3,86 % 4,23 % 6,48 % 5,11 % 11,83 % 12,58 % 5,73 % 2,62 % 52,55% 2015 0,36 % 4,66 % 4,66 % 3,35 % 3,82 % 9,56 % 9,80 % 2,51 % 38,71 % 2016 0,48 % 2,66 % 4,36 % 3,27% 5,93 % 10,29 % 7,75 % 34,75 % 2017 0,43 % 1,71 % 5,89 % 6,65 % 3,54 % 4,93 % 23,15 % 2018 0,67 % 2,25 % 5,96 % 3,48 % 1,35 % 13,71 % 2019 0,35 % 4,15 % 4,27 % 3,81 % 12,57 % 2020 0,26 % 1,16 % 1,28 % 2,70 % 2021 0,15 % 0,76 % 0,92 % 2022 1 0,00 % 0,00 % Berücksichtigt sind alle Aktien-, Anleihen- und Mischfonds (inkl. ETFs) mit Zulassung in mindestens einem EU-Mitgliedsstaat. Auswertung auf Portfoliolevel (nicht auf Ebene der Anteilsklassen). 1 Stand:21.9.2022 | 2 alleJahre2012bis2022kumuliert |Quelle:RefinitivLipper Lesebeispiel 2: Gut 58 Prozent der 2014 aufgelegten Aktienfonds wurden mittlerweile aufgelöst oder wegfusioniert. Lesebeispiel 1: 3,25 Prozent der 2016 aufge- legten Fonds wurden im Jahr 2017 abgewickelt oder mit anderen Fonds verschmolzen. fondsprofessionell.at 4/2022 131