FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2021

Laut einer Ende Juli ver- öffentlichten Morningstar-Stu- die haben die Asset Manager 30,3 Prozent ihrer europäi- schen Sondervermögen gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungs- verordnung eingestuft, der für Nachhaltigkeitsstrategiefonds reserviert ist. Weitere 3,7 Pro- zent fallen unter Artikel 9, dür- fen also als Impact-Produkte gelten. Die Quoten, die die Re- daktion von FONDS professio- nell erhoben hat, fallen ganz ähnlich aus (siehe Grafik). Die Zahl der Fonds, für die ein qualitatives Nachhaltigkeits- rating vorliegt, erreicht fast sieben Prozent. Die Anbieter hoffen,mit solchen ESG-Ein- schätzungen von unabhängiger Seite im Vertrieb punkten zu können. Allerdings gibt es für derartige Siegel – zumindest bislang – keine regu- latorischen Vorgaben, darum ist verständlich, dass manche Branchenkenner hier von einem „Wildwuchs“ reden. Die ESG-Aufstellung der Asset Manager (Fortsetzung) Verankerung der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene Allg. Investmentpolitik für mehr Nachhaltigkeit? Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung ? Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene? Nachhaltigkeitsbezogene Richtlinie zur Stimm- rechtsausübung /für Engagement -Prozesse? Gibt es eine(n) ESG-Verantwortliche(n)? Berichtet sie/er direkt an den CEO? Hat sie/er ein eigenes Team? Hat sie/er ein eigenes Budget? Produktpalette (Europäische Publikumsfonds) Gesamtanzahl der Publikumsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 8 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 9 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds Fonds mit qualitativem Nachhaltigkeitssiegel Nichtfinanzielle Kennzahlen im Fondsreporting? Selbstverpflichtungen (Jahr des Beitritts) CDP (früher: Carbon Disclosure Project) Climate Action 100+ Global Impact Investing Network (GIIN) Net Zero Asset Managers Initiative Principles for Responsible Investment (UN-PRI) Task Force on Climate-related Financial Disclosures Transparenz-Kodex (Eurosif) UN Global Compact ESG-Research (Gesamtkonzern bzw. AM-Sparte) Zahl der Mitarbeiter im Unternehmen (gesamt) Analysten/Fondsmanager mit Analystenfunktion Zahl der ESG-Research-Analysten Zahl externer ESG-Ratingagenturen als Zulieferer Erstellen Sie eigene ESG-Ratings /-Firmenprofile? Stand: 30.6.2021; Mitarbeiter = Vollzeitäquivalent | *gerundete Angabe | 1 Zahl der Mitarbeiter im Portfoliomanagement und Research | 2 Banque de Luxembourg Investments; Stand: 31.7.2021 | 3 plus Kooperation mit der Schweizer Ethos Stiftung Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust2021 Grüne Produktpalette Basis: InEuropazugelassenePublikumsfonds | 1 bezogenaufdasVolumenderFonds | 2 bezogenaufdieZahlderFonds Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust2021;N=143-151 0% 5% 10% 15% 20% …mit qualitativem Nachhaltigkeitsrating 2 … gemäß Artikel 9 Offenlegungsverordnung 1 … gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung 1 29,7 % Anteil der Fonds … 3,4 % 6,9 % Black- rock         260* 320.000* 2005  2007 2020 2020 2021 2008 2017 2020 16.800* 1.760 1 40* 10*  BLI 2         27 12.594 5 3.558 2 118 2007 3  2017 62 2 1  BMO GAM         210 54.777 15 4.672 2 102 1984 10  2000 2017 2020 2020 2006 2018 2020 2014 1.165 308 22 4  BNP Paribas AM         2002  2010 2016 2021 2006 2016 2003 3.000* 8 7  Calvert      1982 7 2003 2017 2020 2020 2006 2001 298* 215* 14* 23*  Can- driam         183 70.700 80 38.140 37 17.258 1996 48  2004 2017 2006 2021 2018 570 36 13 14  Capital Group         31 24.627 0 0 0 0 0  2021 2010 2020 2021 8.154 338 43 7  Carmi- gnac         29 38.515 18 34.698 2 486 1997 20  2019 2012 2020 2018 290 23 3 8  Clartan Associés         6 1.000* 5 1.000* 0 0 2020 0  2020 30 10 4 3 1  Columbia Thread- needle         154 2010 1  2006 2.000* 179 16 2*  Comgest         21 22.000* 15 21.000* 0 0 2012 3  2012 2017 2010 2017 200* 50* 6 7  Com- merz Real         2 17.000* 1 16.500* 1 500* 2020 0  2020 780* 3  VERTRIEB & PRAXIS ESG-Kapazitäten der Asset Manager 202 fondsprofessionell.at 3/2021