FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2021

Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungs- breite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Ausgewogen: mittlere Ertragserwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen. Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent. Anlagehorizont: mindestens fünf Jahre. Offensiv: hoher Wertzuwachs bei größeren Wertschwankungen. Die Bandbreite für schwankungsintensive Investments liegt in der Regel zwischen 60 und 100 Prozent. Anlagehorizont: mindestens sieben Jahre. Flexibel: Die Fonds können in eine flexible Bandbreite an schwankungs- intensiven Investments zwischen 0 und 100 Prozent investiert sein. Der Anlagehorizont beträgt sieben Jahre. In den Tabellen auf dieser und der folgenden Doppelseite sind die besten VV-Fonds über drei und über fünf Jahre abgebildet. Die Basis für die Übersicht ist das MMD-Ranking, das die VV-Fonds mit Blick auf ihre Rendite (Ertrag, Outperformance Ratio, Beta-Verteilung) und Risiko- kennzahlen (Volatilität, Maximum Drawdown, Underwater Period) innerhalb ihrer Kategorien bewertet. Da VV-Fonds per Definition den Anspruch eines aktiven Risikomanagements haben, werden beide Komponenten gleich gewichtet, wobei die Kennzahlen innerhalb der Kompo- nenten unterschiedlich gewichtet sind. Die besten 20 Prozent der Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 20 Prozent nur einen Stern. All jene VV-Fonds, die über beide Betrachtungs- zeiträume hinweg zu den Besten ihrer Kategorie zählen, werden lediglich in der Übersicht über fünf Jahre aufgeführt. Hier schlägt der längerfristige Erfolg die kurzfristigere Betrachtung. Die betreffenden Fonds sind besonders gekennzeichnet (  ). Wäh- Volumen Performance in % Outperform. Volatilität Recovery Sharpe Perform. TER MMD Ranking rung in Mio. Auflage YTD 2020 1 J. p.a. 3 J. p.a. Ratio 3 J. in % 3 Jahre in % Period* Ratio 3 J. Fee in % 3 Jahre EUR 4.690,19 05.07.2017 -1,12 5,25 4,44 5,08 72,22 6,36 7 0,80 Nein 1,47  EUR 157,00 25.10.1993 -2,57 1,61 -1,54 2,05 50,00 3,94 9 0,52 Nein 1,49  EUR 37,59 29.01.2018 -0,46 3,11 4,46 2,85 63,89 6,02 9 0,47 Nein 0,79  EUR 180,33 02.11.2011 -0,51 3,52 3,82 3,34 72,22 6,18 9 0,54 Nein 1,20  EUR 569,78 20.01.2017 -1,68 3,05 1,46 1,65 36,11 3,28 11 0,50 Nein 1,48  EUR 574,35 05.06.1991 -0,41 1,06 2,67 2,00 58,33 5,32 11 0,37 Nein 1,15  EUR 651,55 10.01.2017 -2,37 0,99 -1,07 2,46 61,11 6,83 6 0,36 Nein 0,93  EUR 75,08 07.04.2003 -0,81 3,71 4,62 3,27 61,11 6,67 9 0,49 Nein 1,23  EUR 438,23 21.06.2013 -0,52 3,64 4,03 1,66 52,78 