FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2021

Carmignac Patrimoine Rose Ouahba verantwortet seit 2007 den Anleihen- teil des Carmignac Patrimoine, David Older seit September 2018 den Aktienteil. Anfang 2019 zog sich Edouard Carmignac dann komplett aus dem Management des Fonds zurück. STAMMDATEN ISIN FR0010135103 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 11,3 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,85 % p. a. (Kategorie: 1,47 %) RATINGS Morningstar  (quant.) / Neutral (qualitat.) Scope C MVD/EDA  / 69 Sauren – PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2021 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Mischfonds EUR ausgewogen – Global ABS 3,1 % Kasse / Sonstiges 10,9 % + + Aktien Industriestaaten 35,4 % Aktien Schwellenländer 11,2 % Anleihen Schwellenländer 11,2 % Anleihen Industrieländer 28,8 % PERFORMANCE Im Jahr 2020 gelang dem Carmignac Patri- moine ein fulminantes Comeback: Der einstige Bestseller gehörte zu den besten drei Prozent seiner Vergleichsgruppe. Das reichte aber nicht, um die Schwäche der Vorjahre auszugleichen. Quelle:Morningstar,Anbieter,eigeneRecherche |Stand:25.2.2021 Real Invest Austria Peter Czapek wurde 2013 zum neuen CEO und Sprecher der Geschäftsführung der Bank Austria Real Invest bestellt. Im Juli 2015 hat er zudem als CEO die Geschäftsführung der Real Invest Immobilien KAG übernommen. STAMMDATEN ISIN AT0000634357 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 4,0 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,08 % p. a. (Kategorie: 1,25 %) RATINGS Morningstar – (quant.) / – (qualitat.) Scope – MVD/EDA   / – Sauren – PORTFOLIOSTRUKTUR -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2021 Real Invest Austria Immobilienfonds Europa + Wohnen und Infrastruktur 80 % Büro, Handel und Gewerbe 20 % PERFORMANCE Der Real Invest Austria zählt weiterhin zu den beliebtesten Immobilienfonds Österreichs. Im vergangenen Jahr konnte der Fonds mit 20,7 Millionen Euro an Neukundengeldern allerdings nicht mehr so viel einsammeln wie im jahr 2019. Quelle:Morningstar,Anbieter,eigeneRecherche |Stand:25.2.2021 LLB Semper Real Estate Louis Obrowsky ist seit der Über- nahme der Semper Constantia durch die Liechtensteinische Landesbank Ge- schäftsführer der LLB Immo KAG und betreut den LLB Semper Real Estate seit einigen Jahren auch als Fondsmanager. STAMMDATEN ISIN AT0000615158 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 1 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,09 % p. a. (Kategorie: 1,25 %) RATINGS Morningstar – (quant.) / Silber (qualitat.) Scope D MVD/EDA   / – Sauren – PORTFOLIOSTRUKTUR -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2021 LLB Semper Real Estate Immobilienfonds Europa Grundstücke 4,26 % Wohnen 3,08 % + + Büro 32,50 % Einzelhandel 27,50 % Hotel 19,39 % Logistik 13,29 % PERFORMANCE Das Interesse an Investitionen in Immobilien war auch im Jahr 2020 ungebrochen. Der LLB Semper Real Estate verfügt über einen langjäh- rigen Track Record und investiert ausschließlich in den Märkten Österreich und Deutschland. Quelle:Morningstar,Anbieter,eigeneRecherche |Stand:25.2.2021 fondsprofessionell.at 1/2021 183 FOTO: © FOTO WILKE, ARNAUD FÉVRIER, LLB IMMO