FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2019

Foto: © pingpao | stock.adobe.com, Felicitas Matern (2) B ei einer Charmeoffensive diesen Okto- ber in Wien hat der deutsche Fonds- riese Union Investment keine Zweifel daran gelassen, dass sein kleiner österreichi- scher Vertriebspartner, die Volksbanken, sich „besonders“ fühlen sollen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmte Hans Joachim Reinke, Vorstandschef der Union-Investment- Gruppe, vor Journalisten. Zwar liefern Öster- reichs Volksbanken den Deutschen derzeit nur ein Retailfondsvermögen von rund 3,1 Milliarden Euro – ein Bagatellbetrag für die Union, die rund 350 Milliarden Euro verwal- tet. Aber die Kooperation ist sehr wachstums- stark – allein im bisherigen Jahresverlauf 2019 legte das verwaltete Vermögen um 17 Prozent zu. Zum Vergleich: Bei den institutio- nellen Austro-Kunden wuchs die Union um sieben Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Seit vier Jahren vertreibt die Union Investment ihre Retailfonds in Österreich exklusiv über die Volksbanken. Diesen hatte man im Jahr 2015 die KAG abgekauft und eine Vertriebs- vereinbarung geschlossen. Die Chemie habe vom ersten Tag an ge- stimmt, man teile dieselben genossenschaft- lichen Werte, habe enormes Vertrauen inein- ander, so Reinke, der zur Draufgabe vor den österreichischen Zuhörern mit seinen Skifahr- künsten tiefstapelte. Man war fast platt ange- sichts der Menge an Zuneigung. Wer beim Gegenüber nachfragt, hört Ähn- liches: Die Partnerschaft habe sich als Glücks- fall erwiesen, bestätigt Michael Santer, Leiter Treasury und Private Banking bei der Volks- bank Wien (VB Wien), gegenüber FONDS professionell. Einer der Gründe sei das außer- ordentlich hohe Betreuungsangebot. Wie man erfährt, stellt die Union jeder der neun eigen- ständigen Volksbanken, die nach der Mega- Fusionswelle noch übergeblieben sind, exklu- sive Betreuer zur Verfügung. Diese können von den Volksbankenberatern unter anderem auch spontan angerufen werden, wenn in der Beratungssituation eine Frage zum Fonds auf- taucht. Sie vermitteln Zugang zum Fonds- management, organisieren bedarfsgerechte Schulungen oder die Einladung von Portfo- liomanagern für Kundentreffen. Wie sehr die einzelne Bank die Angebote annimmt, bleibt ihr überlassen, aber offenbar ist die Nachfrage größer als erwartet: „Die Kollegen aus den Volksbanken nutzen unsere Expertise extrem. Wir haben zu Jahresbeginn ausgebaut“, sagt Marc Harms, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Austria. Direkter Draht Santer erklärt, was die Betreuung für seinen Arbeitsalltag bringt: Zum Beispiel sei ein Union-Mitarbeiter eigens für die Unterstüt- zung der Private-Banking-Berater zuständig. „Ich habe jetzt einen Ansprechpartner, der mir auf Zuruf eine Kapitalmarktanalyse liefert. Ein Fondsmanager der DWS würde auf mei- nen Anruf wahrscheinlich eher nicht reagie- ren, wenn ich hingegen meinen Kollegen von der Union Investment bitte, einen Conference Call aufzusetzen, dann klappt das“, so Santer. Rund um die Börsenturbulenzen im Jahr 2018 hätten die Volksbank-Berater in den ein- zelnen Filialen die Betreuung noch mehr zu schätzen gelernt. „Wenn andere Anbieter, die wir ja auch auf der Liste haben, minus sieben Prozent verzeichnen, muss ich mich erst mal auf die Suche machen, mit wem ich da rede. Die Kollegen von der Union kommen in die Bank und beantworten uns Fragen, die uns die Kunden auch stellen“, so Santer. Erwähnenswert ist, dass die Partnerschaft nur aus Sicht der Union Investment exklusiv ist. Die Volksbanken sind nicht gebunden. Im gewöhnlichen Retailbereich stehen dem Bankvertrieb allerdings vorwiegend Produkte Die Union Investment hat die Betreuung der österreichischen Volksbanken heuer ausgebaut. FONDS professionell blickt hinter die Kulissen der Partnerschaft. Intensiv- Betreuung Zwei haben sich gefunden: Die österreichischen Volksbanken und Union Investment schwärmen noch immer füreinander. Die Kooperation beflügelt zurzeit unter anderem die Vermögensverwaltungspläne der Volksbanken. » Die Kollegen aus den Volksbanken nutzen unsere Expertise extrem. Wir haben zu Jahresbeginn ausgebaut. « Marc Harms, Union Investment Austria Jörg Schneider, Portfoliomanager bei Union Investment, wird dieses Jahr über Anlagetrends 4.0 sprechen. Anmeldung: www.fondsprofessionell.at WIEN, 26. UND 27. FEB. 2020 230 www.fondsprofessionell.at | 4/2019 bank & fonds I bankver trieb