FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2020

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Region Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre BL Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 Mischfonds/anleihenorientiert Global Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 Mischfonds/anleihenorientiert Global FvS Stiftung Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 Multi-Asset Global Unirak Nachhaltig konservativ Union Investment Union Investment LU1572731245 Mischfonds/flexibel Global Hypo Tirol Fonds stabil Masterinvest Hypo Tirol Bank AT0000713458 Mischfonds/anleihenorientiert Global FvS Multi Asset Defensive Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU0323577923 Multi-Asset Global GS Global Multi-Asset Cons. Portf. Base Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU1057460591 Multi-Asset Global JP-Morgan – Global Income Conservative J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU1458463236 Mischfonds/flexibel Global Metzler Multi Asset Stability Metzler Asset Management Metzler Asset Management DE000A1J16U3 Multi-Asset Global DPAM Patrimonial Degroof Petercam Bank Degroof Petercam LU0574765839 Mischfonds/flexibel Global MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre UBS China Allocation Opportunity UBS Fund Management UBS Asset Management LU1226287529 Mischfonds/flexibel Großchina Hypo Tirol Fonds ausgewogen Masterinvest Hypo Tirol Bank AT0000713466 Mischfonds/ausgewogen Global Multico. – Vivace – Ausgewogen GAM Valiant Bank LU0088432793 Mischfonds/anleihenorientiert Global Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds Axxion Huber, Reuss & Kollegen LU0352153018 Mischfonds/flexibel Global GS Global Multi-Asset Bal. Portf. Base Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU1057461722 Multi-Asset Global Managed Profit Plus Security Advisory Invest AT0000A06VC4 Mischfonds/flexibel Global Janus Henderson Balanced Janus Henderson Janus Capital Funds IE0009514989 Mischfonds/ausgewogen USA Avantgarde Klassik Erste AM Bankhaus Krentschker & Co AT0000619556 Multi-Asset Global Arcus Alpha Double Income LLB Invest Privatconsult Vermögensverw. AT0000ARCUS3 Multi-Asset Global Klassik Nachhaltigkeit Mix Raiffeisen Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds/flexibel Global MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Hypo Tirol Fonds dynamisch Masterinvest Hypo Tirol Bank AT0000713441 Mischfonds/aktienorientiert Global BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 Mischfonds/aktienorientiert Global Multico. – Allegro – Dynamisch GAM Valiant Bank LU0088432280 Mischfonds/aktienorientiert Global FFPB Multi Trend Doppelplus Hauck & Aufhäuser Fürst Fugger Privatbank LU0317844685 Mischfonds/aktienorientiert Global BNY Mellon – Newton Multi-Asset Balanced BNY Mellon Fund Management BNY Mellon IM GB0006778574 Multi-Asset Global Swiss Life Index Funds Dynamic Swiss Life Asset Management Swiss Life Asset Management LU0362484080 Mischfonds/flexibel Global First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095739733 Mischfonds/ausgewogen Global GS Global Multi-Asset Growth Portf. Base Goldman Sachs AM Goldman Sachs AM LU1057462969 Multi-Asset Global DWS Top Portfolio Offensiv DWS Investment DWS International DE0009848010 Mischfonds/aktienorientiert Global Ethna – Dynamisch Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0455735596 Mischfonds/flexibel Global MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Jupiter Global Ecology Diversified Jupiter Asset Management Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds/flexibel Global UBS – Global Allocation UBS Fund Management UBS Asset Management LU0197216558 Mischfonds/flexibel Global VPI World Select Raiffeisen VPI Vermögen. by DJE Kapital AT0000A026V3 Mischfonds/flexibel Global IAM – Long TermWorld Strategy Portf. MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. LU0275530797 Mischfonds/flexibel Global DWS Concept Kaldemorgen DWS Investment DWS International LU0599946893 Multi-Asset Global Pimco Global Core Asset Allocation Pimco Pimco IE00B4YYY703 Multi-Asset Global Dynamic Europe Balance DWS Investment DWS International DE000A0EAWB2 Mischfonds/ausgewogen Europa Swiss World Invest Vermögensv. Falcon Fund Managment Falcon Private Bank LU0362406109 Mischfonds/flexibel Global IAM – Aktien Aktiv MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. LU0206715210 Mischfonds/flexibel Global Walser Portfolio Emerging Markets Select IP-Concept Walser Privatbank Invest LU0572807518 Mischfonds/flexibel Emerging Markets MMD-Index VV-Fonds Flexibel MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 66 fondsprofessionell.at 3/2020