5,32 13 0,31 Nein 1,15  EUR 175,03 02.09.2010 -0,19 2,22 4,20 1,25 50,00 3,46 14 0,36 Nein 0,95  -0,28 0,47 1,24 1,18 47,22 5,39 13 0,22 EUR 7,76 28.02.2001 1,04 8,50 12,75 4,64 63,89 7,98 6 0,58 Nein 1,64  EUR 1.383,71 02.11.2011 0,57 7,12 11,31 6,01 77,78 9,66 6 0,62 Nein 1,58  EUR 372,02 25.10.1993 -3,18 2,06 -0,11 3,72 47,22 5,55 9 0,67 Nein 1,44  EUR 1.405,55 16.05.2003 0,26 3,23 4,24 4,24 50,00 5,53 9 0,77 Nein 1,10  EUR 59,88 29.01.2018 1,06 4,82 10,57 5,31 72,22 9,51 9 0,56 Nein 0,89  EUR 125,07 31.07.2008 -0,27 1,74 5,39 3,54 61,11 8,31 9 0,43 Nein 1,69  CHF 104,75 10.08.1998 -0,37 1,99 3,56 4,14 58,33 7,36 10 0,56 Nein 1,59  EUR 291,26 08.02.2005 1,29 2,53 4,87 3,55 66,67 8,09 9 0,44 Nein 1,96  EUR 7.174,26 21.08.2013 0,12 4,53 6,32 2,99 36,11 4,65 10 0,64 Ja 1,18  EUR 221,18 13.02.2015 0,93 3,31 7,97 3,98 75,00 9,32 9 0,43 Nein 1,83  0,92 1,39 5,07 2,17 52,78 8,34 10 0,26 EUR 238,00 02.11.2011 1,51 8,29 14,41 6,88 63,89 12,81 7 0,54 Nein 1,77  EUR 119,52 28.12.2017 -0,25 3,79 3,62 7,35 58,33 11,80 9 0,62 Nein 2,08  EUR 108,43 03.10.2001 1,65 8,56 15,26 5,60 55,56 10,53 13 0,53 Nein 2,48  CHF 59,37 10.08.1998 -0,12 3,06 6,97 5,59 50,00 9,78 10 0,57 Nein 1,61  EUR 99,54 21.12.1998 2,63 4,14 9,03 5,67 61,11 11,87 9 0,48 Nein 1,51  EUR 48,75 31.07.2008 0,85 1,31 8,68 4,57 58,33 11,58 9 0,39 Nein 1,91  EUR 332,82 03.06.2015 0,86 6,69 16,47 6,41 63,89 13,85 9 0,46 Nein 1,15  EUR 242,61 15.11.2007 2,49 4,88 10,53 5,31 58,33 12,81 9 0,41 Nein 2,82  EUR 104,24 01.10.2004 -1,29 6,01 9,36 3,51 44,44 10,05 10 0,35 Nein 1,94  GBP 597,53 04.11.1986 1,97 -0,16 8,36 8,01 66,67 13,23 12 0,60 Nein 1,62  2,15 2,77 10,14 4,04 41,67 11,97 9 0,34 EUR 33,74 29.06.2016 -1,38 9,86 8,34 5,00 50,00 6,85 6 0,73 Nein 1,47  EUR 272,46 19.10.2009 -0,18 5,36 7,99 4,01 50,00 8,68 9 0,46 Ja 1,48  EUR 1.544,18 24.01.2012 -1,79 2,51 2,58 2,60 41,67 4,78 10 0,54 Nein 1,30  EUR 24,37 08.11.2006 6,43 3,28 11,52 3,84 47,22 5,23 13 0,73 Ja 1,57  EUR 15,88 06.06.2002 6,80 2,38 11,16 3,34 44,44 5,46 13 0,61 Nein 1,60  EUR 228,97 01.12.2006 -7,46 18,24 15,66 14,17 50,00 23,97 12 0,59 Ja 1,85  EUR 27,15 15.05.2007 1,35 2,78 10,78 4,45 58,33 12,12 9 0,37 Ja 2,66  EUR 93,36 18.08.2008 1,49 4,77 7,85 4,80 58,33 12,08 9 0,40 Nein 2,26  EUR 22,18 22.09.2006 3,22 -0,14 6,74 6,49 63,89 13,19 11 0,49 Nein 2,05  EUR 38,14 20.02.2014 0,52 10,91 19,67 6,63 47,22 13,23 13 0,50 Ja 2,26  1,90 3,98 9,99 3,14 61,11 10,58 16 0,30 *über 3 Jahre in Monaten | Quelle: MMD Analyse & Advisory basierend auf Fondsdaten von , Stichtag:28.2.2021 fondsprofessionell.at 1/2021 67