FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2021

einzelne Mandate, nun aber startet der Marktauftritt so richtig. Und wie es aus- sieht, konnte Lloyd bereits punkten. Interesse an KMU-Mischfonds Die von Markus Wedel gemanagte Mischfondsstrategie habe auf der FONDS professionell Roadshow in Österreich hohes Interesse geweckt. „Es gibt bei Mischfonds wenige, die wie wir den Fokus auf Small und Mid Caps legen“, so Vogel. In der Folge sei die breite Masse stark kor- reliert. „Unser Produkt ist eine Ergänzung zu den großen Anbietern. Damit optimiert man das Portfolio, kann die Volatilität sen- ken und Performance heben“, so Vogel. Sehr gut komme in Österreich auch die Kombination von Nachhaltigkeit, Stabilität und Rendite im Sustainable Yield Oppor- tunities Rentenfonds an. Fondsmanager Tobias Spies spürt hier Unternehmensanlei- hen auf, die amMarkt nicht richtig bewer- tet werden. Das bringt überdurchschnitt- liche Performancewerte. Was die aktive Strategie betrifft, habe Lloyd einen sehr tiefgehenden Ansatz, der über Unternehmensgespräche hinausgehe. „Wir versuchen auch Aufsichtsräte mit Leu- ten zu besetzen, die etwas bewirken kön- nen“, so Vogel. Der Lloyd-Konzern hat neben seiner rein aktiven Fondsschiene übrigens jüngst das Geschäftsfeld LAIC eröffnet – eine digitale Portfoliooptimierung für Privat- anleger und institutionelle Kunden. EDITH HUMENBERGER-LACKNER FP Lloyd Fonds | Die in Österreich zugelassenen Fonds Fondsadvisor/ Auflage- AuM Perf. seit Perf. seit Fondsname Fondsmanager Tranche ISIN datum in Mio. Euro 1.1.2021 1 Auflage 1 Lloyd Fonds – European Hidden Champions Dr. Maximilian Thaler R = Retail DE000A2PB598 02.04.2019 175 12,10 % 118 % Lloyd Fonds – European Emerging Champions Dr. Maximilian Thaler R = Retail DE000A2QK6F7 01.06.2021 8 – 12,80 % Lloyd Fonds – Green Dividend World Axel Brosey R = Retail DE000A2PMXF8 02.12.2019 30 19,80 % 33,80 % Lloyd Fonds – Sustainable Yield Opportunities Dr.Tobias Spies R = Retail DE000A2PB6F9 02.04.2019 76 4,80 % 14,80 % Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities Thomas Lange u. Josef Pschorn R = Retail DE000A1JGBT2 30.05.2011 100 1,40 % 19,80 % Lloyd Fonds – WHC Global Discovery Markus Wedel R = Retail DE000A0YJMG1 01.10.2010 570 7,40 % 194,20 % Lloyd Fonds – Global Multi Asset Sustainable Markus Wedel u. Christian Reindl R = Retail DE000A1WZ2J4 01.10.2013 120 12,20 % 112 % Lloyd Fonds setzt auf Teams mit langen Track Records, die sich auf benchmarkfreie Aktien-, Renten- und Mischfonds konzentrieren. 1 Stand31.8.2021 |Quelle:Unternehmensangaben Peter Vogel, Lloyd Fonds: „Es gibt bei Mischfonds wenige, die wie wir den Fokus auf Small und Mid Caps legen.“ Exklusive Mischung Fondsmanager Markus Wedel setzt auf ESG sowie auf Small und Mid Caps und hebt sich damit vom breiten Markt ab. Quelle:Mountain-View,Unternehmensangaben +146 % 80% 100% 120% 140% 160% 2021 I 2020 I 2019 I 2018 I 2017 I 2016 Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable Nachhaltigkeit mit Anleihen Tobias Spies spürt fehlbewertete Corporate Bonds auf. Das bringt Renditen weit über denen herkömmlicher Rentenfonds. Quelle:Mountain-View,Unternehmensangaben +114 % 80% 100% 120% 140% 160% 2021 I 2020 I 2019 Lloyd Fonds – Sustainable Yield Opportunities VERTRIEB & PRAXIS Neue Fondsanbieter 192 fondsprofessionell.at 3/2021 FOTO: © LLOYD FONDS