FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2022

ein Produkt mit mehr als 50 Prozent ökologisch nachhaltigem Anteil wün- schen“, erklärt die Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen. Beim Blick auf die wichtigsten Fonds- lieferanten der Versicherungen sticht ein Anbieter deutlich ins Auge: Fidelity. Mit 131 Nennungen liegt der Asset Manager deutlich vor der Konkurrenz (siehe Tabel- le). Der ehemalige Flaggschifffonds Fidelity Funds – European Growth dominiert zu- dem immer noch die Bestandsliste unter den ausländischen Fondsanbietern. „Das Geschäft mit Versicherungen war historisch schon immer ein sehr wichtiger Vertriebs- kanal für Fidelity. Für diese Kundengruppe sind Verlässlichkeit und Kontinuität zentral. Ihnen ist wichtig, dass man dranbleibt, dass man ihr Geschäft versteht und Lösungen für die Probleme bereitstellt, die sie um- treiben. Ich bin überzeugt, dass wir das seit vielen Jahren mit viel Engagement tun und wir uns deswegen als kompetenter Partner etabliert haben. Das zahlt sich heute aus. Hinzu kommt, dass wir unsere Kunden- kommunikation und Serviceangebote in den vergangenen Jahren kontinuierlich ver- bessert haben. Speziell seit dem Höhe- punkt der Corona-Pandemie haben wir einen guten Mix aus virtuellen und phy- sischen Events gefunden“, erklärt sich Fide- lity Country Head Austria & Central and Eastern Europe, Thomas Loszach, die star- ke Positionierung im Segment Fondspoliz- zen. Was das Thema ESG-Fondsdaten be- trifft, sieht sich Loszach jedenfalls auch gut aufgestellt, so werden bereits für alle Fonds die entsprechenden European ESG Tem- plates erstellt. „Aktuell sind zirka 80 Pro- zent unserer Produktpalette Artikel-8- Fonds, einen Artikel-9-Fonds haben wir derzeit nicht im Angebot. Für die meisten Fonds können wir derzeit einen ökologisch nachhaltigen Anteil von 20 bis 30 Prozent ausweisen.“ Dabei geht er davon aus, dass man bis Jahresende bei etlichen Produkten im Bereich von 50 bis 60 Prozent liegen wird. GEORG PANKL, CORNELIA FUSSI FP Die Top Ten der ausländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Verw.- denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p.a. 5 J. p.a. geb. Agio = 1. 2,64 Fidelity Funds - European Growth Fidelity LU0048578792 Europa EUR -9,63 0,69 1,84 1,89 5,25 = 2. 2,26 Templeton Growth Fund EUR Franklin Templeton LU0114760746 Global EUR -4,24 2,09 1,19 1,82 5,75 3. 1,88 DWS Vermögensbildungsfonds I DWS DE0008476524 Global EUR 2,38 11,21 10,94 1,45 5,00 4. 1,76 Threadneedle (Lux) European Select Col. Threadneedle LU1868839181 Europa EUR -21,17 3,82 – 1,65 5,00 = 5. 1,34 Janus Henderson Continental European Janus Henderson LU0201071890 Europa EUR -8,71 6,30 5,22 1,63 5,00 6. 1,24 Carmignac Patrimoine Carmignac FR0010135103 Global EUR -14,59 -0,02 -1,01 1,90 4,00 7. 1,02 Fidelity Funds – International Fund USD Fidelity LU0048584097 Global USD -22,02 1,69 2,69 1,90 5,25 8. 1,00 BGF European Fund EUR Blackrock LU0011846440 Europa EUR -23,61 8,15 5,53 1,82 5,00 = 9. 0,84 Amundi Funds US Pioneer Fund Amundi LU1883872332 Global EUR 1,51 13,19 14,48 1,75 4,50 10. 0,83 Vontobel Global Equity USD Vontobel LU0218910536 Global USD -18,28 4,78 6,28 2,01 5,00 Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, HDI, Standard Life, Uniqa Finance Life, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich. 1 DieTendenzbeziehtsichaufdenVergleichzurAuswertung imJahr2021. | 2 AnteilamvonFONDSprofessionellerfasstenBestandsvolumenper30.6.2022 | 3 PerformancedatenzumStichtag14.9.2022,MountainView Quelle:FONDSprofessionellEigenrecherche Die Top Ten der inländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Verw.- denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p.a. 5 J. p.a. geb. Agio 1. 1,07 Erste Immobilienfonds Erste AM AT0000A08SG7 Europa EUR 2,60 2,50 2,43 0,91 3,50 2. 0,89 Allianz Dynamisch Allianz AT0000809231 Global EUR -13,67 3,24 3,89 1,77 4,00 = 3. 0,77 Allianz Klassisch Allianz AT0000809256 Global EUR -14,21 0,91 1,44 1,65 3,50 4. 0,45 RT Active Global Trend Erste AM AT0000766373 Global EUR -0,06 2,83 2,39 2,50 4,00 5. 0,45 Schoellerbank Realzins Plus Schoellerbank AT0000672258 Europa EUR -1,29 0,61 1,37 0,75 3,00 6. 0,44 Amundi Ethik Fonds Evolution Amundi AT0000A2L443 Global EUR -4,16 – – 1,60 3,50 7. 0,39 RT Panorama Fonds Erste AM AT0000A0UGN8 Global EUR -14,19 1,71 -0,33 2,10 4,00 = 8. 0,38 WSTV ESPA dynamisch Erste AM AT0000639364 Global EUR -8,68 5,50 4,45 1,85 4,50 9. 0,33 Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds Mix Raiffeisen AT0000805361 Global EUR -8,39 1,95 3,96 1,40 0,00 10. 0,33 ESPA Best of World Erste AM AT0000707682 Global EUR -3,18 6,99 7,64 2,05 4,00 Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, HDI, Standard Life, Uniqa Finance Life, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich. 1 DieTendenzbeziehtsichaufdenVergleichzurAuswertung imJahr2021. | 2 AnteilamvonFONDSprofessionellerfasstenBestandsvolumenper30.6.2022 | 3 PerformancedatenzumStichtag14.9.2022,MountainView Quelle:FONDSprofessionellEigenrecherche FONDS & VERSICHERUNG Fondspolizzen 186 fondsprofessionell.at 3/2022