FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2021

Ein unerwartetes Ergebnis zeigt sich, wenn man das durchschnittliche Volumen der von den Teilnehmern erwähn- ten Artikel-8- und Artikel-9- Fonds berechnet. Demnach bringt ein Artikel-8-Fonds im Mittel fast 100 Millionen Euro mehr auf die Waage als der Durchschnitt aller Publikums- fonds. Eine mögliche Erklä- rung dafür lautet, dass die Asset Manager versucht haben, ins- besondere ihre Flaggschiffpro- dukte in Nachhaltigkeitsfonds umzuwidmen, um damit im Vertrieb punkten zu können. Dass die Artikel-9-Fonds kleiner sind, ist klar, schließlich finden sich in dieser Kategorie viele neu aufgelegte Produkte – der Trend zum Impact- Investing ist noch recht jung. Das den- noch stattliche Durch- schnittsvermögen von über 400 Millionen Euro erklärt sich damit, dass einige Multi-Mil- liarden-Portfolios den Schnitt nach oben ziehen. Die ESG-Aufstellung der Asset Manager (Fortsetzung) Verankerung der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene Allg. Investmentpolitik für mehr Nachhaltigkeit? Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung ? Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene? Nachhaltigkeitsbezogene Richtlinie zur Stimm- rechtsausübung /für Engagement -Prozesse? Gibt es eine(n) ESG-Verantwortliche(n)? Berichtet sie/er direkt an den CEO? Hat sie/er ein eigenes Team? Hat sie/er ein eigenes Budget? Produktpalette (Europäische Publikumsfonds) Gesamtanzahl der Publikumsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 8 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 9 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds Fonds mit qualitativem Nachhaltigkeitssiegel Nichtfinanzielle Kennzahlen im Fondsreporting? Selbstverpflichtungen (Jahr des Beitritts) CDP (früher: Carbon Disclosure Project) Climate Action 100+ Global Impact Investing Network (GIIN) Net Zero Asset Managers Initiative Principles for Responsible Investment (UN-PRI) Task Force on Climate-related Financial Disclosures Transparenz-Kodex (Eurosif) UN Global Compact ESG-Research (Gesamtkonzern bzw. AM-Sparte) Zahl der Mitarbeiter im Unternehmen (gesamt) Analysten/Fondsmanager mit Analystenfunktion Zahl der ESG-Research-Analysten Zahl externer ESG-Ratingagenturen als Zulieferer Erstellen Sie eigene ESG-Ratings /-Firmenprofile? Stand: 30.6.2021; Mitarbeiter = Vollzeitäquivalent | * gerundete Angabe | 1 Stand: 31.7.2021 | 2 Vor Einstufung gemäß Artikel 8 soll finale Taxonomie abgewartet werden. | 3 wird von allen Analysten/Portfoliomana- gern übernommen | 4 Stand: 31.12.2020 | 5 wahrgenommen von Bert Flossbach und zwei Kollegen | 6 Stand: 31.3.2021 | 7 August 2021 | 8 Stand: 20.8.2021 Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust2021 Nachhaltige Schwergewichte Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust2021;N=149-154 0 100 200 300 400 500 … Artikel-9 -Fonds … Artikel-8 -Fonds …europäischen Publikums- fonds insgesamt Mio. Euro Durchschnittliches Volumen der … 588,3 Mio. Euro 491,6 Mio. Euro 422,0 Mio. Euro Eurizon 1         300* 425.800 130* 92.000 2 2.475 1996 0  2015 2015 2018 2018 762 190 14 5  Euro- switch      6 2 120 0 0 0 0 0  4 0,25 0,25 5*  Eyb & Wallwitz         4 1.933 4 1.933 0 0 0  2012 19 6 2  Federa- ted Hermes         18 18.790 13 14.979 4 3.805 2013 1  2015 2017 2019 2021 2006 2017 2017 534 53 12 7*  Feri Trust 1         15 4.503* 7 454* 0 0 2014 0  200 48* 4* 3 4  Fidelity Interna- tional 4         488 * 59 89.220 0 0  2021 2019 2020 2020 2018 2012 9.154 400* 15* 3*  Fiera Capital 1      9 1.402 9 1.402 0 0 2020 9  2021 2009 809 55* 1 2  First Sentier Inv.      58* 37.040* 30* 20.314* 14* 13.907* 2005  2007 2021 2006 949 95 0 3 5  Floss- bach von Storch      5 17 52.150* 2 813* 0 0 2007 0  2019 279 26 0 3 1  GAM 6         90 26.852 8 8.720 1 10* 7 2010 0  2018 2021 2014 2021 2020 652 92,6 6 5*  Globa- lance Invest         3 290 0 0 3 290 2011 0  2011 6 6 2 2  GLS Invest- ments 8         4 1.100* 4 1.100* 0 0 2013  2011 2015 2013 30* 10,5 7* 2  VERTRIEB & PRAXIS ESG-Kapazitäten der Asset Manager 206 fondsprofessionell.at 3/2021