FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2021

von sind nachhaltige Produkte, bei den unterschiedlichen Versicherungen zur Aus- wahl.Wer da nicht den Überblick verlieren will, braucht Hilfe. Dies haben auch Ver- sicherungen wie die Nürnberger und die HDI Leben erkannt und kürzlich auf der Softwareseite aufgerüstet. Bei der Nürnber- ger wurde in das seit 2017 bestehende Fondswechsel-Tool ein neuer Fondsfilter integriert. Konkret findet in Zukunft durch Berücksichtigung der individuellen Präfe- renzen des Anwenders eine automatische Vorselektion von Fonds statt, die den Aus- wahlprozess verkürzt. Der Anwender kann nach Fondstyp, Risikoklasse, geografischem oder thematischem Schwerpunkt auswäh- len. „Gerade im Hinblick auf die immer beliebter werdenden Fonds, die unter Ein- beziehung von Nachhaltigkeitskriterien investieren, ist das neue Tool für unsere Ver- sicherungsnehmer und Vertriebspartner von großer Bedeutung“, zeigt sich Nürn- berger-Produktmanager Michael Lacchini überzeugt. Bei der HDI Leben stellt man Vertriebspartnern mit dem neuen „Fonds- Guide“eine Softwarelösung zur Verfügung, die den gesamten Beratungs- und Invest- mentauswahlprozess innerhalb der Fonds- polizze umfassend digital abbilden soll.Die neue Lösung wurde gemeinsam mit Privé Technologies entwickelt. „Der neue Fonds- Guide führt den Berater vollautomatisch durch den für die individuelle Investment- auswahl entscheidenden Bedarfserhebungs- prozess“, erläutert Michael Miskarik, Leiter HDI Leben. Basierend auf den Kunden- angaben zur gewünschten Veranlagungs- dauer, zum vorhandenen Vermögen, zur eigenen Kapitalmarkterfahrung, zu den persönlichen Anlagezielen, zum Sicher- heitsbedürfnis sowie zur Ertragserwartung werde für jeden einzelnen Kunden ein individuell angepasstes Investmentuniver- sum erstellt. „Aus den vorgeschlagenen Kapitalmarktinstrumenten stellt der Kunde dann sein persönliches Portfolio zusam- men“, so Miskarik abschließend. GEORG PANKL, CORNELIA FUSSI FP Die Top Ten der ausländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Verw.- denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p.a. 5 J. p.a. geb. Agio = 1. 5,03 Fidelity Funds-European Growth Fidelity LU0048578792 Europa EUR 21,19 4,57 6,57 1,50 5,25 = 2. 4,04 Templeton Growth Fund EUR Franklin Templeton LU0114760746 Global EUR 16,57 2,21 4,14 1,00 5,75 = 3. 3,78 Threadneedle (Lux) – European Select Col. Threadneedle LU1868839181 Europa EUR 28,58 18,50 – 1,50 5,00 = 4. 3,31 DWS Vermögensbildungsfonds I DWS DE0008476524 Global EUR 26,07 13,81 12,74 1,25 5,00 = 5. 2,63 Janus Henderson Continental European Janus Henderson LU0201071890 Europa EUR 26,44 12,01 10,08 1,50 5,00 6. 2,23 BGF European Fund Blackrock LU0011846440 Europa EUR 40,72 20,34 13,87 1,50 5,00 7. 2,22 Carmignac Patrimoine Carmignac FR0010135103 Global EUR 7,22 5,61 2,70 1,50 4,00 = 8. 2,07 Fidelity Funds-International Fund Fidelity LU0048584097 Global USD 28,04 10,44 11,10 1,50 5,25 9. 1,48 Amundi Funds US Pioneer Fund Amundi LU1883872332 Nordamerika EUR 31,75 18,25 16,51 1,25 4,50 10. 1,45 C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI C-Quadrat DE000A0F5G98 Global EUR 21,65 6,97 5,44 2,00 5,00 Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, Ergo, HDI, Standard Life, Uniqa Finance Life, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich. 1 DieTendenzbeziehtsichaufdenVergleichzurAuswertung imJahr2020. | 2 AnteilamvonFONDSprofessionellerfasstenBestandsvolumenper30.6.2021 | 3 PerformancedatenzumStichtag19.9.2021,MountainView Quelle:FONDSprofessionellEigenrecherche Die Top Ten der inländischen Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Ten- %-Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Verw.- denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p.a. 5 J. p.a. geb. Agio 1. 1,51 Allianz Dynamisch Allianz AT0000809231 Global EUR 20,52 9,39 8,82 1,00 4,00 2. 1,49 Erste Immobilienfonds Erste AM AT0000A08SH5 Europa EUR 2,48 2,64 2,24 0,85 3,50 3. 1,33 Allianz Klassisch Allianz AT0000809256 Global EUR 13,37 6,92 5,81 1,00 3,50 Neu 4. 0,88 Schoellerbank Realzins Plus Schoellerbank AT0000672266 Europa EUR 5,53 2,17 1,57 0,54 3,00 Neu 5. 0,86 Amundi Ethik Fonds Evolution Amundi AT0000A2L443 Global EUR – – – 1,40 3,50 6. 0,84 RT Active Global Trend Erste AM AT0000766373 Global EUR 12,18 4,21 4,50 1,70 4,00 7. 0,77 Amundi Master Fonds Progressiv Amundi AT0000801097 Global EUR 24,85 11,42 10,16 1,50 5,00 8. 0,76 WSTV ESPA dynamisch Erste AM AT0000639364 Global EUR 19,46 n/a n/a n/a 4,50 = 9. 0,70 RT Panorama Fonds Erste AM AT0000A0UGN8 Global EUR 3,84 6,22 n/a 1,15 n/a Neu 10. 0,68 Schoellerbank Aktienfonds Value Schoellerbank AT0000820378 Global EUR 27,31 10,49 10,40 1,20 4,00 Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Allianz, Continentale, Ergo, HDI, Standard Life, Uniqa Finance Life, Wiener Städtische, Wüstenrot, WWK und Zurich. 1 DieTendenzbeziehtsichaufdenVergleichzurAuswertung imJahr2020. | 2 AnteilamvonFONDSprofessionellerfasstenBestandsvolumenper30.6.2021 | 3 PerformancedatenzumStichtag19.9.2021,MountainView Quelle:FONDSprofessionellEigenrecherche FONDS & VERSICHERUNG Fondspolizzen 162 fondsprofessionell.at 3/2021