FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2021

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Region Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Unirak Nachhaltig konservativ Union Investment Union Investment LU1572731245 Mischfonds/flexibel Global BL Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 Mischfonds/anleihenorientiert Global DWS Strategic Allocation Defensive DWS Investment DWS Investment LU1740985228 Mischfonds/anleihenorientiert Global DPAM Horizon B Defensive Strategy Degroof Petercam AM Bank Degroof Petercam BE6227492921 Mischfonds/anleihenorientiert Global Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment LU0733659964 Mischfonds/anleihenorientiert Global Allianz Flexi Rentenfonds Allianz Global Investors Allianz Global Investors DE0008471921 Mischfonds/anleihenorientiert Europa FvS Foundation Defensive Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 Multi-Asset Global DPAM Horizon B Balanced Conservative Degroof Petercam AM Bank Degroof Petercam BE0940785794 Mischfonds/flexibel Global DWS Defensiv DWS Investment DWS International DE000DWS1UR7 Multi-Asset Global Bantleon Opportunities Bantleon Bantleon LU0337411200 Mischfonds/anleihenorientiert Euroland MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Hypo Global Balanced Masterinvest Vorarlberger Landesbank AT0000713482 Mischfonds/flexibel Global DPAM Horizon B Balanced Strategy Degroof Petercam AM Bank Degroof Petercam BE6227494943 Mischfonds/ausgewogen Global BL Global 50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292808 Mischfonds/ausgewogen Global Amundi Ethik Fonds Amundi Austria Amundi Austria AT0000646765 Mischfonds/anleihenorientiert Global DWS Strategic Allocation Balance DWS Investment DWS Investment LU1740984924 Mischfonds/ausgewogen Global Swiss Life Index Fund Balance Swiss Life Asset Management Swiss Life Asset Management LU0362483603 Mischfonds/ausgewogen Global Multico.Vivace – Ausgewogen GAM Valiant Bank LU0088432793 Mischfonds/anleihenorientiert Global Amundi Komfort Invest ausgewogen Amundi Austria Amundi Austria AT0000600390 Mischfonds/ausgewogen Global Pictet – Multi Asset Global Opportunities Pictet Asset Management Pictet Asset Management LU0941349192 Multi-Asset Global Amundi Fund Solutions Balanced Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU1121646779 Multi-Asset Global MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre DPAM Horizon B Active Strategy Degroof Petercam AM Bank Degroof Petercam BE6227496963 Mischfonds/aktienorientiert Global C-Quadrat Green-Stars ESG Raiffeisen C-Quadrat Asset Management AT0000A1YH15 Mischfonds/aktienorientiert Global BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 Mischfonds/aktienorientiert Global Multico. Allegro – Dynamisch GAM Valiant Bank LU0088432280 Mischfonds/aktienorientiert Global Komzept : Ertrag dynamisch Amundi Austria Bawag P.S.K. Invest AT0000811369 Mischfonds/aktienorientiert Global Swiss Life Index Funds Dynamic Swiss Life Asset Management Swiss Life Asset Management LU0362484080 Mischfonds/flexibel Global BSF Managed Index Portfolio Growth Blackrock Blackrock LU1241524880 Multi-Asset Global FFPB Multi-Trend Doppelplus Hauck & Aufhäuser Fürst Fugger Privatbank LU0317844685 Mischfonds/aktienorientiert Global LGT Sustainable Strategy 5 Years LGT Capital LGT Capital Management LI0019352926 Mischfonds/flexibel Global BNY Mellon Multi-Asset BNY Mellon Fund Management BNY Mellon IM GB0006778574 Multi-Asset Global MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Jupiter Global Ecology Diversified Jupiter Asset Management Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds/flexibel Global DWS Sachwerte DWS Investment DWS International DE000DWS0W32 Multi-Asset Global LO Funds – All Roads Lombard Odier Funds Lombard Odier & Cie LU0718509606 Mischfonds/flexibel Global PSM Value Strategy UI Universal-Investment PSM Vermögensverwaltung DE000A0J3UE9 Mischfonds/flexibel Global PSM Growth UI Universal-Investment PSM Vermögensverwaltung DE0006636590 Mischfonds/flexibel Global M &WPrivat LRI Invest Mack &Weise LU0275832706 Multi-Asset Global IAMF – Long TermWorld Strategy Portfolio MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0275530797 Mischfonds/flexibel Global Swiss World Invest Vermögensv. Falcon Fund Management Falcon Private Bank LU0362406109 Mischfonds/flexibel Global VPI World Select Raiffeisen VPI Vermögenspl. by DJE Kapital AT0000A026V3 Mischfonds/flexibel Global Incrementum Inflation Diversified IFM Independent FM Incrementum LI0226274319 Mischfonds/flexibel Global MMD-Index VV-Fonds Flexibel MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 66 fondsprofessionell.at 1/2021