FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2022

Real Invest Austria Peter Czapek wurde 2013 zum neuen CEO und Sprecher der Geschäftsführung der Bank Austria Real Invest bestellt. Im Juli 2015 hat er zudem als CEO die Geschäftsführung der Real Invest Immobilien KAG übernommen. STAMMDATEN ISIN AT0000634357 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 4,4 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,08 % p.a. (Kategorie: 1,32 %) RATINGS Morningstar – (qualitat.) Scope – MVD/EDA   / – Sauren – PORTFOLIOSTRUKTUR -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2022 Real Invest Austria Immobilienfonds Europa Wohnen und Infrastruktur 80 % Büro, Handel und Gewerbe 20 % PERFORMANCE Der Real Invest Austria zählt weiterhin zu den beliebtesten Immobilienfonds Österreichs. Allein im vergangenen Jahr konnte der Fonds 328 Millionen Euro an Neukundengeldern einsam- meln, deutlich mehr als noch im Jahr 2020. Quelle:Morningstar,Anbieter,eigeneRecherche |Stand:8.3.2022 FvS SICAV Multiple Opportunities II Bert Flossbach arbeitete bei Gold- man Sachs, bevor er sich 1999 mit Kurt von Storch selbst- ständig machte. Der FvS SICAV Mul- tiple Opportunities II ist einer der größten Investmentfonds des Kölner Vermögensverwalters. STAMMDATEN ISIN LU0952573482 Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global Fondsvolumen 11,9 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,29 % p.a.* (Kategorie: 1,71 %) RATINGS Morningstar  Bronze (qualitat.) Scope A MVD/EDA  / 60 Sauren 2 Goldmedaillen PORTFOLIOSTRUKTUR -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2022 FvS Multiple Opportunities II Mischfonds EUR flexibel – Global Sonstige Branchen 26,80 % Gesundheitswesen 12,25 % Finanz- dienst- leistungen 14,18 % Kommunikation 14,81 % Technologie 14,95 % Defensive Konsumgüter 17,01 % PERFORMANCE Bert Flossbach lässt mittel- und langfristig die meisten Wettbewerber deutlich hinter sich. Die hohe Aktienquote zahlt sich aus – auch wenn Anleger dafür wie zuletzt ordentliche Schwan- kungen hinnehmen müssen. * inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter,eigeneRecherche |Stand:8.3.2022 Carmignac Patrimoine Rose Ouahba verantwortet seit 2007 den Anleihen- teil des Carmignac Patrimoine, David Older seit September 2018 den Aktienteil. Im April 2021 stieß Keith Ney zum Team hinzu, der zuvor lange den Carmignac Sécurité gemanagt hatte. STAMMDATEN ISIN FR0010135103 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 9,0 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,64 % p.a.* (Kategorie: 1,51 %) RATINGS Morningstar  / Negative (Quant.) Scope D (39/100) MVD/EDA   / 74 Sauren – PORTFOLIOSTRUKTUR -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2022 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Mischfonds EUR ausgewogen – Global ABS 5,2 % Kasse / Sonstiges 19,0 % + + Aktien Industriestaaten 30,0 % Aktien Schwellenländer 8,1 % Anleihen Schwellenländer 17,0 % Anleihen Industrieländer 20,7 % PERFORMANCE 2020 ist dem Carmignac Patrimoine ein Come- back gelungen: Der einstige Bestseller gehörte zu den besten drei Prozent seiner Vergleichs- gruppe. 2021 musste er sich dann aber wieder weit hinten einsortieren. * inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter,eigeneRecherche |Stand:8.3.2022 VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 194 fondsprofessionell.at 1/2022 FOTO: © FOTO WILKE, MARCUS-BECKER, ARNAUD FÉVRIER