FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2020

UMFRAGE Berater lassen sich nicht entmutigen Die Coronakrise hat sich bislang kaum auf die Geschäftsperspektiven von Finanzbera- tern weltweit ausgewirkt. Zu diesem Ergeb- nis kommt eine Studie von Natixis Invest- ment Managers, für die imMärz und April 2.700 Finanzberatern in 16 Ländern be- fragt wurden. Insgesamt gehen die Befrag- ten davon aus, dass ihr betreutes Vermögen bis zum nächsten Frühjahr um 2,5 Prozent zulegen wird. Lediglich die deutschen Fi- nanzberater sind hier skepti- scher: Sie erwarten einen Rückgang um sechs Prozent. Allerdings trauen auch sie der Coronakrise mittelfristig keine größere Negativwirkung zu. Über den Zeitraum von drei Jahren rechnen sie wieder mit einem annualisierten Wachs- tum von 18 Prozent. Im inter- nationalen Maßstab liegt die- ser Erwartungswert bei nur 13,7 Prozent. Gut drei Viertel der Finanzberater sehen ihre Hauptaufgabe darin, den Kunden bei der Bewältigung ihrer gesamten finanziel- len Bedürfnisse zu helfen. Nur ein Drittel (35 %) identifiziert sich in erster Linie als Portfolioarchitekt, während sich die Hälfte (50 %) als Finanzcoach bezeichnet. FP (In-) Effektive Techniken Was für die Neukundengewinnung taugt* in % Empfehlungen von Kunden 85 % Empfehlungen von anderen Experten (z.B. Rechtsanwälten) 46 % Aufbau von Beziehungen über Familien generationen hinweg 39 % Veranstaltungen /Events 24 % E-Mail -Marketing 11 % Engagement in sozialen Medien 7 % Die meisten Finanzberater setzen bei der Neukundengewin- nung auf Empfehlungen. Quelle:Natixis IM *Umfrageunterweltweit2.700Finanzberatern in16Ländern imMärzundApril2020 (Mehrfachangabenmöglich) J.P. MORGAN J.P. Morgan lässt Wettbewerb hinter sich J.P. Morgan Asset Management war im ersten Halbjahr 2020 Europas absatz- stärkster Fondsanbieter. Dem „European Fund Industry Review“ von Refinitiv Lip- per zufolge warb der US-Asset-Manager in den ersten sechs Monaten des Jahres 52,7 Milliarden Euro mit Publikums- fonds und ETFs ein und lag damit deut- lich vor Blackrock mit 36,4 und Gold- man Sachs AM 21,2 Milliarden Euro. Auf den Plätzen folgen Vanguard, Axa, DWS, ING, UBS, Morgan Stanley und Pictet. Der Vertriebserfolg von J.P. Morgan Asset Management sorgt auch dafür, dass das Haus im Ranking der größten Fondsan- bieter in Europa an Amundi vorbeizieht: Der US-Asset-Manager lag zum Stichtag Ende Juni mit 391 Milliarden Euro in Publikumsfonds und ETFs knapp zehn Milliarden Euro vor dem Wettbewerber aus Frankreich. An der Spitze bleibt aber Blackrock mit 946 Milliarden Euro. FP Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.at Seit August ist Andreas Ittner Chief Senior Advisor bei der Amundi Austria . Er war vor seinem Wechsel von 2013 bis 2019 Vize- Gouverneur der Oester- reichischen Nationalbank (OeNB). Jupiter Asset Manage- ment hat sein Vertriebs- team in Österreich mit Daniel Blum als neuem Vertriebsdirektor gestärkt. Blum arbeitet seit 2005 bei Jupiter AM und betreut auch Süddeutschland. Christian Schuller ist neuer Geschäftsleiter der Top Ten Investment Con- sulting . Bislang hatte Elke Perzl als zweite Geschäfts- führerin neben Thomas Fischer fungiert. Sie hatte diese Position 2014 inne. Seit September leitet Ste- fan Schulmeister den Ver- anlagungsbereich der Hypo Oberösterreich . Zuletzt war er Chefanlagestratege, Sprecher für Kapitalmarkt- themen und Senior Portfolio Manager bei der Erste AM. Josef Obergantschnig , bislang Chief Investment Officer der Security KAG , hat das Unternehmen nach zwölf Jahren verlassen. Er war dort zunächst Head of Equities und ab 2010 Chief Investment Officer. NEWS & PRODUCTS Investmentfonds FOTO: © AMUNDI AUSTRIA, JUPITER AM, TOP TEN INVESTMENT, SECURITY KAG, HYPO OÖ 16 fondsprofessionell.at 3/2020