FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2019

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Raiffeisenfonds Sicherheit Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000811641 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Amundi Ethik Fonds VI Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000646765 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Konzept: Ertrag konservativ Amundi Austria Bawag PSK Invest AT0000761663 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Swiss Life Index Income Swiss Life Fund Management Swiss Life Asset Management LU0362483272 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv DPAM L Patrimonial Degroof Petercam AM Bank Degroof Petercam LU0574765839 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MB Flex Plus Hauck & Aufhäuser MB Fund Advisory LU0230369240 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv Berolina-Capital Sicherheit Deka International Deka Investmentfonds LU0096428973 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Kepler Portfolio Management Solide Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000707575 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU1089088071 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv CS Portfolio Fund Reddito Credit Suisse Fund Management Credit Suisse LU0078046520 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06NX7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Avantgarde Klassik Spängler IQAM Invest Bankhaus Krentschker & Co AT0000619556 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Swisscanto Portf. Fund Resp. Balance Swisscanto AM Swisscanto AM LU0161533624 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000785381 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Starmix Ausgewogen Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000A056H9 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Schelhammer Portfolio – dynamisch Security Security Kapitalanlage AT0000A07HS7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JSS Global-Sar – Balanced J.Safra Sarasin Bank J. Safra Sarasin LU0058893917 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Amundi Fund Solutions – Balanced Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU1121646779 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Swiss Life Index Fund Balance Swiss Life Fund Management Swiss Life Asset Management LU0362483603 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Swisscanto Portf. Fund Sust. Balanced Swisscanto AM Swisscanto AM LU0208341536 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Klassik Nachhaltigkeit Mix Raiffeisen Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Arero – Der Weltfonds DWS Investment Professor Weber LU0360863863 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Xtrackers Portfolio DWS Investment Index Capital LU0397221945 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv JPM – Total Emerging Markets Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Credit Suisse Systematic Index Growth Credit Suisse Fund Management Credit Suisse LU0439733121 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv BNY Mellon – Newton Multi-Asset Bal. BNY Mellon IM BNY Mellon IM GB0006778574 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Multipartner Allegro – Dynamisch GAM Valiant Bank LU0088432280 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Kepler Portfolio Management Dynam. Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000707534 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DWS Top Portfolio Offensiv DWS Investment DWS International DE0009848010 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv JSS Global-Sar – Growth J. Safra Sarasin Bank J. Safra Sarasin LU0198388380 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Blackrock ESG Multi-Asset Blackrock Blackrock LU0093503497 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Leonardo UI Universal-Investment I.C.M. Investmentbank DE000A0MYG12 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Invesco Global Income Invesco Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS Key Selection – Global Allocation UBS Fund Management UBS Asset Management LU0197216558 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Dynamic Europe Balance DWS Investment GmbH DWS International DE000A0EAWB2 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Walser Portfolio German Select Walser PB Invest Walser Privatbank Invest DE000A0YEQW0 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Walser Portfolio Emerging Market Select Walser PB Invest Walser Privatbank Invest LU0572807518 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Jupiter Global Ecology Diversified Jupiter AM International Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv IAM – Aktien Aktiv MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portf. LU0206715210 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 82 www.fondsprofessionell.at | 4/2019 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds