FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2021

unter den kleinen Investment- Start-ups finden sich einige, für die Nachhaltigkeit deutlich mehr ist als ein Buzzword. Viele Siegel Um sich vom Markt abzu- heben, hilft eine unabhängige Zertifizierung. Gut 62 Prozent der Asset Manager haben min- destens einen ihrer Fonds einem qualitativen Rating unterzogen, fast 15 Prozent statten sogar zehn oder mehr ihrer Portfolios mit einem entsprechenden Sie- gel aus (siehe Grafik). Insgesamt wurden der Redaktion 860 Fonds mit qualitativem ESG-Rating ge- nannt. Manche Siegel, etwa das des FNG oder das Österreichi- sche Umweltzeichen, sind nur mit erheblichem Aufwand zu bekommen. Dafür darf ein sol- ches Rating, anders als die bloße Einstufung nach Artikel 8, tat- sächlich als Gütesiegel gelten. Das wird auch auf das offizielle EU-Ecolabel zutreffen, an dessen Kriterien die Europäische Kom- mission allerdings noch arbeitet. Die ESG-Aufstellung der Asset Manager (Fortsetzung) Verankerung der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene Allg. Investmentpolitik für mehr Nachhaltigkeit? Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung ? Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene? Nachhaltigkeitsbezogene Richtlinie zur Stimm- rechtsausübung /für Engagement -Prozesse? Gibt es eine(n) ESG-Verantwortliche(n)? Berichtet sie/er direkt an den CEO? Hat sie/er ein eigenes Team? Hat sie/er ein eigenes Budget? Produktpalette (Europäische Publikumsfonds) Gesamtanzahl der Publikumsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 8 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 9 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds Fonds mit qualitativem Nachhaltigkeitssiegel Nichtfinanzielle Kennzahlen im Fondsreporting? Selbstverpflichtungen (Jahr des Beitritts) CDP (früher: Carbon Disclosure Project) Climate Action 100+ Global Impact Investing Network (GIIN) Net Zero Asset Managers Initiative Principles for Responsible Investment (UN-PRI) Task Force on Climate-related Financial Disclosures Transparenz-Kodex (Eurosif) UN Global Compact ESG-Research (Gesamtkonzern bzw. AM-Sparte) Zahl der Mitarbeiter im Unternehmen (gesamt) Analysten/Fondsmanager mit Analystenfunktion Zahl der ESG-Research-Analysten Zahl externer ESG-Ratingagenturen als Zulieferer Erstellen Sie eigene ESG-Ratings /-Firmenprofile? Stand: 30.6.2021; Mitarbeiter = Vollzeitäquivalent | * gerundete Angabe | 1 Der damals aufgelegte Fonds (Öko-Trust) existiert heute nicht mehr. | 2 Stand: 31.5.2021 | 3 ESG-Ressourcen im Portfolio-/ Produktmanagement | 4 Stand: 23.8.2021 Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust2021 Unabhängig zertifiziert Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust2021;N=143 0% 10% 20% 30% 40% 50+ 10-50 2-9 1 0 Fonds Wie viele Ihrer Fonds tragen ein qualitatives Nachhaltigkeitssiegel? 1,4 % 13,3 % 34,3 % 13,3 % 37,8 % HSBC AM         634 325.089 22 4 4 452 2001 7  2004 2017 2021 2006 2017 2000 2.614 359 232 7  Huber, Reuss & Kollegen         6* 180* 2019 2019 33 4 1 1  Impact AM         24 1.581 6 333 2 656 2006 4  2011 2015 2013 30 9 7 1  Invesco         246 132.385 26 4.119 0 0 1990 4*  2016 2020 2021 2013 2019 2021 8.449 525 10 11  Invest in Visions         1 798 0 0 1 798 2011 0  2016 2021 25 3 1 0  IQAM Invest         17 1.173 15 1.145 0 0 1992 1 3  2020 50* 12* 1* 2  J. Chahine Capital      6 1.486 5 1.473 0 0 2019 4  2020 17 5 1 1  J.P. Morgan AM 2         148 200.626* 77 109.784* 0 0 2000 9  2020 2020 2017 2007 2020 2017 2020 6.858 331 331 7  Janus Hender- son         1 4.066 1 856 1996  2000 2017 2019 2006 2.342 117 5 10  Jupiter AM         95 59.247 0 0 2 58 1988  2000 2019 2020 2008 2017 2001 2021 560 31 4 8  Kepler- Fonds KAG         59 8.032* 5 1.164* 0 0 2000 5  2014 2008 89,36 13 3 3 1  KFM Dt. Mittel- stand 4      2 247 2 247 0 0 2013 2  10 5,5 0,5 1  VERTRIEB & PRAXIS ESG-Kapazitäten der Asset Manager 208 fondsprofessionell.at 3/2021