FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2021

J ahr für Jahr pilgern zahlreiche Anlage- berater, Vermögensberater und Invest- mentspezialisten üblicherweise nach Wien, um den traditionellen Höhepunkt der Fondsbranche zum Jahresauftakt nicht zu verpassen: den FONDS professionell KONGRESS, der mit seinen namhaften Ausstellern, spannenden Hauptrednern und zahlreichen branchenrelevanten Vor- trägen als Publikumsmagnet der Branche gilt. Aber auch strahlende Gesichter und glückliche Gewinner finden sich für ge- wöhnlich auf dem FONDS professionell KONGRESS, denn es gilt die jährlichen Gewinner des ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREISES zu küren, den FONDS professionell seit nunmehr zehn Jahren gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ und mit fachlicher Unterstützung des renommierten Münchner Instituts für Vermögensaufbau verleiht. Zwar laufen die Vorbereitungen für den FONDS professionell KONGRESS in der Redaktion bereits auf Hochtouren, denn die Veranstaltung wurde wegen der Coro- na-Pandemie in die Sommermonate ver- legt. Doch war damit in diesem Jahr eine persönliche Überreichung der begehrten Trophäen leider nicht wie gewohnt möglich. Dennoch gilt: Ehre, wem Ehre gebührt.Denn gerade in diesen unsicheren Zeiten sind besonders jene Portfolios gefragt, die echtes „Alpha“ produzieren –- also jenen Teil der positiven Wertentwick- lung eines Fonds, der durch die Manage- mentleistung und nicht durch die reine Marktentwicklung erklärt werden kann. Dazu werden die potenziellen Siegerkan- didaten in einem ersten Schritt anhand der üblichen Ertrags- und Risikodaten ermit- telt. Für die eigentliche Managementleis- tung wird bei der Fondsbewertung auf eine passgenaue Benchmark zurückgegriffen, die für jeden getesteten Fonds auf Basis sei- ner Anlagerichtlinien individuell und rein quantitativ zusammengestellt wird. Damit wird die Outperformance des Fonds gegen- über dieser sogenannten „Best-Fit-Bench- mark“ ermittelt (siehe Kasten Seite 222). Die Dauersieger Unter den Preisträgern finden sich wie- der einige Geldtöpfe, die sich bereits über einige Jahre hinweg allen Widrigkeiten und Umständen zum Trotz regelmäßig die begehrte Trophäe sichern konnten. Darun- ter etwa einmal mehr die beiden Dauer- sieger Allianz Strategy 50 – CT (Kategorie „Mischfonds Global ausgewogen“) und der MFS Meridian – Prudent Wealth Fund (Mischfonds Global flexibel), die bereits das siebente Mal in Folge den Preis abgeräumt » Die immer wieder- kehrenden jährlichen Auszeichnungen machen uns natürlich sehr stolz. « Joachim Nareike, Schroders Strahlende Gesichter: Der ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS 2021 Adrian Daniel, Mainfirst Stephan Bannier, Generali Investments Thomas Loszach, Fidelity fondsprofessionell.at 1/2021