FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2020

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Region Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 Mischfonds/anleihenorientiert Global Lux – Portfolio Defensive BCEE Asset Management BCEE Asset Management LU0091958156 Mischfonds/anleihenorientiert Global Rheinischer Kirchenfonds Deka Investment Sparkasse Düsseldorf DE000A0JKM98 Mischfonds/anleihenorientiert Global Vermögensfonds Basis Renten Bayerninvest HUK-Cobrug by Feri Trust LU0123853409 Mischfonds/anleihenorientiert Europa PTAM Defensiv Portfolio Hauck & Aufhäuser PT Asset Management LU0260464168 Mischfonds/anleihenorientiert Global BL Global 30 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292394 Mischfonds/anleihenorientiert Global Swiss Life Index Funds – Income Swiss Life AM Swiss Life AM LU0362483272 Mischfonds/anleihenorientiert Global Gothaer Comfort Ertrag Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RW5 Mischfonds/anleihenorientiert Global FvS Stiftung Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 Multiasset Global DWS Strategic Defensive DWS Investment DWS International LU0767751091 Multiasset Global MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Triodos Impact Mixed Fund Neutral Triodos IM Triodos Bank Deutschland LU0504302604 Mischfonds/ausgewogen Global Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global Masterinvest Vorarlberger Landes- u. Hypob. AT0000611132 Mischfonds/flexibel Euroland JSS Global Sar Balanced J.S. Sarasin Fund Management Bank J. Safra Sarasin LU0058893917 Mischfonds/ausgewogen Global Global Allocation UI Universal-Investment PT Asset Management DE000A1JCWX9 Mischfonds/flexibel Global Fidelity Demografiefonds Ausgewogen BNY Mellon Service Fidelity International DE000A0RHGA4 Mischfonds/ausgewogen Global Bethmann Nachhaltigkeit Universal-Investment Bethmann Bank DE000DWS08X0 Mischfonds/aktienorientiert Global LBBW Fondsportfolio Rendite LBBW AM LBBW Asset Management DE0009780528 Mischfonds/ausgewogen Global Swisscanto PF Sustainable Balanced Swisscanto AM Swisscanto AM LU0208341536 Mischfonds/ausgewogen Global Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen KAG Raiffeisen Capital Management AT0000785381 Mischfonds/ausgewogen Global Natixis Conservative Risk Parity Natixis IM Natixis Global AM LU0935227370 Mischfonds/anleihenorientiert Global MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre UC Multimanager Global Invest Deka Investment Feri Trust DE0009799155 Mischfonds/aktienorientiert Global HAC World Top-Investors Hansainvest Hanseatischer Aktien-Club LU0321076134 Multiasset Global Ökoworld Rock ’n’ Roll Fonds Ökoworld Ökoworld LU0380798750 Mischfonds/flexibel Global LBBW Fondsportfolio Wachstum LBBW AM LBBW Asset Management DE0009780536 Mischfonds/aktienorientiert Global Framas-Treuhand – Family Office Fund Axxion Franz Martz & Söhne LU1269166986 Branchenmix Global DWS Dynamic Opportunities DWS Investment DWS International DE000DWS17J0 Mischfonds/aktienorientiert Global Klassik Nachhaltigkeit Mix Raiffeisen KAG Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds/flexibel Global Argentos Sauren Dynamik-Portfolio DWS Investment Argentos Sauren DE000DWS0PD9 Mischfonds/flexibel Global BGF Global Allocation Blackrock Blackrock LU0171283459 Mischfonds/flexibel Global DJE – Alpha Global DJE Investment DJE Kapital LU0159549145 Mischfonds/aktienorientiert Global MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre BGF ESG Multi-Asset Blackrock Blackrock LU0093503497 Mischfonds/flexibel Global Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Multiasset Global BSF Dynamic Diversified Growth Blackrock Blackrock LU0496817981 Multiasset Global Multi-Leaders-Fund Next Generation Ampega Investment Performance Swiss DE000A0MUW08 Mischfonds/flexibel Global Reimann Investors Vermögensmandat LRI Invest Deutsche Kontor Privatbank LU0559921001 Mischfonds/flexibel Global Kapital Privat Portfolio Oddo BHF AM Winterberg & Seelmeyer Verm. DE000A0MYEF4 Mischfonds/aktienorientiert Global Jupiter Global Ecology Diversified Jupiter Asset Management Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds/flexibel Global Oddo BHF Polaris Flexible Oddo BHF AM Oddo BHF AM LU0319572730 Mischfonds/flexibel Global DWS Basler-International DWS Investment DWS International DE0008474297 Mischfonds/flexibel Global Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds Warburg Invest Warburg Invest DE000A12BTX0 Mischfonds/anleihenorientiert Global MMD-Index VV-Fonds Flexibel 98 www.fondsprofessionell.de | 2/2020 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds